Интеграции

Подключение телефонии

Перейдите в раздел “Настройки”.

Выберите вкладку “Интеграции”.

Напротив сервиса “Телфин” нажмите кнопку “Подключить”.

В следующем окне нажмите кнопку “Подключить бесплатно”.

Система переадресует вас на страницу авторизации. Здесь вы должны ввести логин и пароль от своего аккаунта “Телфин”.

Если данные введены корректно, произойдет обратная авторизация в систему OkoCRM. Откроется окно настройки модуля телефонии.

В первой вкладке можно включить или отключить интеграцию данного модуля.

В вкладке сопоставления нужно соотнести пользователя "Телфин" с пользователем OkoCRM.

Следующая вкладка “Внешние, исходящие вызовы”. Здесь подгружается все подключенные номера виртуальной АТС. Каждому номеру можно присвоить название города, либо любое другое наименование на ваше усмотрение.


Во вкладке “Правила обработки звонков” можно настроить условия работы телефонии в системе OkoCRM при трех типах звонков: входящие, пропущенные и исходящие. В группе “при входящих” существует три правила. Первая это “Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров”. Включив данную настройку клиент звонящий вам на корпоративный телефон будет будут попадать на менеджера закрепленного за ним в карточке клиента. 

Следующая инструкция это “Если номер неизвестный — создать контакт”. Включив это правило вам откроется окно настройки. Здесь вы можете задать типовое название всем контактам созданным с помощью данного правила. Следующим пунктом можно включить создание сделки связанной с новым контактом.

Далее идет правило “Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку”. Данное правило необходимо в том случае если к вам приходят клиенты с которыми вы уже работали и они есть в вашей базе клиентов. 

Следующие два правила находятся в вкладке “При пропущенных”. Первое “Если номер неизвестный — создать контакт“. Настройка данного правила похожа на настройку правил из вкладки “При входящих”. В последнем пункте “Ответственный контакт” выбираем менеджера за которым будет закреплена данная сделки или очередь менеджеров.

Последнее правило “Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку”, оно идентично одноименному правилу из предыдущей вкладки. 

Последняя вкладка “При исходящих”. Правила из данной вкладки точно такие же как и из вкладки “При пропущенных”. После завершения настроек телефонного модуля нажимаем кнопку “Сохранить”.



Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 1836 пользователей