Настройка системы

Настройка автоматизации воронки продаж

Перейдите в раздел «Настройки».

Выберете вкладку «Управление воронками».

В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки, в выпавшем списке выберете нужную воронку .

Выберете необходимый этап воронки и нажмите на кнопку "Плюс" под названием воронки.

В системе OkoCRM существуют шесть типов правил: создать задачу, отправить sms, отправить письмо, позвонить клиенту, сменить ответственного и сменить этап. Выберете необходимое правило автоматизации.

Создать задачу. Первым пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.

После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.

Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


Далее выберете срок выполнения задачи, здесь вы выбирается отрезок времени, спустя которое, данная задача будет поставлена.


В следующем пункте выберете ответственного на кого будет установлена данная задача.


В последнем пункте выберете тип задачи.


При необходимости заполните текст задачи и нажмите кнопку сохранить.

 

Отправить SMS. Для корректной работы данного правила необходимо подключить модуль SMS сообщений. Инструкцию по подключению данного модуля вы можете найти здесь. Первым пунктом выберете необходимый модуль.


Следующим пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.


После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.


Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


Далее выберете имя отправителя.


Составьте текст SMS сообщения и нажмите кнопку «Сохранить».


Отправить e-mail письмо. Для корректной работы данного правила необходимо подключить интеграцию с электронной почтой. Инструкцию по подключению данного модуля вы можете найти здесь. Первым пунктом выберете необходимый модуль.


Следующим пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.


После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.


Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


В строке «шаблон сообщения» из списка выберете необходимый шаблон. Инструкцию по созданию шаблона электронного письма можно найти здесь.


В строке «Отправитель» из списка выберете, от чьего лица будет отправлено письмо.


Нажмите кнопку “Сохранить”.


Позвонить клиенту. Для корректной работы данного правила необходимо подключить модуль телефонии. Инструкцию по интеграции телефонии вы можете найти здесь. Первым пунктом выберете необходимый модуль.


Следующим пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.


После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.


Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


В последнем пункте необходимо выбрать номер телефона, с которого будет совершаться звонок по данному правилу.


Нажмите кнопку «Сохранить».


Сменить ответственного. Первым пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.


После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.


Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


Последним пунктом будет строка «Сменить ответственного». Здесь вы выбираете необходимого сотрудника вашей компании, которому будет передана сделка по данному правилу.


При необходимости нажмите на галочку напротив пункта «Сделать ответственным в привязанных контактах и компаниях» и нажмите на кнопку «Сохранить».


Сменить этап. Первым пунктом является «Для всех сделок, у которых», здесь необходимо выбрать нужное условие.


После того как условие будет выбрано, необходимо снова нажать на строку с условием для того чтобы задать дополнительные параметры для его выполнения.


Вторым пунктом является «Выполнить при событии», здесь необходимо выбрать действие, при котором будет запускаться данное правило автоматизации.


Последним пунктом в данном правиле будет «Этап воронки». Необходимо выбрать нужную воронку и ее этап.


Нажмите кнопку «Сохранить».


Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 1520 пользователей