Как выбрать CRM-систему для малого бизнеса

Содержание

Иногда малый бизнес справится и без CRM. Когда клиентов не много, можно вести сделки и базу в электронных таблицах. Зачем платить за подписку и внедрение, если автоматизация вообще не нужна? А на самом деле нужна. Мы в OkoCRM помогаем малому бизнесу решать сразу пул задач. Рассказываем, зачем нужна система и как выбрать CRM для малого бизнеса.

Без CRMС CRMПольза
Приходится содержать много сотрудников в штате — работы много.→ Если часть работы автоматизировать в CRM, не придется раздувать штат.✅С меньшим количеством людей в команде успеваем больше.
Можно забыть написать или перезвонить клиенту вовремя. Человек не чувствует заботу и уходит.→ CRM сама напоминает про клиента: что нужно сделать, когда написать, что предложить.✅Клиенты не теряются.
Хороший менеджер потратит на отчет полдня. А плохой — составит отчет с ошибками.→ CRM строит отчеты автоматически. Можно в любое время зайти в аналитику и посмотреть результаты.✅Руководитель знает, что происходит. А работники не тратят время на рутину.
Нет клиентской базы — нет и повторных продаж.→ CRM сама собирает клиентскую базу. Можете напоминать о себе и дружить с клиентами.✅Постоянные клиенты приносят 80% выручки.

Человеку, далекому от автоматизации, сложно найти CRM для малого бизнеса. А мы поможем. :)

Какие бывают CRM-системы для малого бизнеса

Есть CRM для продаж, маркетинга, клиентского обслуживания, а есть универсальные. Они сочетают разные функции понемногу. Вот тут рассказали об этом подробнее.

Для продаж. В продажах CRM используют, что собирать и хранить в одном месте заявки и информацию про покупателей. Основные инструменты: база клиентов, сделки и аналитика.

В базе собирают контакты и предпочтения клиентов, адреса доставки, дату рождения и даже любимые фильмы, если он них удается узнать. А еще историю покупок и обращений. В сделках — результаты работы с клиентами, путь к продаже. А в аналитике — общую сводку по воронкам и менеджерам.

Для маркетинга. Маркетологи используют CRM, чтобы:

  • изучать покупательское поведение клиентов
  • работать с клиентскими данными
  • рассчитывать стоимость привлечения клиентов

Для клиентского обслуживания. СРМ-системы для малого бизнеса обрабатывают обращения клиентов. Например, человек записался на техосмотр или прием к врачу, а администратор ведет их дело — чтобы никто не забыл про визит клиента. Такие CRM выполняют часть работы администраторов: отправляют уведомления, напоминания клиентам, сами собирают информацию. Сотрудник только принимает заявки, а остальное делает система.

Для универсальных задач. Специализированных CRM-систем мало, большинство универсальные. В них можно вести сделки, работать с базой клиентов, отправлять уведомления и напоминания, составлять отчеты. Короче: закрывать 50% (или больше) задач бизнеса.

Обычно системы повторяют друг друга по функционалу. Но есть кое-какие отличия. Рассказываем, как выбрать CRM-систему для малого бизнеса.

На что смотреть: воронка продаж

Зачем надо. Воронка продаж — это визуальная схема, путь человека к сделке. Она отображает, на каком этапе клиент: изучает ассортимент, думает, запросил прайс, уже купил или вернулся за повторной покупкой. Воронка полезна, если:

  1. Клиент не дошел до сделки. Тогда контакт передают маркетологам. Спецы дожимают клиента до продажи: отправляют на почту письмо с купоном или бонусными рублями
  2. Заявка остановилась в начале воронки. Например, оказалась нецелевой. Спецы выясняют, почему она была получена, с какой рекламы пришла, сколько стоила
  3. Клиент прошел всю воронку и купил. Тогда человек получает пуш-уведомления, письма и смс с ассортиментов, его призывают купить снова

Даже самая простая CRM для малого бизнеса умеет автоматизировать эти процессы.

Сложность настройки: ✖✖

С воронками работают продавцы, аналитики и маркетологи. Чем короче в CRM путь к воронке, тем быстрее работают сотрудники.

В OkoCRM воронки строят для каждого типа сделок. Работать с ними просто в разделе «Сделки», а смотреть результаты — в разделе «Аналитика».

Вот, смотрите, как легко запросить результаты по воронкам.

  1. Заходим в аналитику и выбираем воронку в выпадающем меню
  2. Задаем период, за который надо собрать сделки
  3. Воронка загружается
  4. Можно изучать

В интерфейсе OkoCRM быстрый путь к статистике воронкам — всего пара кликов.

Создание воронки должно быть интуитивным, чтобы не заглядывать в инструкции всякий раз, как надо создать новую. Вот как это происходит в OkoCRM: Настройки → Управление воронками → Клик по иконке с воронкой → Добавить.

Когда воронка создана, в нее добавляют этапы сделки и создают правила. Правила — это действия, которые выполнит CRM автоматически, когда клиент переместится с одного этапа воронки на другой. Например, CRM отправит письмо или смс, если сделка закрыта.

В воронках OkoCRM создают этапы и правила. Этап — это одна часть сделки. Правила — действия, которые совершит CRM автоматически, если клиент перейдет между этапами.

На что смотреть: сделки

Зачем надо. Сделки — это раздел или карточка с результатами работы по клиентам. В карточки сделок попадают:

  • суммы, которые клиент заплатит или уже заплатил
  • этап воронки продаж, на котором находится сделка
  • ответственный менеджер
  • история покупок
  • договоры, чеки и другие документы
  • аналитика по сделке — с какого веб-ресурса клиент пришел, в каком городе живет

Сложность настройки:

Чем проще менеджеру добавить сделку, тем меньше шансов допустить ошибку. Оптимальный вариант, когда все параметры сделки заполняют в одном окне. А еще лучше, когда CRM для малого бизнеса сама создает сделки. Вот как в OkoCRM.

Чтобы заполнить параметры сделки в OkoCRM, не надо переходить из раздела в раздел. Вся настройка происходит в одном окне. Почти все поля система заполнит сама — по данным клиента.

Допустим, карточку сделки надо отредактировать, добавить новые поля. В OkoCRM все делается там же, где сделка создавалась — в разделе «Сделки».

Добавить новое поле в карточку сделки легко в три шага.

На что смотреть: задачи

Зачем надо. Чтобы:

  • ставить задачи сотрудникам
  • назначать исполнителя
  • распределять обязанности

Проще всего управлять задачами на канбан-доске. Карточки-задачи перемещают между столбцами с разными статусами: «Просроченные», «В работе», «Отложенные».

Таск-менеджер в OkoCRM выглядит как канбан-доска, а задачи — как стикеры. Когда задача меняет статус, ее просто перетаскивают в другую колонку.

Удобно, когда можно запрограммировать постановку задачи при определенных условиях. Допустим, клиент оплатил счет. Тут же менеджер получает задачу «Отправь копию чека бухгалтеру». А можно еще проще: настроить так, чтобы при оплате бухгалтер сразу получал копию.

Сложность настройки: ✖✖

Круто, когда пул задач можно настроить под себя, а не пользоваться стандартным функционалом. Лучшая CRM для малого бизнеса всегда заботиться про возможность кастомной настройки. Вот как OkoCRM.

В OkoCRM можно создать сколько угодно разных задач, прикрепить к ним иконку, поменять цвет.

Автоматическую постановку задач настраивают один раз — когда создают воронку продаж. В виде условия выбирают оплату счета, переход между этапами воронки продаж, прочитанное письмо. Как только условие выполнится — ответственный менеджер сразу получит задачу.

Автоматические задачи создают при настройке воронки продаж.

Задачу можно ставить и вручную. В okoCRM это делают в карточках сделок.

В карточках сделок можно ставить задачи менеджерам вручную.

А еще в OkoCRM есть модуль с таск-менеджером — для простого управления проектами. Как Trello, только внутри CRM. Там тоже можно ставить задачи, но уже для проектного управления — когда эти задачи не касаются продаж.

На что смотреть: управление сотрудниками

Зачем надо. Чтобы сотрудник подключился к CRM с рабочего места и начал работать, ему создают карточку пользователя. В ней указывают личные данные, логин и пароль, а также настраивают доступ.

Сложность настройки:

Создать пользовать легко в настройках. Указываем имя, отдел, дату рождения, уровень доступа. 2 минуты и сотрудника можно полностью интегрировать в работу. А статистика по нему будет тут же отображаться в аналитике. Не нужно ничего выдумывать: заполнил карточку и каждый сотрудник под контролем.

Чтобы добавить в CRM нового пользователя, заполняют короткую форму.

На что смотреть: шаблоны и рассылки

Зачем надо. Сообщения и письма используют, чтобы быстро и без звонков сообщать клиентам об отгрузке товара со склада, уведомлять о доставке посылки в пункт выдачи, напоминать о записи на прием. В большинстве CRM есть разные инструменты отправки сообщений: почта, смс и мессенджеры. Когда смотришь, какую CRM выбрать для малого бизнеса, лучше искать системы, заточенные под важные для компании каналы рассылок.

Сложность настройки: ✖✖✖

Работать с рассылками в CRM проще, когда есть шаблоны. Сообщение не надо собирать с нуля, менеджеры экономят время. Подключаешь модуль рассылок → загружаешь шаблоны с переменными → система сама поставляет в шаблоны данные клиентов и отправляет пользователям.

В okoCRM есть шаблоны для смс, электронных писем, WhatsApp и других мессенджеров. Шаблоны создавать просто: под каждый есть свои инструкции — тратить много времени не придется.

В OkoCRM можно создавать шаблоны писем, смс, сообщения для мессенджеров, а потом использовать по умолчанию.

На что смотреть: готовые интеграции

Зачем надо. Через интеграции к CRM быстро подключают мессенджеры, социальные сети, веб-аналитику. После подключения данные по сделкам, клиентам и заявкам и сторонних сервисов попадают в CRM. Сотрудникам удобно работать и не нужно разрываться на несколько окон. Они забирают все из одного интерфейса, а не копируют вручную из 2-3 разных.

Когда ищешь, какую СРМ выбрать для малого бизнеса, лучше смотреть на те системы, где есть готовые интеграции под важные для конкретной компании сервисы. Иначе придется доплачивать за доработки.

Сложность настройки:

Настраивают интеграции с помощью готовых решений или API.

  • Готовые. Настраивают самостоятельно без программиста по инструкции в пару кликов
  • По API. Надо разбираться в коде, поэтому настраивает программист

В OkoCRM много готовых интеграций. Подключить CRM можно к Unisender, Яндекс.Почте, Sms.ru, Бизон365, Viber, Telegram, VKontakte, WhatsApp, Tilda. Количество интеграций постоянно растет.

Чтобы настроить готовые интеграции в OkoCRM, не надо нанимать программиста. Подключить к CRM почту или мессенджер может любой сотрудник с доступом.

Что надо запомнить

Малый бизнес использует CRM-систему, чтобы:

  • не терять клиентов
  • автоматизировать часть задач
  • не раздувать штат сотрудников
  • хранить все данные в одном месте

Чтобы система окупалась, выбирают такую, которая решает задачи бизнеса. Обычно это универсальная CRM: с готовыми интеграциями и простыми настройками и интуитивно понятным интерфейсом.

При выборе CRM обращают внимание на легкость настройки главных инструментов: сделок, таск-менеджера, воронок продаж, рассылок сообщений и интеграции. Если каких-то инструментов не будет, CRM себя не окупит. Если настройка окажется сложной, придется тратить деньги на обучение персонала.

Поделитесь мнением о статье

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать блог еще лучше и информативнее.

Вы можете ознакомиться с другими статьями по этой теме ↓ и подписаться на рассылку о новых статьях (спамить не будем, обещаем:)

Положительно оценили статью: 1 пользователь
Новые статьи каждую неделю
Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить