Сравнили мобильные приложения CRM. Почему OkoCRM всех уделала

Бывает, менеджер уехал на встречу с клиентом, а та затянулась. Пока отсутствовал, в CRM накопилась гора заявок и пропущенных. А тут еще на обратном пути пробка. Когда продавец добрался до офиса, половина лидов отвалилась.

Клиент — царь и бог, кормилец. Ждать не станет, а пойдет и купит у конкурентов. Поэтому вариант один: быть на связи с покупателями при любых обстоятельствах. Выручает мобильное приложение CRM. Скачал и принимай заявки хоть где: в такси, аэропорту или у бабушки в деревне.

Сделала обзор мобильных приложения пяти популярных CRM-систем. Сравнила между собой и рассказала, что круче.

С простой навигацией. Мобильное приложение CRM используют для продаж в полевых условиях. Стандартная ситуация: продавец в дороге или на встрече. Надо оперативно получить доступ к црм. Продавец открывает приложение и одним кликом смотрит список лидов, звонков и сделок.

Нет проблем, если навигация элементарная. А если сложная, работать неудобно. Приходится тапать иконки, раскрывать выпадайки, листать экраны — лишняя работа. Пока переключишься между задачами и лидами, потенциальный клиент отвалится.

Маленького объема. Второй момент — приложение не должно занимать много места. Мало ли что у менеджера накачано на смартфон. Если памяти в обрез, все начинает тормозить и виснуть. Особо не поработаешь.

С ключевыми инструментами. Еще хорошо, когда внутри все основные функции десктопного приложения. Чтобы и сделку можно было создать, и задачу поставить, и список лидов посмотреть. А вот если помимо ключевых функций всякие допы — гаджеты, таблицы, отчеты — на экране каша, и работать неудобно.

Если надо совсем быстро — вот таблица.

OkoCRM

Размер: 54,9 МБ

Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐⭐

Оценка в Play Маркет: пока нет

Оценка в App Store: 5 из 5

Что удобно в приложении OkoCRM — любой инструмент открывается по клику иконки в нижней панели инструментов. Выбираете, что надо — «Задачи», «Сделки», «Клиенты», «Проекты», «Лиды», «Центр уведомлений» — жмете, и вот вы в разделе.

У OkoCRM простой доступ к инструментам — они все на одной панели внизу экрана.

Второй момент — приложение интуитивно понятно. Никаких скрытых меню или выпадаек. Открыли раздел, пролистали, нашли то, что нужно, и начали работать.

Для работы «в полях» все есть. Можно добавить новую сделку или контакт. Управление простое: тапаете иконку с плюсиком, заполняете текстовые поля, сохраняете и готово.

Карточки сделок и клиентов в приложении OkoCRM заводятся за пару кликов.

Лиды — то, за чем менеджер должен следить в течение всего рабочего дня — в отдельном окне. Развернул и обрабатывай. Если лид целевой — менеджер начинает переписку, а если нет — отправляет в архив.

Необработанные лиды в приложении собираются в отдельный список.

А еще мы сделали удобный центр уведомлений. Тут собираются все новости по сделкам, задачам, перепискам. Чтобы проверить обновления, заходите в центр и сразу видно, где и что поменялось.

Все уведомления в мобильном приложении OkoCRM на одном экране — не надо ходить по разделам и смотреть, где что изменилось.

amoCRM

Размер: 405 МБ

Интерфейс: ⭐⭐⭐

Оценка в Play Маркет: 3 из 5

Оценка в App Store: 3,1 из 5

В мобильном приложении amoCRM продавец может работать со сделками, задачами, контактами. Есть еще раздел «Рабочий стол». На нем отображаются отчет продуктивности продавца. Можно посмотреть, молодец ты сегодня или нет.

Отчеты продуктивности — полезная штука, но в мобильном приложении это не главный инструмент.

Внизу экрана иконки быстрого доступа к инструментам. Их всего три, а чтобы использовать остальные, надо разворачивать меню. Неудобно: если менеджеру срочно нужен раздел с контактами, приходится совершать дополнительные действия.

Хорошо, когда продавец может через одну панель получить доступ к самым важным инструментам црм-ки.

Правда инструменты на панели быстрого доступа можно перенастроить. Допустим, продавцу не нужны «Сделки». Он берет и вместо них добавляет «События». Но есть минус: больше двух инструментов на панель вывести нельзя. Чтобы использовать остальные, все равно придется раскрывать меню.

Если перейти в раздел с контактами, появится еще одно скрытое меню. Вроде бы ничего, но для менеджера — лишние тапы по экрану. Ну такое себе.

А вот что удобно — легко добавить в базу контакты, сделку или задачу. В центре панели заметная иконка: нажал и вбиваешь данные.

Если в приложении простое добавление клиентов — это плюс к карме разработчиков црм-ки.

Еще тут нельзя общаться с сотрудниками через сообщения. Нужно скачать отдельный мессенджер amoCRM. Это минус — придется выделить на смартфоне дополнительную память.

Мегаплан

Размер: 66,4 МБ

Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐

Оценка в Play Маркет: 4,6 из 5

Оценка в App Store: 4,5 из 5

В мобильном CRM-приложении Мегаплана можно работать с контактами, общаться с коллегами в чате, планировать дела через календарь, работать с задачами. Плюс есть статистика по продажам, клиентам, занятости подчиненных и дни рождения. Последняя фича как будто не к месту: вряд ли менеджер будет пользоваться ею «в полях».

Базовые инструменты на экране представлены в виде иконок и плашечек. Удобно нажимать, точно не промажешь.

Обращаю внимание: удобнее кликать на иконки и плашки, чем на текстовые ссылки.

Однако скрытое меню все-таки есть. Через него можно открыть почту, отчеты или быстро связаться с техподдержкой. Про скрытые напомню: это зло, поскольку заставляют продавца совершать лишние действия.

Чем больше скрытых меню и выпадает, тем сложнее навигация по приложению.

Еще через приложение нельзя завести сделку. Ради этого придется ехать до офиса и запускать на компьютере веб-версию Мегаплана. Ну, такое.

Битрикс24

Размер: 77,5 МБ

Интерфейс: ⭐⭐⭐

Оценка в Play Маркет: 4 из 5

Оценка в App Store: 3,3 из 5

В мобильной версии Битрикс24 можно работать с задачами, проектами, проверять собственную эффективность, добавлять контакты клиентов, следить за лидами и счетами.

Что неудобно: часть инструментов прячутся в скрытом меню, с главного экрана к ним доступа нет. А если все же меню раскрыть и тапнуть некоторые из них, приложение предложит перейти в веб-версию. Мол, в мобильной версии этим пользоваться нельзя. Хм.

Логично, что если в приложении есть фича, она должна работать в приложении. А у Битрикс 24 наоборот: фича есть, а работает в веб-версии. Странно.

Скрытых меню в приложении Битрикс24 хватает. Так, например, чтобы настроить «Проекты», надо разворачивать дополнительные настройки.

Когда менеджер торопится завести сделку или контакт, скрытые меню усложняют ему задачу.

Что хорошо: на смартфоне продавец может создать сделку или добавить контакт.

Простой бизнес

Размер: 60,1 МБ

Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐

Оценка в Play Маркет: 3,3 из 5

Оценка в App Store: 3,2 из 5

В мобильном приложении «Простой Бизнес» продавец может работать с базой клиентов, проектами, задачами, общаться через встроенный чат с коллегами, звонить и отправлять смс. Интерфейс несложный, а все инструменты сгруппированы в левом меню. Разобраться, как все устроено, реально за пару минут.

Хорошо, когда в приложении только те инструменты, без которых продавцу не обойтись «в полях». А если инструментов много, интерфейс перегружен.

Недостаток приложения — панель с инструментами перегружена. Например, «Таблицы» или «История» продавцу «в полях» не так важны, но убрать инструменты нельзя. А жаль.

Не очень удобно ставить задачи. Сначала создаете проект, и только потом задачу. Плюс в приложении нельзя завести сделку. Надо открывать ноутбук или заводить компьютер.

Подведу итог, почему мобильное приложение OkoCRM всех уделало.

✔️ Все инструменты — на одной панели. Нет скрытых меню, выпадаек, необходимости скачивать доп приложения или переходить в веб-версию CRM. Самый сок десктопной црм-ки собрали на одной панели инструментов мобильного приложения. Тапаете и работайте.

✔️ Занимает мало места. Всего 54,9 МБ. Приложение OkoCRM летает как вертолет даже на смартфоне со скромной памятью.

✔️ Можно создать сделку. Буквально за два клика: тапаете иконку «Сделки» и жмете значок «+». Дальше все как в веб-версии: заполняете название, указываете этап воронки продаж, добавляете ответственного менеджера, и готово.

✔️ Все уведомления — на одном экране. У нас есть «Центр Уведомлений». В него попадают все изменения по сделкам, клиентам, письмам и лидам. Не надо бродить по всему приложению и смотреть, где что в работе поменялось.

1. Мобильное приложение CRM необходимо, чтобы продавец мог работать «в полях»: в метро, аэропорту и пробках
   
2. Удобно, если приложение мало весит, у него простая панель навигации, а из вшитых инструментов — ключевые
3. В OkoCRM можно создавать сделки, вносить клиентов в базу, следить, какие задачи упали, плюс отслеживать уведомления на одном экране
4. Навигация по приложению простая. Никаких скрытых меню, выпадаек. Управление всеми разделами через общую панель инструментов — разберетесь за пару минут