Бывает, менеджер уехал на встречу с клиентом, а та затянулась. Пока отсутствовал, в CRM накопилась гора заявок и пропущенных. А тут еще на обратном пути пробка. Когда продавец добрался до офиса, половина лидов отвалилась.
Клиент — царь и бог, кормилец. Ждать не станет, а пойдет и купит у конкурентов. Поэтому вариант один: быть на связи с покупателями при любых обстоятельствах. Выручает мобильное приложение CRM. Скачал и принимай заявки хоть где: в такси, аэропорту или у бабушки в деревне.
Сделала обзор мобильных приложения пяти популярных CRM-систем. Сравнила между собой и рассказала, что круче.
Каким должно быть мобильное приложение црм-ки
С простой навигацией. Мобильное приложение CRM используют для продаж в полевых условиях. Стандартная ситуация: продавец в дороге или на встрече. Надо оперативно получить доступ к црм. Продавец открывает приложение и одним кликом смотрит список лидов, звонков и сделок.
Нет проблем, если навигация элементарная. А если сложная, работать неудобно. Приходится тапать иконки, раскрывать выпадайки, листать экраны — лишняя работа. Пока переключишься между задачами и лидами, потенциальный клиент отвалится.
Маленького объема. Второй момент — приложение не должно занимать много места. Мало ли что у менеджера накачано на смартфон. Если памяти в обрез, все начинает тормозить и виснуть. Особо не поработаешь.
С ключевыми инструментами. Еще хорошо, когда внутри все основные функции десктопного приложения. Чтобы и сделку можно было создать, и задачу поставить, и список лидов посмотреть. А вот если помимо ключевых функций всякие допы — гаджеты, таблицы, отчеты — на экране каша, и работать неудобно.
ТОП-5 облачных CRM систем с мобильным приложением для iOS и Android
Если надо совсем быстро — вот таблица.
CRM-система | Сколько места занимает | Интерфейс | Оценка в Play Маркет | Оценка в App Store | Возможность создать сделку |
OkoCRM | 54,9 МБ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Пока нет | 5 из 5 | ✅ |
amoCRM | 405 МБ | ⭐⭐⭐ | 3 из 5 | 3,1 из 5 | ✅ |
Мегаплан | 66,4 МБ | ⭐⭐⭐⭐ | 4,6 из 5 | 4,5 из 5 | ❌ |
Битрикс24 | 77,5 МБ | ⭐⭐⭐ | 4 из 5 | 3,3 из 5 | ✅ |
Простой бизнес | 60,1 МБ | ⭐⭐⭐⭐ | 3,3 из 5 | 3,2 из 5 | ❌ |
OkoCRM
Размер: 54,9 МБ
Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐⭐
Оценка в Play Маркет: пока нет
Оценка в App Store: 5 из 5
Что удобно в приложении OkoCRM — любой инструмент открывается по клику иконки в нижней панели инструментов. Выбираете, что надо — «Задачи», «Сделки», «Клиенты», «Проекты», «Лиды», «Центр уведомлений» — жмете, и вот вы в разделе.
У OkoCRM простой доступ к инструментам — они все на одной панели внизу экрана.
Второй момент — приложение интуитивно понятно. Никаких скрытых меню или выпадаек. Открыли раздел, пролистали, нашли то, что нужно, и начали работать.
Для работы «в полях» все есть. Можно добавить новую сделку или контакт. Управление простое: тапаете иконку с плюсиком, заполняете текстовые поля, сохраняете и готово.
Карточки сделок и клиентов в приложении OkoCRM заводятся за пару кликов.
Лиды — то, за чем менеджер должен следить в течение всего рабочего дня — в отдельном окне. Развернул и обрабатывай. Если лид целевой — менеджер начинает переписку, а если нет — отправляет в архив.
Необработанные лиды в приложении собираются в отдельный список.
А еще мы сделали удобный центр уведомлений. Тут собираются все новости по сделкам, задачам, перепискам. Чтобы проверить обновления, заходите в центр и сразу видно, где и что поменялось.
Все уведомления в мобильном приложении OkoCRM на одном экране — не надо ходить по разделам и смотреть, где что изменилось.
amoCRM
Размер: 405 МБ
Интерфейс: ⭐⭐⭐
Оценка в Play Маркет: 3 из 5
Оценка в App Store: 3,1 из 5
В мобильном приложении amoCRM продавец может работать со сделками, задачами, контактами. Есть еще раздел «Рабочий стол». На нем отображаются отчет продуктивности продавца. Можно посмотреть, молодец ты сегодня или нет.
Отчеты продуктивности — полезная штука, но в мобильном приложении это не главный инструмент.
Внизу экрана иконки быстрого доступа к инструментам. Их всего три, а чтобы использовать остальные, надо разворачивать меню. Неудобно: если менеджеру срочно нужен раздел с контактами, приходится совершать дополнительные действия.
Хорошо, когда продавец может через одну панель получить доступ к самым важным инструментам црм-ки.
Правда инструменты на панели быстрого доступа можно перенастроить. Допустим, продавцу не нужны «Сделки». Он берет и вместо них добавляет «События». Но есть минус: больше двух инструментов на панель вывести нельзя. Чтобы использовать остальные, все равно придется раскрывать меню.
Если перейти в раздел с контактами, появится еще одно скрытое меню. Вроде бы ничего, но для менеджера — лишние тапы по экрану. Ну такое себе.
А вот что удобно — легко добавить в базу контакты, сделку или задачу. В центре панели заметная иконка: нажал и вбиваешь данные.
Если в приложении простое добавление клиентов — это плюс к карме разработчиков црм-ки.
Еще тут нельзя общаться с сотрудниками через сообщения. Нужно скачать отдельный мессенджер amoCRM. Это минус — придется выделить на смартфоне дополнительную память.
Мегаплан
Размер: 66,4 МБ
Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐
Оценка в Play Маркет: 4,6 из 5
Оценка в App Store: 4,5 из 5
В мобильном CRM-приложении Мегаплана можно работать с контактами, общаться с коллегами в чате, планировать дела через календарь, работать с задачами. Плюс есть статистика по продажам, клиентам, занятости подчиненных и дни рождения. Последняя фича как будто не к месту: вряд ли менеджер будет пользоваться ею «в полях».
Базовые инструменты на экране представлены в виде иконок и плашечек. Удобно нажимать, точно не промажешь.
Обращаю внимание: удобнее кликать на иконки и плашки, чем на текстовые ссылки.
Однако скрытое меню все-таки есть. Через него можно открыть почту, отчеты или быстро связаться с техподдержкой. Про скрытые напомню: это зло, поскольку заставляют продавца совершать лишние действия.
Чем больше скрытых меню и выпадает, тем сложнее навигация по приложению.
Еще через приложение нельзя завести сделку. Ради этого придется ехать до офиса и запускать на компьютере веб-версию Мегаплана. Ну, такое.
Битрикс24
Размер: 77,5 МБ
Интерфейс: ⭐⭐⭐
Оценка в Play Маркет: 4 из 5
Оценка в App Store: 3,3 из 5
В мобильной версии Битрикс24 можно работать с задачами, проектами, проверять собственную эффективность, добавлять контакты клиентов, следить за лидами и счетами.
Что неудобно: часть инструментов прячутся в скрытом меню, с главного экрана к ним доступа нет. А если все же меню раскрыть и тапнуть некоторые из них, приложение предложит перейти в веб-версию. Мол, в мобильной версии этим пользоваться нельзя. Хм.
Логично, что если в приложении есть фича, она должна работать в приложении. А у Битрикс 24 наоборот: фича есть, а работает в веб-версии. Странно.
Скрытых меню в приложении Битрикс24 хватает. Так, например, чтобы настроить «Проекты», надо разворачивать дополнительные настройки.
Когда менеджер торопится завести сделку или контакт, скрытые меню усложняют ему задачу.
Что хорошо: на смартфоне продавец может создать сделку или добавить контакт.
Простой бизнес
Размер: 60,1 МБ
Интерфейс: ⭐⭐⭐⭐
Оценка в Play Маркет: 3,3 из 5
Оценка в App Store: 3,2 из 5
В мобильном приложении «Простой Бизнес» продавец может работать с базой клиентов, проектами, задачами, общаться через встроенный чат с коллегами, звонить и отправлять смс. Интерфейс несложный, а все инструменты сгруппированы в левом меню. Разобраться, как все устроено, реально за пару минут.
Хорошо, когда в приложении только те инструменты, без которых продавцу не обойтись «в полях». А если инструментов много, интерфейс перегружен.
Недостаток приложения — панель с инструментами перегружена. Например, «Таблицы» или «История» продавцу «в полях» не так важны, но убрать инструменты нельзя. А жаль.
Не очень удобно ставить задачи. Сначала создаете проект, и только потом задачу. Плюс в приложении нельзя завести сделку. Надо открывать ноутбук или заводить компьютер.
Преимущества мобильного приложения OkoCRM
Подведу итог, почему мобильное приложение OkoCRM всех уделало.
✔️ Все инструменты — на одной панели. Нет скрытых меню, выпадаек, необходимости скачивать доп приложения или переходить в веб-версию CRM. Самый сок десктопной црм-ки собрали на одной панели инструментов мобильного приложения. Тапаете и работайте.
✔️ Занимает мало места. Всего 54,9 МБ. Приложение OkoCRM летает как вертолет даже на смартфоне со скромной памятью.
✔️ Можно создать сделку. Буквально за два клика: тапаете иконку «Сделки» и жмете значок «+». Дальше все как в веб-версии: заполняете название, указываете этап воронки продаж, добавляете ответственного менеджера, и готово.
✔️ Все уведомления — на одном экране. У нас есть «Центр Уведомлений». В него попадают все изменения по сделкам, клиентам, письмам и лидам. Не надо бродить по всему приложению и смотреть, где что в работе поменялось.
Что в итоге
- Мобильное приложение CRM необходимо, чтобы продавец мог работать «в полях»: в метро, аэропорту и пробках
- Удобно, если приложение мало весит, у него простая панель навигации, а из вшитых инструментов — ключевые
- В OkoCRM можно создавать сделки, вносить клиентов в базу, следить, какие задачи упали, плюс отслеживать уведомления на одном экране
- Навигация по приложению простая. Никаких скрытых меню, выпадаек. Управление всеми разделами через общую панель инструментов — разберетесь за пару минут