Узнать всё про клиентов и контрагентов: как работает интеграция с DaData

DaData — сервис, который собирает информацию о клиентах и контрагентах, а еще проверяет ошибки в именах, номерах телефонов и адресах покупателей. Если привязать его к CRM-системе, сервис будет вписывать правильные данные клиентов и заполнять автоматом документы. Я разобрала интеграцию DaData в CRM на атомы, сейчас расскажу как ее настроить.

DaData — инструмент для сбора данных и проверки их правильности. Сервис помогает сотрудникам быстро заполнять карточки сделок в CRM-системе. Например, менеджер вводит название компании клиента и ИНН → адрес, КПП, ФИО руководителя и другие данные подтягиваются в поля карточки автоматически.

Еще модуль DaData помогает CRM автоматом заполнять документы.

1. Сервис находит платежные реквизиты компании в официальных справочниках и подставляет их в карточку сделки
2. OkoCRM берет данные из карточки и подставляет их в документы

А еще сервис проверяет, правильно ли клиент указал адрес доставки, свое имя, почту или номер телефона в форме на сайте — чтобы в CRM попали 100% правильные данные. Тогда не будет проблем с доставкой по неправильному адресу и не будет ошибок в написании имени, когда CRM автоматом разошлет клиентам письма.

DaData — как узнать все: правильное имя или фамилию клиента, адрес, номер телефона, реквизиты компании по ИНН. Если подключить интеграцию c «Дадада», сервис исправит ошибки и опечатки в карточках.

Допустим, компания YourHome продает через сайт красивые дизайнерские подушки. Каждый день ребята получают сотни заказов, но теряют еще десятки из-за ерунды. Вот чем помогут «Дадата» и CRM.

Проверят адреса. Чтобы сделать заказ на сайте, надо внести имя, фамилию, номер телефона и адрес. Примерно 10% заказов теряются из-за того, что люди указывают адрес с ошибкой.

❌ Менеджер берет неправильный адрес и пытается создать заказ в сервисе доставок, но ничего не получается. Придется звонить покупателю и переспрашивать адрес, можно не дозвониться или забыть — минус один заказ.

✔️ Если прикрутить к сайту DaData, она будет подсказывать варианты адресов. Клиент вводит первые буквы → появляется выпадающий список с несколькими адресами. Ошибок не будет и в CRM попадут правильные данные. Менеджер оформит заказ, клиент получит свои подушки, а компания — деньги. Здесь подробнее расписано, как это работает.

«Дадата» берет адреса из Государственного адресного реестра. Это главная база всех российских адресов.

Рассчитают точную стоимость доставки. Половина покупателей YourHome из Москвы и МО. Бывает, менеджер путается и считает цену доставки по Москве, хотя место доставки за МКАДом. Клиент платит за доставку 400 ₽, а надо — 800 ₽. Разницу оплачивает компания.

В DaData есть функция «Подсказка по адресам»: сервис показывает геокоординаты и считает расстояние от МКАДа (или КАДа для Санкт-Петербурга). Улица может относиться к Москве, но уже быть за МКАДом, а значит покупатель должен платить за доставку по другому тарифу. С «Дадата» сотрудники не будут ошибаться, а компания перестанет переплачивать из-за их ошибок.

DaData точно показывает, сколько км до МКАДа.

Проверят имена и фамилии. Ребята из YourHome запускают рассылки на почту и в мессенджеры. Чтобы обратиться к клиенту по имени, CRM подставляет в сообщение информацию из карточки сделки. А если покупатель ввел имя наспех и сделал ошибку? «Дадата» все исправит, клиенты получат письма без опечаток в их именах.

Я могу обидеться и отписаться, если мое имя в письме написано неправильно. Возможно, не все клиенты такие обидчивые, но многим будут неприятны такие ошибки.

Компания «Твой холод» продает и обслуживает холодильное оборудование. Менеджеры 40% времени тратят на заполнение документов. Надо внести в договор название ресторана или кафе, ФИО руководителя, его паспортные данные, даты, суммы. То неправильно просклоняли отчество, то сделали опечатку — приходится переделывать. Если это выясняется уже в конце, когда клиент подписал договор, приходится заново заполнять и подписывать бумаги.

С CRM и «Дадата» этот процесс сильно проще. Вот как это выглядит:

DaData работает так:

1. Менеджер вписывает в карточку контакта ИНН, остальные данные сервис подтягивает в карточку автоматом
2. Дальше CRM берет эту информацию и подставляет в нужный документ. Например, в CRM уже есть информация о названии компании и ее ИНН, но нет платежных реквизитов. DaData подтянет БИК, номер счета и банк компании в карточку сделки, а CRM подставит их в документ
3. Сотрудникам не придется писать клиенту и просить скинуть данные

С «Дадата» и CRM-системой проще выставлять клиентам счета — не надо ждать пока у бухгалтера появится время. Открываем шаблон → данные подтягиваются автоматом → отправляем счет на оплату. А можно вообще настроить автоматом: CRM-система сама подставит данные вместе с «Дадата» и отправит счет на нужном этапе продажи. Магия.

Компания «Твой холод» сотрудничает с другими фирмами, работу оформляют по договору ГПХ. Если не проверять партнеров, они могут кинуть ребят на деньги, а еще может прилететь штраф из налоговой. Ребята подключили OkoCRM и DaData, теперь они знают все про контрагентов. «Дадата» находит все данные о партнерах.

1. Проверяет учредителей в списке дисквалифицированных лиц. Сервис берет ИНН компании, находит ФИО директоров и прогоняет их по справочнику налоговой. Сервис выдаст готовый результат: есть учредители в списке или нет. Если хотя бы один человек из руководства есть в списке, не стоит работать с такой компанией. Налоговая может засыпать проверками и наказать рублем.

2. Проверяет статус, уставный капитал, доходы, расходы, долги и штрафы фирмы-партнера. Если компания не платит налоги, заключать с ней договор опасно. Если у нее большой долг, есть риск столкнуться с банкротством. DaData сканирует ЕГРЮЛ и реестр сведений о банкротстве, а потом сообщает — стоит ли сотрудничать с фирмой.

3. Проверяет лицензию. Если фирма работает без лицензии или ее срок закончился, за сотрудничество с ней может прилететь и ребятам из компании «Твой холод».

4. Проверяет аффилированные компании. Иногда человеку платят за то, чтобы он сыграл роль директора. Часто на таких людей оформлено сразу несколько фирм. ФНС считает это признаком неблагонадежной компании. «Дадата» проверит фирму в справочнике налоговой о физических лицах, которые стали руководителями или учредителями нескольких компаний.

Тут есть полная инструкция подключения интеграции, а я расскажу коротко. Сначала регистрируемся на сайте DaData, дальше в личном кабинете копируем API-ключ.

Эту строку копируем, чтобы вставить в OkoCRM.

Заходим в CRM → нажимаем «Настройки» → раздел «Интеграции» → DaData.

В открывшемся окне в специальное поле вставляем ключ. Жмем «Сохранить». Интеграция подключена.

Сколько стоит. Интеграция с CRM — бесплатная. У «Дадата» есть несколько тарифов. На бесплатном недоступна часть функций, например, нельзя проверить контрагентов. Минимальный тариф — от 9000 ₽ в год, максимальный — от 36 000₽. Есть функции, которые не входят в подписку и оплачиваются отдельно: проверка телефонов и email, адресов по геоданным.

1. «Дадата» собирает данные о клиентах и контрагентах, помогает проверять, правильно ли покупатели вводят свои адреса, телефоны, ФИО в форме на сайте
   
2. «Дадата» помогает компаниям больше зарабатывать. Например, подсказывает покупателям корректные адреса, которые они вводят в форме на сайте. Поэтому проблем с доставкой не будет
3. «Дадата» подтягивает в CRM данные о покупателе или его компании. CRM берет их и подставляет в документ
4. «Дадата» проверяет партнеров: учредителей фирмы, уставный капитал, доходы и расходы, долги и штрафы компании, лицензию. Сервис подскажет: с этим партнером опасно сотрудничать