Чтобы выставлять счета и генерировать ссылки на оплату для клиентов прямо из системы, подключают интеграцию Тинькофф и СРМ. Это позволяет покупателям проводить оплату из личного кабинета на сайте, а платежи автоматически добавляться в систему.
Зачем нужна интеграция CRM и эквайринга Tinkoff
Если вы принимаете оплату наличкой или выставляете счета контрагентам и подключили эквайринг Тинькофф-банка, вам стоит интегрировать его со своей CRM. Что это может дать?
Простое выставление счетов. В карточке каждой сделки появится группа «Тинькофф Эквайринг». В ней вы сможете выставить клиенту новый счет или посмотреть счета клиентов, которые были выставлены и оплачены/не оплачены ранее. Выставляя счет, вы сможете указать:
- статус обработки заявки
- название компании
- контрагента
- комментарий к счету
- товары/услуги, оплату которых запрашиваете
- персональную скидку (сумма пересчитается автоматически)
Форма для выставления счета в эквайринге, интегрированном в OkoCRM. Учтены все нюансы.
Выставляя счет, эквайринг генерирует ссылку на оплату, которую вы сможете отправить клиенту. По ссылке клиент найдет всю информацию, которую вы указали при выставлении счета, а также сможет провести оплату одним нажатием.
Вот такой счет получит по ссылке ваш клиент. Оплатить заказ контрагент сможет нажатием одной кнопки, без заполнения реквизитов и квитанций.
Автоматизация выставления счетов. Если настроить автоматические сценарии в воронку, модуль эквайринга будет сам генерировать и выставлять счета контрагентам в зависимости от совершенных им действий. Вы можете добавить в воронку триггер-условие для выставления счета, и он будет создаваться автоматически. Например, при первом контакте или оформлении заявки на сайте.
В настройках автовыставления счета вы можете добавить:
- условия, на основании которых триггер будет срабатывать
- контрагентов, в отношении которых будет срабатывать триггер
- основание для совершения платежа
- товары, которые будут автоматически добавляться в счет
- скидку, которую получит клиент, совершивший триггерное действие
- с НДС или без
- шаблонный комментарий и пр.
Автоматическая фиксация оплаты. Интеграция Tinkoff и CRM позволяет клиентам проводить оплату прямо из личного кабинета на вашем сайте, автоматически фиксировать результаты и отображать их в карточке клиента. Вы увидите проплату в системе, как только клиент оплатит счет и эквайринг зафиксирует прохождение денег.
А еще можно активировать автоматическую фискализацию. Тогда при прохождении оплаты в интернет-эквайринге, подключенная к сервису касса автоматически распечатает чек. При этом пользователю доступна настройка типа фискализации — наличная или безналичная.
Отображение информации из интернет-банкинга. Чтобы изучить информацию по счету вам не нужно переходить в интернет-банкинг. Сервис сам подтянет всю информацию по счету в CRM. Если ваша система это поддерживает, вы сможете оперативно просматривать данные, изучать аналитику доходов и расходов, контролировать состояние всех своих счетов из одного интерфейса.
* на данный момент Интеграция Tinkoff и OkoCRM в разработке и работает немного иначе, позволяя лишь отслеживать движение денег на подключенном счету внутри интерфейса системы.
Установка и активация Тинькофф Эквайринга
Для подключения приложения Tinkoff клиентам не нужно уметь работать с API, все значительно проще.
- Найдите интеграцию в разделе «Счета» → «Добавить счет» → «Тинькофф»
- Перейти в карточку интеграции, ввести свой логин и пароль бизнес-счета в Тинькофф-банке
- Ввести терминал, дать согласие на подключение. Готово, интеграция подключена
Путь к добавлению интеграции с Tinkoff. Подключите сервис в пару кликов.
Когда все готово, сделайте небольшую настройку доступов — дайте ответственным сотрудникам возможность управлять счетом и эквайрингом. Теперь вся информация из сервиса Tinkoff будет отображаться в разделе «Счет». Можно начинать работу.
Что в итоге
Интеграци CRM с Тинькофф-банком — полезная штука для бизнеса любого размера. Подключение происходит в пару кликов, а все данные по счету и движению средств будут подтягиваться в систему. Вам не нужно переходить в интернет-банкинг, чтобы следить за состоянием счета. Все это можно делать в CRM, не отрываясь от текущей работы или поручив ведение счета менеджеру. Попробуйте. Рекомендуем.
