Интеграция Тинькофф-Эквайринг и CRM

Содержание

Чтобы вы могли выставлять счета и генерировать ссылки на оплату для клиентов прямо из системы, подключите интеграцию Тинькофф и СРМ. Люди смогут проводить оплату из личного кабинета на вашем сайте, а платежи будут автоматически добавляться в карточку клиента в OkoCRM. Модуль эквайринга сам отправит данные в систему — не нужно отслеживать каждую проплату вручную.

Зачем нужна интеграция CRM и эквайринга Tinkoff

Если вы принимаете оплату наличкой или выставляете счета контрагентам и подключили эквайринг Тинькофф-банка, вам стоит интегрировать его с нашей системой. Что это дает?

Простое выставление счетов. В карточке каждой сделки появится группа «Тинькофф Эквайринг». В ней вы сможете выставить клиенту новый счет или посмотреть счета клиентов, которые были выставлены и оплачены/не оплачены ранее. Выставляя счет, вы сможете указать:

  • статус обработки заявки
  • название компании
  • контрагента
  • комментарий к счету
  • товары/услуги, оплату которых запрашиваете
  • персональную скидку (сумма пересчитается автоматически)

Форма для выставления счета в эквайринге, интегрированном в OkoCRM. Учтены все нюансы.

Выставляя счет, эквайринг генерирует ссылку на оплату, которую вы сможете отправить клиенту. По ссылке клиент найдет всю информацию, которую вы указали при выставлении счета, а также сможет провести оплату одним нажатием.

Вот такой счет получит по ссылке ваш клиент. Оплатить заказ контрагент сможет нажатием одной кнопки, без заполнения реквизитов и квитанций.

Автоматизация выставления счетов. Если настроить автоматические сценарии в воронку, модуль эквайринга будет сам генерировать и выставлять счета контрагентам в зависимости от совершенных им действий. Вы можете добавить в воронку триггер-условие для выставления счета, и он будет создаваться автоматически. Например, при первом контакте или оформлении заявки на сайте.

В настройках автовыставления счета вы можете добавить:

  • условия, на основании которых триггер будет срабатывать
  • контрагентов, в отношении которых будет срабатывать триггер
  • основание для совершения платежа
  • товары, которые будут автоматически добавляться в счет
  • скидку, которую получит клиент, совершивший триггерное действие
  • с НДС или без
  • шаблонный комментарий и пр.

Автоматическая фиксация оплаты. Интеграция Tinkoff и CRM позволяет клиентам проводить оплату прямо из личного кабинета на вашем сайте, автоматически фиксировать результаты и отображать их в карточке клиента. Вы увидите проплату в системе, как только клиент оплатит счет и эквайринг зафиксирует прохождение денег.

А еще можно активировать автоматическую фискализацию. Тогда при прохождении оплаты в интернет-эквайринге, подключенная к сервису касса автоматически распечатает чек. При этом пользователю доступна настройка типа фискализации — наличная или безналичная.

Отображение информации из интернет-банкинга. Чтобы изучить информацию по счету вам не нужно переходить в интернет-банкинг. Сервис сам подтянет всю информацию по счету в OkoCRM. Сможете оперативно просматривать данные, изучать аналитику доходов и расходов, контролировать состояние всех своих счетов из одного интерфейса.

Установка и активация Тинькофф Эквайринга

Для подключения приложения Tinkoff клиентам не нужно уметь работать с API, все значительно проще.

  1. Найдите интеграцию в разделе «Счета» → «Добавить счет» → «Тинькофф»
  2. Перейти в карточку интеграции, ввести свой логин и пароль бизнес-счета в Тинькофф-банке
  3. Ввести терминал, дать согласие на подключение. Готово, интеграция подключена

Путь к добавлению интеграции с Tinkoff. Подключите сервис в пару кликов.

Когда все готово, сделайте небольшую настройку доступов — дайте ответственным сотрудникам возможность управлять счетом и эквайрингом. Менеджеры смогут выставлять счета, контролировать оплаты и делать возвраты. Теперь вся информация из сервиса Tinkoff будет отображаться в разделе «Счет». Можно начинать работу.

Что в итоге

Готовая интеграция OkoCRM с Тинькофф-банком — полезная штука для бизнеса любого размера. Подключение происходит бесплатно в пару кликов. Все данные по счету и движению средств будут подтягиваться в систему. Вам не нужно переходить в интернет-банкинг, чтобы следить за состоянием счета, выставлять счета и проводить оплаты. Все это можно делать в OkoCRM, не отрываясь от текущей работы или поручив ведение счета менеджеру. Попробуйте. Рекомендуем.

Поделитесь мнением о статье

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать блог еще лучше и информативнее.

Вы можете ознакомиться с другими статьями по этой теме ↓ и подписаться на рассылку о новых статьях (спамить не будем, обещаем:)

Положительно оценили статью: 1 пользователь
Новые статьи каждую неделю
Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить