CRM-система нужна не только для работы с клиентами и увеличения продаж. Программа помогает организовать дистанционное управление компанией, чтобы контролировать бизнес из любой страны мира. В CRM предприниматель видит внутрянку, как будто никуда и не уезжал из офиса.
OkoCRM поможет контролировать 3 главных направления работы в компании.
1. Продажи. В OkoCRM каждая сделка на виду. А ещё видно сколько денег приносит каждый менеджер, какой у него средний чек и конверсия продаж. Все переписки и записи разговоров с клиентами лежат в карточках сделок, а не на телефоне у менеджеров. Это удобно и для руководителя, и для заместителя: можно в любой момент посмотреть, как продавцы общаются с покупателями.

Это раздел «Сделки» с воронкой продаж и сделками. Внутри карточек данные клиентов, переписки, записи разговоров, задачи, документы.

Это раздел «Аналитика», во вкладке «Менеджеры» можно посмотреть статистику продаж по каждому менеджеру. Во вкладке «Воронки» — статистику по воронке продаж.
Как работать со сделками в CRM →
2. Проекты и задачи. В OkoCRM можно ставить задачи по каждой сделке и смотреть, как быстро сотрудники их выполняют, не затягивают ли сроки. А ещё есть раздел «Проекты», где можно ставить и контролировать задачи вне продаж: по маркетингу, бухучёту, снабжению и чему угодно. Тут можно разложить объёмную задачу на молекулы. Руководителю будет легко контролировать, как работает вся компания: бухгалтер, аналитики, заместитель, отдел кадров.

Так выглядит раздел «Проекты». Здесь любую цель можно разбить на этапы и задачи.
Подробнее про задачи в CRM-системе →
3. Деньги. В OkoCRM можно вести приходы и расходы. Например, добавляем эквайринг Тинькофф и CRM автоматом вносит в раздел «Счёт» деньги, которые упали на банковский счёт. А зарплаты сотрудникам или налоги, оплаченные через интернет-банкинг, автоматом занесёт в расходы. Тут не получится «забыть записать» прибыль или внести в расходы несуществующую закупку. Всё прозрачно.

В разделе «Счёт» всё понятно: сколько заработали и куда потратили.
О том, как работать со счетами в CRM, писали здесь →
А ещё CRM — инструмент для защиты клиентской базы. Здесь можно настроить доступы для отдельных лиц: кому-то разрешить просматривать контакты клиентов, кому-то запретить. Причём даже если скрыть от менеджеров номера телефонов клиентов, они смогут им звонить прямо из CRM. Вот такая магия.