AV33 Consult — консалтинговое агентство, которое основал Антон Волков. Агентство помогает предпринимателям купить компанию под свой проект. В начале 2025 года руководитель решил внедрить CRM-систему, чтобы упорядочить подбор объектов для клиентов.
Мы поговорили с Антоном и узнали, как агентство ищет компании для продажи и выстраивает работу с клиентами. А ещё выяснили, зачем агентству понадобилась CRM-система и почему выбрали именно OkoCRM.
Если вам тоже нужна CRM-система для работы с клиентами, базой данных, задачами — регистрируйтесь здесь →
Как работает консалтинговое агентство
Иногда предприниматели запускают проекты, когда у них ещё нет своей компании. Есть два пути: быстро зарегистрировать бизнес или купить чей-то. Многим предпринимателям подходит только второй вариант. Им нужна компания с положительной репутацией, которая работает на рынке уже несколько лет. В агентстве AV33 Consult подбирают именно такие ООО под запрос:
- для участия в тендерах
- для получения кредитов
- для создания положительного имиджа
- под любые другие запросы
Главный канал привлечения клиентов — «Авито», часто люди обращаются по сарафанке — через знакомых. Многие приходят с запросом «хочу купить компанию с таким-то оборотом за прошлый год». Дальше агентство по скрипту опрашивает клиента, составляя техническое задание и заполняя карточку запроса. После этого находит компанию по параметрам клиента, помогает совершить сделку.
Агентство делает предварительную оценку рисков, а историю компании клиент проверяет с помощью юристов, бухгалтеров, ФНС, приставов. Обычно ищут подводные камни, чтобы после покупки не обнаружился, например, долг перед контрагентами.
Зачем консалтинговому агентству OkoCRM
OkoCRM помогает агентству воедино собрать информацию о клиентах, компаниях и сделках.
Без CRM-системы часть данных терялась. Клиент мог написать в один мессенджер, затем с ним списывались в другом, данные записывали в блокноты. Сложно было собрать всю информацию, какие-то детали упускали. А иногда и вовсе забывали о клиентах. Например, человек просил перезвонить через неделю, агент записывал это в блокнот или календарь, но всё равно забывал о звонке, потому что таких напоминалок было очень много.
В OkoCRM легко поставить задачу и система напомнит, что нужно позвонить такому-то клиенту. Не позвонили клиенту — задача остаётся незакрытой, подсвечивается красным и про неё не получается забыть.
В агентстве используют такие инструменты OkoCRM↓
Воронка продаж. Воронка продаж у агентства состоит из стандартных этапов. Сначала заявка клиента попадает в колонку «Неразобранное», затем его квалифицируют и работают с запросом, подбирают подходящие варианты.
Этапы воронки в OkoCRM:
- Неразобранное
- Квалификация
- Чек-лист
- Подбор
- Обратная связь
- Задаток
- Сделка
- Успех
- Не реализована
Так выглядит воронка в агентстве.
База компаний. В агентстве главная задача — подобрать для клиента релевантные варианты компаний. Поэтому в OkoCRM в модуле «Компании» создали базу компаний.
Так выглядит база компаний агентства в разделе «Контакты».
В карточках лежит вся информация о компании: её статус, учредитель, реквизиты, стоимость, риски.
Карточка компании в разделе «Контакты» в OkoCRM.
Когда появляется клиент, все данные о его потребностях, его контакты, подходящую компанию подгружают в карточку сделки. Так вся информация собирается и структурируется в одной карточке — карточке по сделке с конкретным клиентом.
Карточка сделки агентства в OkoCRM.
Чаты с клиентами. Клиенты пишут в мессенджеры или на «Авито», все их обращения попадают в раздел «Чаты с клиентами». Не нужно мониторить разные мессенджеры и рекламные площадки, можно работать с заявками в режиме одного окна.
Модуль «Чаты с клиентами» собирает в одном окне заявки с «Авито» и мессенджеров.
Контакты клиентов в агентстве сохраняют в клиентскую базу в разделе «Контакты». Они не перемешиваются с карточками компаний. Это две отдельные базы: клиентская и база компаний для продажи.
Так выглядят контакты клиентов агентства в разделе «Контакты».
Чат-бот. В нерабочее время и выходные дни клиентам отвечает бот. Он здоровается, сообщает рабочее время и предупреждает, что клиентам ответят позже.
Бот отвечает людям в нерабочее время.
Автоматизация. Для купли-продажи у нотариуса агенту нужно подготовить документы, составить договоры. Документы типовые, в них нужно вручную вписывать данные клиентов. В OkoCRM всё это происходит автоматически. Алгоритм сам подтягивает данные клиентов из карточек, подставляет их в документ. Это экономит время на заполнение документов и снижает риск ошибок.
Ещё в OkoCRM есть шаблоны, чтобы отправлять клиентам типовые сообщения. Например, вот такой шаблон настроили в агентстве для информирования клиентов о пакете документов, которые нужны для реализации сделки.
Шаблонные сообщения помогают разгрузить агентов, не нужно набирать одну и ту же информацию вручную, один клик — и клиент получает информацию.
В чём главная ценность OkoCRM для агентства
✅ Не теряется информация. Когда клиентов много, а данных ещё больше, легко что-то забыть. Записки, пометки в блокнотах и календарях не решают проблему полностью: сообщения клиентов или задачи всё равно теряются.
Например, чтобы искать компании для базы, иногда приходится обзванивать собственников бизнеса в холодную. Кто-то отказывается сотрудничать сразу, кто-то просит перезвонить через неделю или месяц. OkoCRM помогает не забывать о таких вещах даже через полгода.
В OkoCRM не получится упускать любую важную информацию:
- поставил задачу → система будет напоминать, что её нужно выполнить
- записал информацию в карточку → не нужно искать её по блокнотам
✅ Не теряются потенциальные сделки. В OkoCRM есть возможность сохранять контакты потенциальных компаний, которые потом можно продать. Даже если сейчас собственник не готов продавать бизнес, он может передумать. Поэтому его сохраняют в базу и периодически уточняют, не изменилось ли его желание. Без CRM такие контакты обычно теряются, а это потенциальная сделка и прибыль.
То же самое касается клиентов. Допустим, человек не купил компанию, но через полгода агент напоминает ему о себе, а клиент как раз оказывается готов к сделке. Без OkoCRM такие контакты часто теряются, а с ними теряется и прибыль.
✅ Легко начать работу. Когда Антон решил внедрить CRM-систему, он рассматривал разные сервисы, в том числе AmoCRM и Bitrix24. Эти системы оказались слишком громоздкими и дорогими.
Протестировав OkoCRM, Антон оценил удобство системы. Здесь было всё, что нужно для ведения агентского бизнеса: возможность вести клиентскую базу и базу компаний, контролировать сделки и задачи по ним, собирать все заявки в омниканальном чате. Разобраться в OkoCRM и настроить все нужные функции оказалось просто.
Планы на будущее
В будущем Антон планирует объединить специалистов из своей сферы в комьюнити для обмена опытом и знаниями. А ещё планирует уделить больше времени автоматизации работы с клиентами в OkoCRM.
Мы всей командой держим за агентство кулачки и желаем достичь всех поставленных целей. Команда OkoCRM со своей стороны будет и дальше помогать агентству упрощать работу с базой компаний, клиентами и задачами.
