Работа в OkoCRM

Работа с контактами / компаниями

Добавить новый контакт или компанию можно в разделе “Контакты”.

В левом верхнем углу вы можете переключаться между контактами физических лиц и контактами компаний.

В правом верхнем углу нажмите кнопку “Плюс”.

В окне создания контакта, в вкладке “Основное” необходимо заполнить контактные данные клиента.

В вкладке “Аналитика” будут находится данные о том по какому каналу клиент пришел к вам.

В вкладке “Сделки” будут находится сделки закрепленные за данным контактом. В случае если сделки отсутствуют, то с помощью кнопки ”Добавить сделку” можно создать сделку вручную.

Все данные заполнены, нажимаем кнопку “Сохранить”.

В том случае если мы хотим создать карточку компании, переключимся на вкладку “Компании” в левом верхнем углу.

В правом верхнем углу нажмите кнопку “Плюс”.

В окне создания карточки компании, в первой кладке “Основное” введите данные о компании.

В следующей вкладке находятся фактический, юридический и почтовый адрес.

В вкладке “Реквизиты” будет находится вся дополнительная информация о компании.

В вкладке “Сделки” находятся все сделки связанные с данной компанией.

Все данные введены, нажимаем кнопку сохранить.

Редактировать карточку клиента или компании можно в меню “Сделки”, достаточно нажать на интересующий нас контакт. В левой части карточки клиента можно редактировать данные.

В правой части карточки клиента находится история действий связанных с клиентом и его сделками. Чуть ниже находится панель быстрых действий. С помощью данной панели можно совершить ряд действий связанных с клиентом - это создать задачу, добавить примечание, прикрепить файл, а также отправить sms или электронное письмо.

Удалить карточку клиента можно в самой карточке. В правом верхнем углу нажмите на шестеренку, и в появившемся меню нажмите кнопку “Удалить”.

Далее нажмите кнопку “Подтвердить”.

Удалить одну или несколько карточек клиентов также можно в разделе “Контакты”. Поставьте галочку напротив одного или нескольких контактов и в появившемся меню нажмите кнопку “Удалить”.

Далее нажмите кнопку “Подтвердить”.

Подобным образом вы можете сменить ответственного сразу у нескольких карточек клиента.

После нажатия кнопки “Сменить ответственного” откроется окно, в котором необходимо выбрать нового ответственного и в конце нажать на одноименную кнопку.

Если в разделе “Контакты” выбрать одного клиента, то в появившемся меню можно создать сделку с помощью одноименной кнопки.


Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 1538 пользователей