Работа с контактами / компаниями
Добавить новый контакт или компанию можно в разделе “Контакты”.
В левом верхнем углу вы можете переключаться между контактами физических лиц и контактами компаний.
В правом верхнем углу нажмите кнопку “Плюс”.
В окне создания контакта, в вкладке “Основное” необходимо заполнить контактные данные клиента.
В вкладке “Аналитика” будут находится данные о том по какому каналу клиент пришел к вам.
В вкладке “Сделки” будут находится сделки закрепленные за данным контактом. В случае если сделки отсутствуют, то с помощью кнопки ”Добавить сделку” можно создать сделку вручную.
Все данные заполнены, нажимаем кнопку “Сохранить”.
В том случае если мы хотим создать карточку компании, переключимся на вкладку “Компании” в левом верхнем углу.
В правом верхнем углу нажмите кнопку “Плюс”.
В окне создания карточки компании, в первой кладке “Основное” введите данные о компании.
В следующей вкладке находятся фактический, юридический и почтовый адрес.
В вкладке “Реквизиты” будет находится вся дополнительная информация о компании.
В вкладке “Сделки” находятся все сделки связанные с данной компанией.
Все данные введены, нажимаем кнопку сохранить.
Редактировать карточку клиента или компании можно в меню “Сделки”, достаточно нажать на интересующий нас контакт. В левой части карточки клиента можно редактировать данные.
В правой части карточки клиента находится история действий связанных с клиентом и его сделками. Чуть ниже находится панель быстрых действий. С помощью данной панели можно совершить ряд действий связанных с клиентом - это создать задачу, добавить примечание, прикрепить файл, а также отправить sms или электронное письмо.
Удалить карточку клиента можно в самой карточке. В правом верхнем углу нажмите на шестеренку, и в появившемся меню нажмите кнопку “Удалить”.
Далее нажмите кнопку “Подтвердить”.
Удалить одну или несколько карточек клиентов также можно в разделе “Контакты”. Поставьте галочку напротив одного или нескольких контактов и в появившемся меню нажмите кнопку “Удалить”.
Далее нажмите кнопку “Подтвердить”.
Подобным образом вы можете сменить ответственного сразу у нескольких карточек клиента.
После нажатия кнопки “Сменить ответственного” откроется окно, в котором необходимо выбрать нового ответственного и в конце нажать на одноименную кнопку.
Если в разделе “Контакты” выбрать одного клиента, то в появившемся меню можно создать сделку с помощью одноименной кнопки.
