Входящие лиды
Раздел «Входящие лиды», это то место, куда будут стекаться все потенциальные сделки вашей компании.
1. Раздел «Входящие лиды» ищите в левом нижнем углу, это иконка в виде входящего сообщения.
Перейти в данный раздел также можно через уведомление о входящих лидах, оно всплывает в правом нижнем углу.
В окно раздела «Входящие лиды» приходят все диалоги от подключенных интеграций: Telegram, Whatsapp, Viber и другие.
В разделе три колонки. В левой есть 2 списка: это входящие лиды со всех подключенных источников сделок и архивный список диалогов с клиентами.
2. Выберите один из диалогов.
3. Нажмите кнопку «Принять».
В средней колонке история общения с клиентом, окно набора текста и дополнительные функции в виде, шаблонов, смайлов и прикрепления файлов к диалогу. Прямо отсюда можно общаться с клиентами.
В правой колонке — быстрые кнопки для работы с лидами.
4. Переключение статуса онлайн-оффлайн. Переключите ползунок и вы измените свой статус оффлайн, эта настройка влияет на отображение статуса в OkoChat.
5. Кнопка «Прикрепить к контакту». С помощью этой кнопки вы можете прикрепить диалог к уже существующей карточке клиента или компании. Нажмите на нее и система откроет строку поиска.
6. Начните вводить имя/название компании клиента.
7. Выберите из всплывающего списка нужный контакт или компанию.
8. Кнопка «Создать сделку». С ее помощью вы создадите сделку с текущим контактом.
9. Внесите данные о сделке и клиенте в соответствующие поля.
10. Нажмите кнопку «Создать».
11. После того как сделка будет создана, чат с клиентом будет находиться в одноименной вкладке карточки сделки или карточки клиента.
12. Кнопка «Запросить контакт». Нажмите на нее и мессенджер сам запросит доступ к номеру телефона клиента. Если клиент согласен и нажмет кнопку «Отправить свой номер телефона», система автоматически подставит номер в карточку.
13. Кнопка «Передать диалог». Поможет передать текущий чат с клиентом другому менеджеру. Или в техподдержку, кому-то другому из системы.
14. Кнопка «Перенести в архив». Она помогает в одно нажатие архивировать диалог. А еще можно перенести диалог из архива обратно во входящие лиды, либо удалить на совсем.
