Работа в OkoCRM

Входящие лиды

1. Раздел «Входящие лиды» ищите в левом нижнем углу, это иконка в виде входящего сообщения.

Перейти в данный раздел также можно через уведомление о входящих лидах, оно всплывает в правом нижнем углу.

В окно раздела «Входящие лиды» приходят все диалоги от подключенных интеграций: Telegram, Whatsapp, Viber и другие.

В разделе три колонки. В левой есть 2 списка: это входящие лиды со всех подключенных источников сделок и архивный список диалогов с клиентами.

2. Выберите один из диалогов.

3. Нажмите кнопку «Принять».

В средней колонке история общения с клиентом, окно набора текста и дополнительные функции в виде, шаблонов, смайлов и прикрепления файлов к диалогу. Прямо отсюда можно общаться с клиентами.

В правой колонке — быстрые кнопки для работы с лидами.

4. Переключение статуса онлайн-оффлайн. Переключите ползунок и вы измените свой статус оффлайн, эта настройка влияет на отображение статуса в OkoChat.

5. Кнопка «Прикрепить к контакту». С помощью этой кнопки вы можете прикрепить диалог к уже существующей карточке клиента или компании. Нажмите на нее и система откроет строку поиска.

6. Начните вводить имя/название компании клиента.

7. Выберите из всплывающего списка нужный контакт или компанию.

8. Кнопка «Создать сделку». С ее помощью вы создадите сделку с текущим контактом.

9. Внесите данные о сделке и клиенте в соответствующие поля.

10. Нажмите кнопку «Создать».

11. После того как сделка будет создана, чат с клиентом будет находиться в одноименной вкладке карточки сделки или карточки клиента.

12. Кнопка «Запросить контакт». Нажмите на нее и мессенджер сам запросит доступ к номеру телефона клиента. Если клиент согласен и нажмет кнопку «Отправить свой номер телефона», система автоматически подставит номер в карточку.

13. Кнопка «Передать диалог». Поможет передать текущий чат с клиентом другому менеджеру. Или в техподдержку, кому-то другому из системы.

14. Кнопка «Перенести в архив». Она помогает в одно нажатие архивировать диалог. А еще можно перенести диалог из архива обратно во входящие лиды, либо удалить на совсем.

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать блог еще лучше и информативнее.

Вы можете ознакомиться с другими статьями по этой теме ↓ и подписаться на рассылку о новых статьях (спамить не будем, обещаем:)

Положительно оценили статью: 1 пользователь
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен