Работа в OkoCRM

Чаты с клиентами

Чаты с клиентами — это модуль для общения с вашими новыми и старыми клиентами. Здесь будут отображаться как новые лиды и диалоги с ними, так и текущие диалоги по сделкам или клиентам из воронок.

Где найти раздел «Чаты с клиентами»?

1. Нажмите на иконку «Чаты с клиентами» на сайдбар-панели.

В открывшемся окне будут доступны 2 вкладки:

2. «Входящие лиды» и его подраздел «Архив».

3. «Чаты с клиентами».

Вкладка «Входящие лиды»

4. В окно раздела «Входящие лиды» приходят все новые диалоги от подключенных интеграций:

  • Telegram
  • Whatsapp
  • Viber
  • Авито
  • OkoChat
  • ВКонтакте
  • Facebook*
  • Instagram*

5. Как только в систему придет новое обращение от клиента, вы увидите оповещение в правом нижнем углу и новый диалог в разделе «Входящие лиды».

Новый диалог будет виден всем пользователям системы, у которых есть доступ для раздела «Входящие лиды».

6. Здесь вы сможете отслеживать пользователей, которые просматривали данный диалог.

7. Как только вы нажмете на кнопку «Принять», вы станете ответственным в диалоге с конкретным клиентом.

!ВАЖНО. Как только вы приняли диалог, другие пользователи системы не смогут его увидеть в общем разделе. Как просмотреть диалоги других пользователей смотрите в 11 и 15 пункте.

Окно раздела «Входящие лиды» зрительно можно разделить на 3 части:

8. Список текущих и новых диалогов

9. История общения с клиентом, окно набора текста и дополнительные функции в виде шаблонов, смайлов и прикрепления файлов к диалогу.

10. Дополнительная информация о клиенте и набор кнопок для быстрых действий.

11. Чуть выше списка диалогов вы можете найти инструмент «Фильтр».

С его помощью вы можете отфильтровать диалоги по следующим данным:

12. По дате создания диалога.

13. По дате последнего сообщения в диалоге.

14. По источнику диалога.

15. По оператору. С помощью данной функции вы можете посмотреть диалоги ваших коллег.

16. Для применения выбранных фильтров нажмите на «Применить».

17. Отменить фильтр можно с помощью креста рядом с полем для управления фильтрами.

В блоке чата с клиентом вы можете:

18. Написать текст.

19. Прикрепить файл к диалогу.

20. Использовать шаблоны сообщений.

21. Использовать смайлы.

22. Отправить сообщение.

В блоке быстрых действий и информации о клиенте вы можете найти:

23. Информацию о клиенте. Здесь будет отображаться информация об имени клиента.

24. Ссылку на интеграцию. Здесь будет ссылка на источник по которому пришел к вам клиент.

25. Кнопку «Прикрепить к контакту». Если вам написал клиент уже по существующему заказу, вы можете добавить диалог к его карточке клиента/сделке.

26. Нажав на кнопку введите контактные данные в поисковую строку.

27. Выберите нужный контакт.

28. Нажмите кнопку «Прикрепить к выбранному». После этой операции диалог будет находится в разделе «Чат» карточки клиента, также диалог можно будет найти в разделе «Чаты с клиентами».

29. Кнопку «Создать сделку».

30. После нажатия кнопки введите данные по сделке.

31. Нажмите кнопку создать. После этой операции появится новая сделка на этапе и воронке которые вы выставили в 30 пункте.

32. Кнопку «Запросить контакт». С ее помощью вы можете получить номер телефона клиента, с его согласия.

33. Кнопку «Передать чат». С ее помощью вы можете передать диалог коллеге.

34. Выберите нового менеджера для диалога.

35. Нажмите кнопку «Передать».

36. Кнопку «Перенести в архив». С ее помощью вы можете архивировать нецелевые диалоги.

37. Перейти в раздел «Архив» можно с помощью специальной кнопки.

38. Еще в окне чатов есть переключение статуса менеджера. Менеджер может быть в статусе «Онлайн» или «Оффлайн».

Статус менеджера влияет на оповещения, при «Онлайн» оповещения о новых лидах приходят, при «Оффлайн» — нет. Также статус влияет на отображение менеджеров в интеграции OkoChat.

Вкладка «Чаты с клиентами»

39. В данной вкладке вы сможете отслеживать все диалоги уже по существующим сделкам. Его также можно разделить на 3 части:

40. Список всех диалогов в сделках, в которых вы являетесь ответственным лицом.

41. История общения с клиентом, окно набора текста и дополнительные функции в виде шаблонов, смайлов и прикрепления файлов к диалогу.

42. Контактная информация о клиенте и набор кнопок для быстрого перехода в карточку сделки или карточку клиента.

43. Чуть выше списка диалогов вы можете найти инструмент «Фильтр».

С его помощью вы можете отфильтровать диалоги по следующим данным:

44. По дате создания диалога.

45. По дате последнего сообщения в диалоге.

46. По источнику диалога.

47. По оператору. С помощью данной функции вы можете посмотреть диалоги ваших коллег.

48. Для применения выставленных фильтров нажмите кнопку «Применить».

49. Отменить фильтр можно с помощью специальной кнопки.

В блоке чата с клиентом вы можете:

50. Написать текст.

51. Прикрепить файл к диалогу.

52. Использовать шаблоны сообщений.

53. Использовать смайлы.

54. Кнопка отправки сообщений.

В блоке быстрых действий и информации о клиенте вы можете найти:

55. Кнопку для перехода в карточку клиента.

56. Ключевые данные клиента.

57. Список сделок клиента.

58. Кнопки для перехода в сделку.

*Социальные сети Instagram и Facebook запрещены в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать базу знаний еще лучше и информативнее.

Положительно оценили статью: 5 пользователей
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен