Работа в OkoCRM

Работа со сделками

Создать сделку можно несколькими способами. Для первого способа перейдите в раздел “Сделки”.

Нажмите кнопку “Плюс” в правом верхнем углу.

Также сделку можно создать из карточки клиента. Для этого перейдите в раздел контакты.

Перейдите в карточку клиента и во вкладке “Сделки” нажмите кнопку “Добавить сделку”.

Следующий способ добавления сделки это из электронного письма. Откройте любое письмо в разделе “Почта”.


В строке "Сделка" нажмите кнопку “Создать сделку”.

Карточка сделки состоит из двух частей. В первой части, она находится слева, располагается информация о клиенте, детали сделки, а также аналитическая информация.

С помощью поля “Этап воронки” можно перемещать сделку по этапам воронки.

Существует альтернативный метод переноса сделки с этапа на этап, это перетаскивание сделки в окне воронки.

В поле “Этап воронки” также можно сменить и воронку в которой будет располагаться данная сделка.

Редактировать информацию о сделке можно на любом этапе воронки, в том случае если нет запрещающих инструкций на редактирование полей сделки. В случае если для сделки необходимо сменить закрепленный контакт, нажмите на троеточие напротив имени клиента и кликните на кнопку “открепить”.

После чего вы можете прикрепить к сделке нового клиента.

Во второй части карточки находится история действий связанных с данной сделкой. В нижней ее части располагается панель быстрых действий. С помощью данной панели можно создавать задачи и примечания, прикреплять файлы, отправлять SMS сообщения и электронные письма. История всех операции связанных с панелью быстрых действий также будет отображаться в данной части карточки сделки.


Удалить сделку можно в самой сделке. Нажмите на иконку шестеренки в правом верхнем углу, в появившемся меню нажмите кнопку “удалить”.

Подтвердите свое действие.

Для поиска нужной сделки воспользуйтесь панелью “Поиск”.

Существует и другой удобный инструмент в работе с сделками, это фильтр. Здесь вы можете отфильтровать сделки по ответственному, сумме, этапу, источнику, а также другим признакам недоступным в меню поиска.



Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 2019 пользователей