Работа с задачами
Создать задачу можно из карточки сделки в разделе “Сделки”.
Откройте сделку к которой будет прикреплена задача. В правом нижнем углу, в панели быстрых действий нажмите на кнопку “Создать задачу”.
Существует альтернативный способ создания задачи. Перейдите в раздел “Контакты”.
Откройте карточку клиента или компании. В правом нижнем углу, в панели быстрых действий нажмите на кнопку “Создать задачу”.
В окне создания задачи заполните тип задачи, ответственного и срок выполнения задачи. При необходимости заполните поле “Текст задачи”. Нажмите кнопку “Поставить”.
Чтобы закрыть задачу успешно, в поле “Добавить результат” введите необходимые данные и нажмите кнопку “Добавить”.
Для редактирования задачи нажмите на соответствующую кнопку в левом верхнем углу окна задачи.
Для удаления задачи нажмите на соответствующую кнопку в левом верхнем углу окна задачи, если у вас есть соответствующие права доступа.
Нажмите кнопку “Подтвердить”.
Просмотреть все актуальные задачи можно в разделе “Задачи по сделкам”.
Здесь вы увидите закрепленные за вами задачи.
Для того чтобы актуализировать просроченную задачу или отложить текущую, достаточно зажать левую кнопку мыши на задаче и перенести на нужный этап.
Чтобы отфильтровать задачи по определенным параметрам в правом верхнем углу нажмите на кнопку “Фильтр”.
В открывшемся окне выберите необходимые параметры.
