Работа в OkoCRM

Работа с задачами

Создать задачу можно из карточки сделки в разделе “Сделки”.

Откройте сделку к которой будет прикреплена задача. В правом нижнем углу, в панели быстрых действий нажмите на кнопку “Создать задачу”.

Существует альтернативный способ создания задачи. Перейдите в раздел “Контакты”.

 Откройте карточку клиента или компании. В правом нижнем углу, в панели быстрых действий нажмите на кнопку “Создать задачу”.

В окне создания задачи заполните тип задачи, ответственного и срок выполнения задачи. При необходимости заполните поле “Текст задачи”. Нажмите кнопку “Поставить”.

Чтобы закрыть задачу успешно, в поле “Добавить результат” введите необходимые данные и нажмите кнопку “Добавить”.

Для редактирования задачи нажмите на соответствующую кнопку в левом верхнем углу окна задачи.

Для удаления задачи нажмите на соответствующую кнопку в левом верхнем углу окна задачи, если у вас есть соответствующие права доступа.

Нажмите кнопку “Подтвердить”.

Просмотреть все актуальные задачи можно в разделе “Задачи по сделкам”.

Здесь вы увидите закрепленные за вами задачи.

Для того чтобы актуализировать просроченную задачу или отложить текущую, достаточно зажать левую кнопку мыши на задаче и перенести на нужный этап.

Чтобы отфильтровать задачи по определенным параметрам в правом верхнем углу нажмите на кнопку “Фильтр”.

В открывшемся окне выберите необходимые параметры.



Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 2297 пользователей