Фильтры

Фильтры — это удобный инструмент для поиска нужной вам информации в OkoCRM. С его помощью можно найти какую-то сущность или группу сущностей, связанных какими-то общими признаками. Например, датой создания или ответственными.

Фильтр есть сразу в нескольких разделах:

• сделки
• контакты
• компании
• задачи
• проекты
• чаты с клиентами

Фильтры в сделках

1. Откройте раздел «Сделки».

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Фильтр».

3. Слева в окне вам будут доступны готовые фильтры:

• открытые сделки
• только мои сделки
• успешно реализованные
• нереализованные
• создано сегодня

4. Также вы можете отфильтровать сделки по другим параметрам, например:

• маржа
• этап воронки
• дата создания сделки
• и другие

Сделки можно отфильтровать не только по данным самой сделки, но и по связанным со сделкой:

5. Компаниям.

6. Контактам.

7. Справочникам.

8. Когда выбрали признаки, которым должны отвечать отсортированные сделки, нажмите «Применить».

9. Система выведет группу сделок, которые отвечают вашим условиям.

10. Вы можете отменить фильтр, если нажмете на ✕ в верхней правой части экрана, рядом с выбранными параметрами фильтра.

11. С группой отфильтрованных сделок можно совершать массовые действия — действия, которые произойдут одновременно со всеми отмеченными сделками. Для этого нажмите на кнопку «Табличный вид».

12. В табличном виде вы можете выбрать несколько или сразу все сделки на странице.

Далее вы можете совершить следующие действия:

13. Сменить этап.

14. Сменить ответственного.

15. Удалить сделку.

Фильтры в контактах и компаниях

1. Откройте раздел «Контакты».

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Фильтр».

3. В окне фильтра вы можете отфильтровать контакты по необходимым параметрам, например:

• ответственный
• город контакта
• дата создания контакта
• и другие

Контакты можно отфильтровать по данным самого контакта или по связанным с ним:

4. Компаниям

5. И сделкам.

6. Когда выбрали условия для фильтра, нажимаем «Применить».

7. На экране будут контакты, отфильтрованные по нужным вам параметрам.

8. Вы можете отменить фильтр, если нажмете на ✕ в верхней правой части экрана, рядом с выбранными параметрами фильтра.

9. С группой отфильтрованных контактов тоже можно совершать. массовые действия. Для этого отмечаем нужные нам контакты (или все сразу в выдаче фильтра). Далее вы можете совершить следующие действия:

10. Сменить ответственного

11. Или удалить контакт.

12. Откройте раздел «Контакты».

13. Перейдите в раздел «Компании».

Фильтр в разделе «Компании» происходит точно так же, как описано в пунктах 1–11.

Фильтры в задачах

По умолчанию в разделе «Задачи» вы видите только те задачи, в которых вы являетесь ответственным лицом. С помощью фильтра также можно вывести на доску задачи коллег.

1. Откройте раздел «Задачи».

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Фильтр».

3. В окне фильтра вы можете отфильтровать задачу по параметрам:

• тип задачи
• статус задачи
• сроки выполнения задачи
• воронка и этап сделки связанной с задачей
• автор задачи
• исполнитель задачи

4. Когда выбрали параметры для фильтра, нажмите «Применить».

5. Вы можете отменить фильтр, если нажмете на ✕ в верхней правой части экрана, рядом с выбранными параметрами фильтра.

6. С группой отфильтрованных задач тоже можно совершать массовые действия. Для этого переходим в «Табличный вид».

7. В табличном виде вы можете выбрать несколько или сразу все задачи на странице и совершить с ними следующие действия:

8. Сменить ответственного задачи

9. Удалить задачу

Фильтры в проектах

1. Откройте раздел «Проекты».

2. Выберите нужный проект.

3. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Фильтр».

4. В окне фильтра вам будут доступны готовые фильтры:

• мои задачи
• поставленные мной
• наблюдаемые мной
• просроченные
• на сегодня
• на завтра
• без срока

5. Или вы можете отфильтровать задачи проекта по другим необходимым данным, например:

• статус
• сроки исполнения
• дата начала
• авторы
• исполнители
• и дата выполнения задачи проекта

6. Выбрав необходимые данные для фильтрации нажмите на кнопку «Применить».

7. Вы можете очистить фильтр, если нажмете на кнопку в верхней правой части экрана, рядом с выбранными параметрами фильтра.

Фильтры в разделе «Чаты с клиентами»

По умолчанию в разделе «Чаты с клиентами» вы видите только диалоги, в которых вы — ответственное лицо. С помощью фильтра можно вывести на экран диалоги коллег.

1. Откройте раздел «Чаты с клиентами».

2. Над списком диалогов нажмите на кнопку «Фильтр».

3. Откроется окно, в котором можно отфильтровать диалоги по следующим данным:

• дата создания диалога
• дата последнего сообщения
• источник
• оператор

4. Выбрали параметры для фильтра и нажимаем «Применить».

5. На экране появятся диалоги, отфильтрованные по заданным параметрам.

6. Вы можете отменить фильтр, если нажмете на ✕ в левой части окна чатов, рядом с полем фильтра.