Работа в OkoCRM

Импорт базы из Exсel

1. Выберите вкладку «Сделки».

2. В правом верхнем углу нажмите на троеточие.

3. В выпадающем меню выберите пункт «Импорт».

4. Выберите пункт «Импорт из Excel».

ВАЖНО! Чтобы все прошло гладко, надо чтобы данные из разных категорий находились в разных ячейках таблицы. Вот как выглядит правильная и неправильная таблица.

5. Нажмите кнопку «Загрузить файл».

6. В проводнике найдите файл с вашей базой.

7. Нажмите кнопку «Открыть».

8. В окне импорта данных сопоставьте строки таблицы и поля карточки сделки или карточки клиента. Например, строку из таблицы «Имя» мы сопоставляем с полем «ФИО» карточки клиента и т.д.

Если загружаете разные базы и хотите использовать их в разных воронках, да вообще отличать друг от друга, прикрепите тег к импортируемым данным. Это можно сделать в строке «Тег». Когда все данные сопоставлены нажмите кнопку «Начать импорт».

9. Если все сделали правильно, система сообщит об успешном импорте данных.

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать блог еще лучше и информативнее.

Вы можете ознакомиться с другими статьями по этой теме ↓ и подписаться на рассылку о новых статьях (спамить не будем, обещаем:)

Положительно оценили статью: 0 пользователей
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен