Надёжная CRM для банков. Подружит с клиентами.

Отдел продаж говорит спасибо. Управляющий видит, что происходит в отделении. Довольные клиенты несут деньги. В банке появилась OkoCRM.

Общайтесь с клиентами везде и сразу

Люди хотят общаться с банком, там где им удобно. Это легко. OkoCRM объединит в одном интерфейсе все каналы, а менеджеры не потеряют ни одного сообщения.
Вконтакте
Инстаграм
Сайт
Telegram
WhatsApp
Facebook
Viber
Электронная почта
Телфин

Наконец-то в банке будет меньше рутины

Лид
4 сделки: 99 500 ₽
Иван Петров
Обучение по курсу Программирование для детей
11.03.2021 в 17:32
20 000 ₽
Софья Степанова
Обучение по курсу Дизайн
10.03.2021 в 00:14
36 000 ₽
Степан Иванов
Обучение по курсу Разработка мобильных приложений
10.03.2021 в 17:32
20 000 ₽
Александра Соловьёва
Разработка игр в среде Unity
09.03.2021 в 00:14
23 500 ₽
Потребность выявлена
2 сделки: 36 200 ₽
Егор Метелин
Обучение по курсу Программирование для детей
08.03.2021 в 17:32
11 200 ₽
Петр Кузнецов
Обучение по курсу Разработка мобильных приложений
05.03.2021 в 12:15
25 000 ₽
Счет оплачен
2 сделки: 41 000 ₽
Светлана Королёва
Обучение по курсу Дизайн
01.03.2021 в 17:52
17 000 ₽
Иван Тюменцев
Обучение по курсу Разработка мобильных приложений
01.03.2021 в 17:52
24 000 ₽
Успешно реализовано
1 сделка: 32 000 ₽
Сергей Уткин
Дизайн Figma
01.03.2021 в 17:52
32 000 ₽
Закрыто и не реализовано
0 сделок: 0 ₽
OkoCRM позаботится, чтобы про клиента не забыли

В отделе продаж, взысканий и поддержке появится понятный сценарий работы с клиентами. OkoCRM проследит, чтобы менеджеры отработали каждое обращение, заявку или вопрос.

Система автоматизирует все этапы работы с клиентом. OkoCRM умеет оповещать о новых банковских продуктах, делать персональные предложения по карте, напоминать о платежах по кредиту. Если надо, система сама напишет письмо на емейл, вышлет договор, поставит менеджеру задачу или перезвонит клиенту.

В клиентском сервисе порядок, потому что:

Никто не ошибается
CRM для банков сама собирает финансовые данные, заводит клиентские карточки, запоминает даты, суммы, числа, сроки и задачи. У менеджеров свой диспетчер качества, который ничего не забывает.
Менеджеры излучают заботу
OkoCRM делает атмосферу работы с клиентами дружелюбной, а реакцию на обращение — мгновенной. Человек знает: если он написал или позвонил в банк, его вопрос будет решён.
Все работают одинаково хорошо
После внедрения в отделе появится единый регламент, по которому OkoCRM распределяет и обрабатывает запросы. Если кто-то из сотрудников уволится, пойдёт в отпуск или заболеет, клиента тут же подхватит другой менеджер. Работу не удастся парализовать.

Менеджеры говорят спасибо

В отделении станет легче дышать. Сотрудники позволят себе тратить меньше времени на рутину, а с людьми и бизнес-клиентами — работать больше. Автоматизация поставит работу с клиентами на рельсы и упростит жизнь менеджеров.
Открывать одновременно 10 окон

WhatsApp, Viber, Телеграм, Яндекс. Почта, Вконтакте — всё в одном чате. Прямо из него можно ответить, создать сделку, подключить другой отдел или загрузить контакт в базу.

Собирать и подбивать отчёты

Система сама собирает аналитику по отделу и по каждому сотруднику. Сразу видно, сколько задач и сделок закрыто, сколько клиентов отработали и сколько звонков сделали. Отдел как на ладони.

Вести клиентскую базу

OkoCRM сама заведёт клиентские карточки и разложит информацию по полочкам. Переписка, записи звонков, документы, счета, контакты, сроки — всё будет перед глазами.

Готовить документы

СРМ для банка сама подготовит договор, выписку или что угодно по шаблону. Один раз добавляете заготовку, а система подставляет данные из клиентской карточки и отправляет человеку.

Держать в голове поручения

Теперь все задачи в одном окне. Сразу видно, что нужно сделать срочно, что — завтра, а что можно отложить. Если про задачу забыли, руководитель сразу видит и принимает меры.

Надёжная CRM — внедрил и забыл.

То, что доктор прописал
Всегда на связи
Пишите по любому вопросу — тут же ответим за 5 минут.
Находим выход
Не отпустим без решения. Даже если у вас задача по алгебре.
Не сбоим
Стабильные как гора Эверест. Если сломались — тут же чиним.

Пора внедрять OkoCRM

Настроим CRM для банка как себе. Волк не сдует.
Регистрируясь, вы подтверждаете, что принимаете Лицензионное соглашение и соглашаетесь на обработку персональных данных
Благодарим за выбор OkoCRM!
Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы обсудить условия внедрения.

Сделаем скидку, если вы с нами надолго

OkoCRM дешевле,
если купить систему сразу на год

CRM для банка

CRM-система помогает банкам автоматизировать рутинные действия и разгрузить сотрудников. Вы сможете быстрее обслуживать клиентов, делать рассылки, контролировать выплаты и заполнять документы. Давайте разбираться — что дает банку внедрение CRM.

Что такое CRM

CRM — программа для автоматизации процессов и управления взаимоотношениями с клиентами. Система помогает вести базу данных банка, позволяет делать рассылки, звонить и писать клиентам прямо из программы.

Еще CRM — это автоматизация банка. Система умеет сама отправлять смски, письма и сообщения клиентам. Она сама заполняет документы, ставит задачи клиентам и контролирует оплаты, напоминает клиентам и сотрудникам о просроченных платежах. CRM — решение, которое подходит для разных отделов банка.

Чем полезна CRM для call-центра

Когда клиент звонит в банк, оператор тратит несколько минут, чтобы найти в базе историю операций. CRM для колл-центра помогает ускорить процесс: когда звонит клиент, CRM подтягивает на экран карточку, где есть история взаимодействий с клиентом. Оператор сразу видит, кто ему звонит, зачем клиент обращался раньше, какие у него подключены услуги и т.д.

Кроме того, система CRM для колл центра сохраняет каждый разговор с оператором. Записи помогают контролировать сотрудников. А еще они нужны, чтобы вспомнить детали разговора с клиентом и решить его проблему.

В CRM есть функция очереди звонков. Можно настроить, чтобы клиент попадал к свободному оператору. А VIP-клиенты дозванивались сразу к персональным менеджерам.

Очереди в OkoCRM работают так: операторы выстроены по приоритету → Егор, Дмитрий, Сергей. Если Егор свободен, клиент попадет к нему. Если Егор занят — к Дмитрию. Если заняты оба, то к Сергею.

Чем полезна CRM для кредитного отдела

CRM помогает кредитному отделу сократить время работы с клиентами на каждом этапе.

Привлекает клиентов. Специалисты кредитного отдела предлагают клиентам банка оформить кредитку или взять кредит через выгоды. Понять желания клиента, и выяснить его потребности поможет CRM для банков. Она хранит всю историю переписки и записи разговоров, чтобы сотрудники банка могли изучить клиента и понять его потребности.

Помогает при обработке кредитных заявок. Консультанту по кредиту принимает пакет документов клиента и передает документы на проверку инспектору. Тот проверяет документы и платежеспособность клиента, рассчитывает сумму выплат.

Вручную заполнять документы, передавать от сотрудника сотруднику сложно. Всю бумажную работу можно переложить на CRM. Там есть карточки сделок, где ведется вся работа с клиентом, сохраняется переписка с ним и его данные. А еще CRM сама заполнит любые документы, нужно только добавить в нее шаблон.

В CRM можно добавить шаблон документа. В него добавляем команды для системы. Вместо ${cf_180} она подставит ФИО пользователя, вместо ${cf_181} — телефон и т.д. Шаблон легко настроить, в системе есть подсказки.

Помогает при рассмотрении заявки. Инспектор передает все документы в службу безопасности. Этот процесс тоже можно автоматизировать: как только все будет готово, CRM сама отправит документы на почту нужному сотруднику. Можно настроить автоматизацию процессов банка так, чтоб документы на каждом этапе отправлялись сами.

Помогает после оформления кредита. Если банк одобрил заявку, CRM отправит клиенту сообщение с датой, когда нужно прийти в банк , чтобы подписать документы. Теперь заемщику нужно платить кредит, а инспектору — следить за тем, чтоб клиент платил в срок. В этом тоже поможет CRM.

Система отправит напоминание о выплате кредита в полуавтоматическом режиме. Если заемщик просрочил платеж, система напомнит сотруднику банка связаться с ним.

Если разбить все процессы работы отдела кредитования на этапы, перенести их в СRM, настроить автоматизацию бизнес процессов банка, то отдел заработает как часики. Система сама с первого раза и без ошибок заполнит и отправит документы, напомнит сотрудникам про их задачи, проконтролирует выплаты по кредитам.

Чем полезна CRM для отдела взысканий

Сотрудники отдела взысканий пишут и звонят заемщикам, которые просрочили выплаты, их родственникам, соседям, начальству. Часть этих функций может взять на себя СРМ для банка. Вот, что она умеет.

Показывает подробную информацию по заемщику. В CRM хранится клиентская база банка. В базе есть контактные данные клиентов и вся история работы с ними: переписки, записи разговоров, примечания сотрудников банка. Тут проще всего найти рычаги давления на клиентов.

Пишет заемщику. ЦРМ для банка умеет отправлять письма на почту, смски и даже сообщения в мессенджеры. Можно добавить несколько шаблонов, CRM сама подставит имя заемщика и сумму долга.

Звонит заемщику. Система может напомнить сотруднику о звонке или сама наберет заемщика. Можно настроить автоперезвон: если вдруг сотрудник банка пропустил звонок, система сама перезвонит заемщику и соединит со специалистом. Или оставит голосовое сообщение.

Еще есть функции для контроля персонала банка. Руководитель может ставить специалистам отдела задачи, следить как они их выполняют, как работают с должниками: вся работа по клиенту на виду в карточках сделок.

Как выбрать CRM для банка

Почти у всех CRM есть пробный доступ — можно протестировать и понять, как все работает. Например, в OkoCRM есть бесплатный доступ на 7 дней. Если тестируете систему, обратите внимание вот на что.

Работа с данными по клиентам. Раздел «Контакты» — это клиентская база клиентов банка. Нужно оценить, удобно ли работать в этом разделе. Хорошо когда контактами так же легко пользоваться, как записной книжкой в телефоне: легко добавить новый, отредактировать, добавить адрес почты, дату рождения, адрес или примечание.

Так выглядит карточка контакта в OkoCRM. Слева данные клиента, справа — взаимодействия с ним: задачи и примечания, чат. Здесь легко ориентироваться.

Для формирования клиентской базы банка важно оценить, чтобы в CRM-системе была защита от дублей. Иногда контакты дублируются: сотрудники добавят контакт несколько раз. Или сначала контакт сохранит CRM, потом сотрудник. Если есть дубли, начинается путаница.

В OkoCRM создать дубль физически невозможно: система не даст сохранить номер телефона, который уже есть в базе. Даже если пытаться записать одинаковые номера через +7 и +8. Не получится никак.

Пытаемся создать в OkoCRM контакт с номером телефона, который уже есть в базе, но не через +7, а через +8. Не получится даже если вводить без семерок и восьмерок, сразу с кодом региона.

Работа с клиентами. В каждой CRM есть раздел «Сделки». Здесь сотрудники работают с клиентами. Например, в банк обратился Петр Алексеевич, хочет оформить кредит. Специалист банка добавляет новую сделку, добавляет к ней контакт Петра Алексеевича и вся работа с его документами, проверки, переписки хранятся в карточке. Сотрудники разных отделов могут в любой момент взять отсюда нужную информацию по клиенту. Смотрим, насколько удобно добавлять новые сделки и работать в них.

В карточке сделок в ленте хранятся действия сотрудников: примечания, добавленные документы или файлы. В чате — история переписки с клиентом.

В CRM можно провести анализ и оценку клиентской базы банка. Например, выбрать сегмент клиентов, которые перестали пользоваться услугами банка. Таким клиентам можно отправить рассылку, предложить выгодные условия и вернуть их. Тут тоже нужно посмотреть, легко ли в CRM сегментировать клиентов.

Работа с разными банковскими продуктами. Удобно, если в раздел сделки можно добавить несколько банковских продуктов. В OkoCRM для каждого продукта можно создать свой раздел. Сделки с потребительскими кредитами будут лежать в первой вкладке, ипотечные кредиты во второй вкладке, автокредиты — в третьей.

Все сделки по потребительским кредитам лежат в одном окне.

Работа с задачами. Нужно чтобы задачи могли ставить не только сами сотрудники, но и система. Автоматизация деятельности банков — это удобно: человек может забыть или отвлечься и забыть поставить задачу. Программа не забудет.

Допустим, после подписания договора с клиентом нужно отправить скан-копию в другой отдел. CRM поставит задачу: сделать скан-копию и загрузить в карточку. А дальше сотрудник банка может даже не включаться в работу, CRM сама отправит документ. Так работает автоматизация работы банка.

CRM поставила задачу: добавить скан-копию. Как только сотрудник загрузит документ, система сразу его отправит.

Работа с документами. Хорошо если CRM умеет самостоятельно отправлять документы, еще лучше — если она умеет их заполнять. Сотрудникам не придется тратить время на заполнение бланков и проверку ошибок. Система и данные внесет, и ошибки проверит.

В OkoCRM есть шаблоны документов. Можно загрузить любой банковский бланк или документ и настроить так, чтоб CRM добавляла в него реквизиты: серию и номер паспорта, ИНН, прописку и т.д. Программа запишет нужную информацию, а потом отправит документ от имени выбранного сотрудника.

Добавляем правило — отправить письмо, настраиваем условия и CRM сама отправит документы по почте.

Работа с аналитикой и отчетностью. Чтобы отслеживать на какой стадии рассмотрения каждый кредит или сколько задач у каждого сотрудника, в CRM должна быть удобная аналитика. Отлично, если можно посмотреть статистику по всем банковским продуктам и по воронке продаж банка, оценить сколько кредитов банк одобрил за неделю, месяц или год. А еще проанализировать работу по задачам. Вот как в OkoCRM.

В OkoCRM видно на каком этапе обработка заявки банком. Можно проанализировать финансовые показатели: посмотреть статистику по разным периодам, сколько сделок в работе, на какую сумму долги по кредитам. А ещё оценить, сколько задач в работе.

Краткий обзор CRM для банка

  1. CRM — программы для банков, которые помогают автоматизировать работу колл-центров и улучшить клиентский сервис. CRM-система подходит не только для банков, еще компаниям малого и среднего бизнеса.
  2. CRM для кредитного отдела помогает в ведении базы банка, обработке заявок, подготовке документов. CRM умеет заполнять документы и отправлять их сотрудникам, напоминать заемщикам об оплате.
  3. CRM для отдела взысканий полезна тем, что показывает заемщику всю историю работы с клиентом, сама пишет и звонит должнику. В CRM системе для банков проще вести статистику по должникам.
  4. CRM помогает в автоматизации отделов банка. Она умеет ставить задачи сотрудникам, напоминать о них и закрывать их. Программа заполняет и отправляет документы, высылает клиентам шаблоны писем и сообщений. Сотрудникам проще разобраться с клиентами: вся информация и переписки лежат в карточках клиентов.
  5. CRM хранит всю историю взаимодействия с клиентом. Записи разговоров с оператором, все обращения в колл-центр и переписки. Даже если клиенту предлагали мобильный банкинг (клиентская система управления банковскими продуктами с помощью смартфона), CRM сохранит эту информацию.
  6. Чтобы выбирать CRM для банка не наугад, стоит зарегистрироваться и взять пробный период. Так проще понять, подойдет ли система. Нужно обратить внимание на то, насколько удобно в программе работать с клиентами и с несколькими банковскими продуктами, с задачами, документами и аналитикой.
  7. У CRM-систем выгодная цена. Например, в OkoCRM оплата от 385 ₽ в месяц за одного сотрудника.
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен