Работа с задачами
Управлять командной работой проще всего с помощью задач в модуле «Проекты».
Чтобы создать новую задачу:
1. Нажмите на иконку «Проекты» на сайдбар панели.
2. Выберите нужный проект.
3. В окне проекта, под нужным этапом введите название задачи — там есть специальное поле.
4. Нажмите на кнопку «Плюс».
5. Задача откроется автоматически. В окне есть поле с параметрами. Здесь вы можете изменить название задачи, ее описание и этап выполнения.
Основная работа происходит в карточке задачи.
6. В поле «Ответственный» вы можете изменить сотрудника, который отвечает за исполнение задачи. У задачи может быть только один ответственный.
7. Чтобы привлечь сразу несколько сотрудников к выполнению задачи, добавьте наблюдателей.
8. С помощью кнопки «Таймер» вы можете начать отсчет времени, потраченного на данную задачу. Не забудьте выключать таймер, когда задача выполнена ;)
9. В полях «Дата начала» и «Дата конца» можно запланировать старт по задаче и назначить дедлайны.
10. К задаче проекта можно прикрепить файл — документ, картинку, видео или что угодно. Нажмите «Прикрепить файл». Выберите его в окне загрузки и он будет лежать в карточке задачи.
11. В правой части карточки задачи можно оставить комментарий, а также прикрепить файлы.
12. В случае, если задача состоит из нескольких этапов выполнения, создайте чек-лист. Назовите чек-лист и нажмите галочку.
13. С помощью кнопки «Добавить подзадачу» добавьте все пункты чек-листа.
14. Нажмите на троеточие напротив одного из пунктов чек-листа — откроется меню. Здесь вы можете отредактировать подзадачу, удалить или преобразовать пункт чек-листа в задачу.
15. Если преобразовать подзадачу в задачу, новая задача автоматически с текущим чек-листом. Для связанной задачи вы также можете поставить ответственного и наблюдателей, добавить файлы комментарии и чек-листы.
Как только задача будет завершена, она будет автоматически отмечена в чек-листе как выполненная.
16. В карточке задачи, во вкладке «События» вы можете найти всю историю событий связанную с задачей: перемещение по этапам, комментарии, файлы и много другое.
17. Карточки задач по проекту можно перемещать так же как карточки сделки по воронке. Вы можете поменять этап задачи в самой карточке задачи.
Либо просто переместить задачу с помощью левой кнопки мыши на нужный этап.