Создание, редактирование и удаление проекта

Проекты — это модуль для организации совместной работы. В OkoCRM можно создавать сколько угодно проектов под любые задачи и эффективно управлять командой.

Чтобы создать новый проект:

1. Нажмите на иконку «Проекты» на сайдбар-панели.

2. Справа сверху жмите кнопку «Плюс».

3. В окне создания проекта введите название, по желанию можете добавить описание.

4. Выберите администратора проекта и его участников — кто будет работать.

5. Когда все готов, нажмите «Создать».

Перейдите проект. По умолчанию здесь будет один этап — «Задание выполнено».

6. Чтобы следить, как выполняются задачи, создайте несколько этапов. Нажмите «Создать этап».

7. Назовите этап и выберите его цвет.

8. Нажмите кнопку «Создать».

По тому же сценарию создайте столько этапов проекта, сколько нужно.

9. Чтобы поменять этапы проекта местами, захватите столбец левой кнопкой мыши и переместите его в нужное место.

10. Чтобы отредактировать или удалить ненужный этап проекта, нажмите кнопку «Троеточие».

11. Выберите один из пунктов.

12. Редактировать название и описание проекта можно:

• в самом проекте — нажмите в правом верхнем углу на троеточие → «Настройки проекта»
• в окне «Все проекты» — нажмите на троеточие на необходимом проекте →«Настройки»

13. В окне редактирования, кроме названия и описания, вы можете сменить администратора проекта и его участников, а также изменить фото проекта.

14. Когда все готова и изменения внесены, нажмите кнопку «Сохранить».

Если проект завершен и задачи внутри больше не нужны, проект можно удалить:

15. В правом верхнем углу проекта нажмите на троеточие.

16. Выберите пункт «Удалить проект».