Добавление участников и настройка прав

Чтобы организовать совместную работу с командой, нужно добавить, сначала нужно добавить в проект участников.

Чтобы добавить новых участников:

1. Перейдите во вкладку «Участники» в модуле «Проекты».

2. В окне участников проекта вы можете добавить нового участника. Для этого нажмите кнопку «Добавить участника».

3. Откроется окно — находим и выбираем пользователя, которого хотим добавить в проект.

4. Нажимаем кнопку «Добавить».

Если кто-то из участников перестает работать по проекту, его можно удалить:

5. Во вкладке «Участники» нажмите на крестик напротив нужного пользователя. Подтвердите удаление.

Возможностями каждого участника в проекте можно управлять. Для этого администратор настраивает права.

Для настройки уникальных прав доступа:

6. Во вкладке «Участники» напротив нужного пользователя нажмите кнопку «Настроить разрешения».

7. В открывшемся окне можно выбрать уровень доступа для одного из разделов. Всего есть 4 вида доступа: разрешено, для группы, ответственный и запрещено.

8. Выбрав необходимые параметры доступа, нажмите кнопку «Сохранить».

Как добавить нового участника в OkoCRM читайте здесь или здесь.