Добавление участников и настройка прав

Чтобы организовать совместную работу с командой, сначала нужно добавить в проект участников и настроить их права.

ВАЖНО! Настройка прав для пользователей настраивается индивидуально для каждого проекта. Права доступа для проекта НЕ связаны с правами доступа для всей системы.

Добавление пользователей в проект

1. Перейдите в раздел «Проекты».

2. Выберите проект в который вы хотите добавить нового пользователя.

3. Перейдите в вкладку «Участники».

4. В окне списка участников проекта нажмите кнопку «Добавить участника».

5. Откроется окно — находим и выбираем пользователя, которого хотим добавить в проект.

6. Нажимаем кнопку «Добавить».

Если вы еще не завели пользователя в ваш аккаунт OkoCRM, то для его добавления используйте тематическую инструкцию.

Удаление пользователей из проекта

7. В вкладке «Участники» нажмите на крестик напротив нужного пользователя. Подтвердите удаление.

Настройка прав доступа

Перед началом работы пользователя в проекте обязательно (!) настройте для него права доступа. Для настройки прав необходимы права администратора.

8. Во вкладке «Участники» напротив нужного пользователя нажмите кнопку «Настроить разрешения».

9. В открывшемся окне можно выбрать уровень доступа для одного из разделов. Всего есть 4 вида доступа: разрешено, для группы, ответственный и запрещено.

10. Выбрав необходимые параметры доступа, нажмите кнопку «Сохранить».

ВАЖНО! Если ваш сотрудник не видит раздел «Проекты» на сайдбар-панели, проверьте права доступа пользователя для всей системы.