Интеграции

Интеграция BIZON365

Первичная настройка

1. Выберите вкладку «Интеграции».

2. Перейдите в раздел «Настройки».

3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «BIZON365».

4. Отметьте галочку «Согласие на передачу персональных данных OkoCRM».

5. Нажмите кнопку «Подключить».

В открывшемся окне настройки интеграции воспользуйтесь ссылкой для авторизации в системе BIZON365. Если у вас нет действующего аккаунта, зарегистрируйтесь по ссылке.

6. Для получения API ключа перейдите по ссылке. Выберите пункт «Изменить данные и настроить доступ».

7. В открывшемся окне в строке «API-токен» нажмите на кнопку «Генерировать».

8. Скопируйте сгенерированный API-токен.

9. Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

10. Вернитесь в окно настройки интеграции BIZON365 и вставьте API ключ в соответствующую строку.

11. Нажмите кнопку «Сохранить».

Настройка комнаты Bizon365

Если у вас уже есть вебинарная комната, пропустите первые 5 пунктов настройки и начните с 6 пункта.

1. Пройдите в раздел «Комнаты».

2. Нажмите кнопку «Создать комнату».

3. В открывшемся окне заполните поле «Заголовок в вебинарной комнате».

4. Сгенерируйте идентификатор комнаты.

5. В конце нажмите кнопку «Создать комнату».

6. Выберите необходимую вебинарную комнату и нажмите кнопку «Настройки комнаты».

7. В окне настройки наведите курсор на пункт «Больше настроек» и выберите вкладку «Разное».

8. Выберите вкладку «После вебинара».

9. Вернитесь в окно настройки интеграции Bizon365 в OkoCRM и скопируйте вебхук «Начало вебинара».

10. Вернитесь в окно настройки комнаты и вставьте вебхук в поля «Вебхук после начала вебинара» и «Вебхук после создания отчета».

11. Нажмите кнопку «Сохранить все настройки».

12. Перейдите в раздел «Доступ».

13. Поставьте галочки напротив «Запросить e-mail», «Запросить номер» и «Обязательно» в обоих случаях.

14. Нажмите кнопку «Сохранить все настройки».

Настройка страницы для регистрации на вебинара

Если у вас уже есть страница для регистрации на вебинар, пропустите первые 5 пунктов настройки и начните с 6 пункта.

1. Вернитесь в окно настройки Bizon365. Пройдите в раздел «Страницы регистрации».

2. Нажмите кнопку «Создать страницу».

3. В открывшемся окне введите идентификатор страницы.

4. Придумайте название страницы.

5. В конце нажмите кнопку «Создать».

6. Выберите необходимую страницу регистрации и нажмите кнопку «Настроить».

7. В окне настроек листайте до пункта «Настройка серии писем».

8. Заполните поля «Автор рассылки» и «Обратный e-mail автора».

9. Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

10. Вернитесь в окно настройки интеграции Bizon365 в OkoCRM и скопируйте вебхук «Пересылка данных».

11. Вернитесь в окно настройки страницы BIZON 365. Прокрутите настройки до пункта «Обработка данных».

12. Вставьте ранее скопированный вебхук в поле «Пересылка данных (webhook)».

13. Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

14. Перелистайте окно настроек вверх до пункта «Вебинары».

15. В поле «Комната с вебинаром или автовебинаром» выберите ранее созданнную вебинарную комнату.

16. Нажмите кнопку «Сохранить изменения».

Настройка правил обработки OkoCRM

1. В окне настройки интеграции Bizon365 в OkoCRM выберите вкладку «Правила обработки».

Теперь необходимо настроить правила обработки лидов, поступающих с помощью интеграции BIZON365. Вы можете настроить правила по своему усмотрению, дальнейшие настройки и действия несут рекомендательный характер.

2. Во вкладке «Регистрация на вебинар» выберите пункт «Создать контакт если его нет».

3. В строке «Название контакте» выберите одно или несколько значений.

4. В строке «Ответственный за контакт» выберите ответственного менеджера или очередь из менеджеров.

5. Выберите пункт «Создать сделку у контакта, если её нет».

6. В поле «Название сделки» напишите типовое название сделки

7. В строке «Этап воронки» выберите нужную воронку и соответствующий этап сделки. При необходимости прикрепите тег.

8. Выберите пункт «Перенести существующую сделку на этап».

9. В поле «Этап воронки» выберите необходимый этап. При необходимости выберите тег.

10. Выберите пункт «Создать задачу».

11. В поле «Тип задачи» выберите ее тип.

12. Установите старт задачи и при необходимости текст задачи.

Подобным образом настройте правила для вкладок «Посещен вебинар» и «Досмотрен вебинар».

Как работает интеграция BIZON365

1. Потенциальный клиент попадает на страницу регистрации на вебинар. Ссылку на страницу вы можете найти в настройках страницы.

2. Вводит адрес электронной почты и нажимает кнопку «Зарегистрироваться».

3. После регистрации клиента на вебинар автоматически будет создана сделка на этапе «Запись на вебинар».

4. Следующий этап — это вебинар. Найти ссылку на вебинар можно в настройках вебинарной комнаты.

5. Клиент переходит по ссылке и попадает в форму авторизации, заполняет ее и попадает на вебинар.

6. В случае если клиент не досмотрит вебинар до конца и уйдет, его сделка будет обработана по правилам «Посещен вебинар». Если клиент досмотрит вебинар до конца, то сделка будет обработана по правилам «Досмотрен вебинар».

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать блог еще лучше и информативнее.

Вы можете ознакомиться с другими статьями по этой теме ↓ и подписаться на рассылку о новых статьях (спамить не будем, обещаем:)

Положительно оценили статью: 3 пользователя
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен