Интеграция RoiStat
RoiStat — это инструмент для сбора сквозной аналитики. Интеграция RoiStat и OkoCRM позволяет переносить информацию про лиды и продажи из OkoCRM в ваш аккаунт RoiStat и уже там проводить анализ полученных данных.
Как подключить интеграцию RoiStat к OkoCRM
1. Перейдите в раздел «OkoStore».
2. Выберите вкладку «Аналитика».
3. Нажмите на иконку «RoiStat».
4. Нажмите кнопку «Подключить».
5. Перейдите по ссылке и авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в RoiStat.
6. Перейдите в раздел «Настройки проекта».
7. Выберите раздел «Настройки интеграций».
8. Нажмите на «+» в блоке «CRM».
9. В списке интеграций выберите «Своя CRM».
10. Нажмите кнопку «Добавить».
11. В новом окне, нажмите на кнопку «Настроить интеграцию» напротив ранее добавленной CRM.
ВАЖНО!!! Если вы хотите получать полные данные по бизнес-аналитике, вам необходимо установить счетчик Roistat на сайт.
12. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «URL адрес».
13. В окне настройки своей CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «URL страницы».
14. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «Имя пользователя».
15. В окне настройки CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «Имя пользователя».
16. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «Пароль».
17. В окне настройки своей CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «Пароль».
18. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «Ссылка на сделку в CRM».
19. В окне настройки своей CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «Ссылка на сделку в CRM».
20. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «Ссылка на контакт в CRM».
21. В окне настройки своей CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «Ссылка на контакт в CRM».
22. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
23. Вернитесь в окно настройки Roistat и OkoCRM и скопируйте значение поля «Адрес обработчика заявок».
24. В окне настройки своей CRM в Roistat вставьте ранее скопированное значение в поле «Адрес обработчика заявок».
25. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
26. В новом окне нажмите кнопку «Следующий шаг».
27. В окне распределения статусов вам необходимо распределить этапы воронки по трем статусам («в работе», «оплаченные» и «отмененные»). В столбце «не учитываются» будут находится все этапы со всех воронок из OkoCRM.
Логика при распределении простая:
- этап «успешно реализовано» (и аналогичные этапы) — в «оплаченные»
- этап «закрыто и не реализовано» (и аналогичные этапы) — в «отмененные»
- остальные этапы — в столбец «в работе».
28. В конце всех изменений нажмите кнопку «Продолжить».
29. Если вы ведете в OkoCRM свои поля по значениям «Выручка», «Себестоимость», «Прибыль», выберите их в одноименных полях. Если вы не используете данные поля в OkoCRM, пропустите данный пункт.
30. Нажмите кнопку «Сохранить».
Как работает интеграция RoiStat
После настройки интеграции, ключевые данные о сделках будут периодически мигрировать в Roistat. Основные данные по сделкам будут отображаться в разделе:
31. «Дашборд»
32. И «Отчеты»
С полученными данными вы можете производить множество действий, подробнее читайте об этом в базе знаний RoiStat и в разделе FAQ.
Как удалить интеграцию
33. В окне настройки интеграции нажмите «троеточие».
34. Нажмите кнопку «Удалить».
