Интеграция Zadarma

Как подключить телефонию Zadarma к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «OkoStore».

2. Выберите вкладку «Телефония».

3. Нажмите на иконку «Zadarma».

4. Нажмите кнопку «Подключить».

5. Для правильной настройки интеграции, необходимо заполнить две строки — «Key» и «Secret». Об этом будет ниже.

6. Перейдите по этой ссылке и авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в системе Zadarma.

7. Откройте раздел «Настройки».

8. Перейдите в подраздел «Интеграции и API».

9. Переключитесь на вкладку «Ключи и API».

10. Нажмите на «Создать ключи».

11. На почту, указанную при регистрации аккаунта Zadarma, придет письмо с уведомлением о создании ключей. Перейдите по ссылке для подтверждения, что ключи действительно создаете вы.

12. Скопируйте значение «Key».

13. Перейдите в окно настройки интеграции Zadarma и OkoCRM, и вставьте ранее скопированное значение в поле «Key».

14. Вернитесь в окно настройки Zadarma. Скопируйте значение из поля «Secret».

15. Снова перейдите в окно настройки интеграции Zadarma и OkoCRM, и вставьте значение в поле «Secret».

16. Нажмите «Сохранить».

17. Скопируйте значение из поля «Адрес для webhook событий».

18. Вернитесь в окно настройки телефонии Zadarma. Переключитесь на вкладку «Интеграции».

19. Выберите пункт «Уведомление о событиях».

20. В настройках уведомления вставьте ранее скопированный ключ в поле «О звонках в АТС» и «О событиях».

21. Нажмите кнопку «Добавить».

22. Включите настройку «Сделать основной интеграцией».

23. В поле «О звонках АТС» поставьте галочки напротив событий — как показано на скриншоте.

Создание нового пользователя Zadarma

24. Нажмите на «Моя АТС» в шапке сайта.

25. Выберите раздел «Внутренние номера».

26. Для создания нового пользователя нажмите на кнопку «Создать внутренний номер АТС».

27. Введите номер пользователя. Им может быть любой добавочный. Например, «102».

28. Нажмите кнопку «Создать».

Настройка софтфон Zadarma

29. Вернитесь в подраздел «Внутренние номера».

30. Выберите нового пользователя.

Для успешного использования телефонии вам понадобится VoIP-программа. Её можно установить на:

31. Andriod телефон

32. iPhone

33. Персональный компьютер с Windows.

После установки приложения, для авторизации используйте следующие данные:

34. Логин

35. Пароль

Мы настроили базовый функционал телефонии Zadarma. Если вы хотите более детально настроить вашу телефонию, обратитесь к базе знаний Zadarma.

Настройка интеграции Zadarma и OkoCRM

Когда вы подключили Zadarma к OkoCRM (пункт 16), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

36. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».

37. Напротив имени пользователя Zadarma подставьте того же сотрудника из OkoCRM.

38. Когда подставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».

39. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».

40. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются в первую очередь.

41. Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.

42. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

43. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь надо настроить, что будет происходить при входящих, при исходящих и пропущенных.

44. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров» — тогда система будет автоматически переводить звонки на тех, кто назначен ответственным по сделке, где уже есть номер клиента.

45. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.

46. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

47. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.

48. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.

49. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

50. Если нужно как-то пометить новую сделку — прикрепите тег.

51. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент известен, но у него нет активных сделок.

52. Задайте типовое название сделки.

53. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

54. При необходимости прикрепите тег.

55. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

56. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».

57. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».

58. Задайте типовое название сделки.

59. Выберите ответственного за контакт.

60. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.

61. Задайте типовое название сделки.

62. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.

63. При необходимости прикрепите тег.

64. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.

65. Выберите тип задачи.

66. И момент старта задачи.

67. При необходимости введите текст задачи.

68. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 51–54.

69. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 68–71.

70. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

71. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 57–59.

72. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 51–54.

73. Сделали — нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция Zadarma

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Zadarma — на телефон или ПК (пункты 29-35)

Если звоните вы:

74. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки телефона.

75. Выберите номер для исходящего звонка.

76. В приложение Zadarma поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.

77. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

78. Клиент звонит ответственному менеджеру.

79. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.

80. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.

81. Если разговор состоялся, в карточке появится запись разговоров. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.