Интеграция UIS
Как подключить интеграцию телефонии UIS к OkoCRM
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Интеграции».
3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «UIS».
4. Поставьте галочку «Согласие на передачу персональных данных OkoCRM».
5. Нажмите кнопку «Подключить».
Если вы еще не зарегистрировались в UIS — вот ссылка для регистрации.
Если у вас уже есть аккаунт в телефонии UIS, авторизуйтесь по этой ссылке.
Чтобы интеграция UIS и OkoCRM работала, вам необходим тариф «Первый шаг» или выше. Посмотреть актуальные тарифы и цены вы можете здесь.
6. Когда зарегистрировались, авторизовались и подключили нужный тариф, в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Администратор».
7. Перейдите в раздел «Аккаунт».
8. В вертикальном меню слева перейдите в раздел «Тарифы и опции».
9. Нажмите на кнопку «Все опции».
10. Чтобы интеграция работала правильно, подключите «API оптимальный».
Чтобы отправлять запросы на получение/загрузку данных в личный кабинет, нужно указать список ip-адресов, с которых будут поступать эти запросы. Вам нужно сделать именно так, как сказано ниже.
11. В вертикальном меню слева перейдите в раздел «Правила и настройка безопасности».
12. Перейдите во вкладку «API».
13. Нажмите кнопку «Добавить».
14. В поле «IP/Маска» введите значение 0.0.0.0/0 (точь-в-точь как тут, не свой ip-адрес)
15. Нажмите на значок «Дискета».
16. Теперь нам нужен API-ключ. Чтобы его найти, нажмите в правом верхнем углу на кнопку «Администратор».
17. Далее нажмите кнопку «Управление аккаунтом».
18. Нажмите на кнопку «Добавить пользователя».
В окне добавления пользователя введите его данные:
19. Имя пользователя.
20. Логин пользователя.
21. Пароль.
22. Немного пролистайте экран вниз и поставьте галочку «Использовать API ключ».
23. Включите API ключ.
24. Скопируйте его в буфер обмена.
25. Обязательно нажмите кнопку «Создать».
26. Вернитесь в окно настройки интеграции UIS и OkoCRM. Ранее скопированный API-ключ вставьте в поле «Access Token».
27. Обязательно нажмите кнопку «Сохранить».
Настройка UIS
Вернитесь в окно настройки телефонии UIS. Теперь вам необходимо настроить сценарий обработки входящего звонка — чтобы звонки уходили на ответственных менеджеров.
28. Перейдите в раздел «Виртуальная АТС».
29. Выберите вкладку «Сценарии».
30. Нажмите кнопку «Добавить сценарий».
31. Нажмите на кнопку «Плюс».
32. Переключитесь на вкладку «Распределение вызовов».
33. Выберите пункт «Интерактивная обработка вызова».
34. Нажмите кнопку «Выбрать».
35. Переключитесь в окно настройки интеграции UIS в OkoCRM и скопируйте «Адрес для webhook интерактивной обработки».
36. Введите имя сценария, оно может быть произвольным.
37. Перейдите в окно настройки сценариев UIS. Вставьте ранее скопированный вебхук в поле «URL для авторизации».
Чуть ниже поставьте галочки напротив:
38. «Направление звонка».
39. «Номер абонента».
40. «Виртуальный номер».
41. «Идентификатор сессии звонка».
42. Пролистайте немного ниже. В пункте «Ошибка http запроса» выберите очередь, сотрудника или сценарий для переадресации.
43. В пункте «Переадресация не удалась» выберите очередь, сотрудника или сценарий для переадресации.
44. Нажмите «Сохранить».
45. Перейдите в раздел «Виртуальные номера и правила».
46. Нажмите на иконку «Телефон».
47. Нажмите на кнопку «Создать правило».
48. Выберите сценарий, который создали до этого (пункт 28-34).
49. Нажмите кнопку «Сохранить».
50. Перейдите в раздел «Уведомления».
51. Нажмите на кнопку «Добавить уведомление».
Далее вам нужно создать 3 уведомления.
52. Первое уведомление назовите «Завершение звонка».
53. Тип события «Завершение звонка».
54. Включите настройку «Активно».
55. Включите HTTP.
56. Перейдите в окно настройки интеграции UIS в OkoCRM и скопируйте «Адрес для webhook для уведомлений».
57. Вернитесь в окно настройки UIS и вставьте вебхук в поле «URL».
58. В поле «тело» вставьте следующее значение:
59. Нажмите кнопку «Создать».
60. Дальше вам нужно создать уведомление с названием «Поднял трубку». Для этого повторите пункты 51–59 с названием «Поднял трубку» , а в конце вставьте в «тело» следующее значение:
61. Далее создайте третье уведомление — с названием «Пропущенный звонок» с телом. Для этого снова повторите пункты 51–59, а в поле тело скопируйте это значение:
Если вам нужно больше информации по настройкам телефонии UIS, обратитесь в Справочный Центр UIS.
Настройка софтфона UIS
Чтобы звонить через телефонию, вам понадобиться софтфон UIS. Как настроить софтфон для пк, вы можете узнать здесь, а как настроить мобильный софтфон — здесь.
Настройка интеграции UIS в OkoCRM
Когда вы подключили UIS к OkoCRM (пункт 26, 27), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.
62. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».
63. Сопоставьте сотрудника в UIS и сотрудника в OkoCRM по добавочным номерам.
64. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
65. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».
66. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при звонке высвечиваются первыми.
67. Также здесь можно задать название телефонному номеру. Например, город, присвоенный номеру.
68. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
69. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь надо настроить сценарии для событий — что будет происходить при входящих, исходящих и при пропущенных.
70. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров» — тогда система будет автоматически переводить звонки на тех, кто назначен ответственным по сделке, где уже есть номер клиента.
71. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать карточки контактов и компаний, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
72. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.
73. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
74. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.
75. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
76. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.
77. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент известен, но у него нет активных сделок.
78. Задайте типовое название сделки.
79. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
80. При необходимости прикрепите тег.
81. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
82. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».
83. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».
84. Задайте типовое название сделки.
85. Выберите ответственного за контакт.
86. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.
87. Задайте типовое название сделки.
88. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.
89. При необходимости прикрепите тег.
90. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.
91. Выберите тип задачи.
92. И момент старта задачи.
93. При необходимости введите текст задачи.
94. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 77–80.
95. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 90–93.
96. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
97. Во вкладке правил «При исходящих» настройка «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 61–63.
98. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 77–80.
99. Сделали — нажмите «Сохранить».
Как работает интеграция UIS
Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений UIS — на телефон или ПК.
Если звоните вы:
101. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.
102. Выберите номер для исходящего звонка.
103. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.
104. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.
Если звонят вам:
105. Клиент звонит ответственному менеджеру.
106. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.
107. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.
108. Если разговор состоялся, в карточке появится запись разговоров. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.
