Интеграция Новофон
Как подключить телефонию Новофон к OkoCRM
1. Перейдите в раздел «OkoStore».
2. Выберите вкладку «Телефония».
3. Нажмите на иконку «Новофон».
4. Нажмите кнопку «Подключить».
Для правильной настройки интеграции, необходимо заполнить две строки — «API ключ» и «Secret». Об этом будет ниже.
Перейдите по этой ссылке.
5. Авторизуйтесь.
6. Или зарегистрируйтесь в системе Новофон.
7. Откройте раздел «Пользователи АТС».
8. Найдите администратора вашей АТС, он обязательно должен иметь роль «Полный доступ».
9. Нажмите на «Редактировать».
10. Перейдите на вкладку «API».
11. Включите чек-бокс «Использовать ключ API».
12. Скопируйте значение «Key».
13. Перейдите в окно настройки интеграции Новофон и OkoCRM, и вставьте ранее скопированное значение в поле «API».
14. Вернитесь в окно настройки Новофон. Скопируйте значение из поля «Secret».
15. Обязательно нажмите «Сохранить».
16. Снова перейдите в окно настройки интеграции Новофон и OkoCRM, и вставьте значение в поле «Secret».
17. Нажмите «Сохранить».
18. Скопируйте значение из поля «Адрес для webhook событий».
19. Вернитесь в окно настройки телефонии Новофон. Переключитесь на вкладку «Интеграции».
20. Выберите пункт «Уведомление о событиях».
21. В настройках уведомления вставьте ранее скопированный ключ в поле «URL для уведомлений о звонках в АТС» и «URL для уведомлений о событиях».
22. Уберите галочки у событий «NOTIFY_OUT_START» и «NOTIFY_INTERNAL».
23. Пролистайте список настроек до пункта «Интеграция активна» и включите ее.
24. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
Создание нового пользователя Новофон
25. Перейдите в раздел «Пользователи АТС».
26. Для создания нового пользователя нажмите на кнопку «Добавить пользователя АТС».
27. Заполните данные о новом пользователе.
28. Нажмите кнопку «Создать».
Настройка софтфон Новофон
29. Для успешного использования телефонии вам понадобится софтфон. Найти приложения и инструкцию по ее настройке вы можете по ссылке базы знаний Новофон.
Мы настроили базовый функционал телефонии Новофон. Если вы хотите более детально настроить вашу телефонию, обратитесь к базе знаний Новофон.
Настройка интеграции Новофон и OkoCRM
Когда вы подключили Новофон к OkoCRM (пункт 15), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.
30. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».
31. Напротив имени пользователя Новофон подставьте того же сотрудника из OkoCRM.
32. Когда подставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».
33. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».
34. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются в первую очередь.
35. Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.
36. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
37. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь надо настроить, что будет происходить при входящих, при исходящих и пропущенных.
38. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров» — тогда система будет автоматически переводить звонки на тех, кто назначен ответственным по сделке, где уже есть номер клиента.
39. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
40. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.
41. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
42. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.
43. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
44. Если нужно как-то пометить новую сделку — прикрепите тег.
45. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент известен, но у него нет активных сделок.
46. Задайте типовое название сделки.
47. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
48. При необходимости прикрепите тег.
49. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
50. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».
51. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».
52. Задайте типовое название сделки.
53. Выберите ответственного за контакт.
54. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.
55. Задайте типовое название сделки.
56. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.
57. При необходимости прикрепите тег.
58. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.
59. Выберите тип задачи.
60. И момент старта задачи.
61. При необходимости введите текст задачи.
62. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 45–49.
63. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 51-53.
64. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
65. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 51–53.
66. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 45–49.
67. Сделали — нажмите «Сохранить».
Как работает интеграция Новофон
Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Новофон — на телефон или ПК (пункты 29).
Если звоните вы:
68. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки телефона.
69. Выберите номер для исходящего звонка.
70. В приложение Новофон поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.
71. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.
Если звонят вам:
72. Клиент звонит ответственному менеджеру.
73. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.
74. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.
75. Если разговор состоялся, в карточке появится запись разговоров. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.
