Интеграция SIPUNI

Как подключить интеграцию телефонии SIPUNI к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Интеграции».

3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «SIPUNI».

4. Отметьте галочку «Согласие на передачу персональных данных OkoCRM».

5. Нажмите кнопку «Подключить».

Чтобы настроить интеграцию, необходимо заполнить две строки — «API ключ» и «Пользователь».

Если вы еще не зарегистрировались в SIPUNI — вот ссылка для регистрации.

Если у вас уже есть аккаунт телефонии SIPUNI, авторизуйтесь по этой ссылке.

6. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Настройки».

7. Перейдите в раздел «API».

8. Скопируйте API-ключ — он нужен для корректной передачи данных между сервисами.

9. Вставьте ключ в строку окна настройки интеграции SIPUNI и OkoCRM.

10. Когда все готово, нажмите на «Сохранить».

11. Вернитесь в окно настройки SIPUNI и скопируйте ваш номер в системе.

11.1 Также в данном окне обязательно нажмите на кнопку «Подключить услугу».

11.2 Далее переключитесь на вкладку «События на АТС».

11.3 Также в данном окне обязательно нажмите на кнопку «Подключить услугу».

12. Перейдите в OkoCRM и вставьте номер системы в строку «Пользователь» в окне настройки интеграции.

13. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

14. Найдите строку «Адрес для раздела “События на АТС”» и скопируйте значение из неё.

15. Вернитесь в окно настройки SIPUNI и переключитесь на вкладку «События на АТС».

16. Вставьте скопированное значение в поле «URL принимающего скрипта».

17. Когда добавили ссылку, нажмите «Сохранить».

18. Вернитесь в окно настройки интеграции в OkoCRM. Найдите строку «Адрес для конструктора "HTTP-запрос"» и скопируйте данные из нее.

19. Снова переключитесь в окно настройки SIPUNI, найдите вкладку «Конструктор» и перейдите на нее.

20. В карте схемы, после события «Поступил новый звонок», нажмите на «+».

21. Выберите вкладку «Переход звонка».

22. Нажмите на кнопку «HTTP-запрос».

23. В поле «URL» вставьте ранее скопированные на 18 шаге данные.

24. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

25 !Важный момент. После условия «0» следующее действие в ветке конструктора всегда должно быть переводом звонка на менеджера или очередь из менеджеров. Иначе система просто сбросит звонок. Исключение — когда у входящего номера уже есть ответственный менеджер, которого назначили в OkoCRM.

Настройка SIPUNI

Дальше мы минимально настроим телефонию SIPUNI, чтобы она корректно работала в связке с OkoCRM. Если вам нужно больше автоматизации и возможностей SIPUNI, советуем изучить базу знаний SIPUNI.

26. В разделе «Конструктор» напротив пункта «Сотрудники» нажмите кнопку «Добавить».

27. В окне настройки пользователя введите его имя и другие данные:

28. Короткий номер

29. E-mail для авторизации.

30. Когда создали пользователя, нажмите кнопку «Сохранить». На e-mail придет письмо с данными для авторизации в SIPUNI.

31. Чтобы совершать звонки с ПК, вам нужно приложение для Google Chrome, скачайте его по ссылке.

32. Подойдет также приложение на смартфон, у телефонии есть партнерские приложения приложения для iOS и Android. Скачайте подходящее приложение из списка.

Настройка интеграции SIPUNI и OkoCRM

Когда вы подключили SIPUNI к OkoCRM (пункт 10), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

33. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».

34. Нажмите кнопку «Добавить номер».

35. В поле «Добавочный» введите добавочный номер сотрудника (пункт 28).

36. В поле «Сотрудник OkoCRM» выберите сотрудника, который будет связан с добавочным номером — у него должен быть аккаунт в OkoCRM.

37. Когда сопоставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».

38. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».

39. Нажмите кнопку «Добавить номер».

40. В поле «Номер» введите ваш номер телефонии SIPUNI.

41. В поле «Город» введите город к которому относится номер телефона.

42. Если вы планируете использовать несколько номеров, вы также можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются первыми.

43. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

44. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.

45. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров» — тогда система будет автоматически переводить звонки на тех, кто назначен ответственным по сделке, где уже есть номер клиента.

46. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.

47. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

48. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.

49. Задайте типовое название — как системе называть новую сделку.

50. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

51. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.

52. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком, но у него нет активных сделок.

53. Задайте типовое название сделки.

54. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

55. При необходимости прикрепите тег.

56. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

57. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».

58. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».

59. Задайте типовое название сделки.

60. Выберите ответственного за контакт.

61. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.

62. Задайте типовое название сделки.

63. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.

64. При необходимости прикрепите тег.

65. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.

66. Выберите тип задачи.

67. И момент старта задачи.

68. При необходимости введите текст задачи.

69. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 52–56.

70. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 65–68.

71. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

72. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 58–60.

73. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 52–56.

74. Сделали — нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция SIPUNI

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений SIPUNI — на телефон или ПК (пункты 31-32)

Если звоните вы:

75. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.

76. Выберите номер для исходящего звонка.

77. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.

78. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

79. Клиент звонит ответственному менеджеру.

80. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.

81. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.

82. Если разговор состоялся, в карточке появится запись разговоров. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.