Конструктор форм
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Интеграции».
3. Нажмите кнопку «Подключить» на иконке «Конструктор форм».
4. Отметьте галочку «Согласие на передачу персональных данных OkoCRM».
5. Нажмите кнопку «Подключить».
6. Откроется окно, выберите одну из форм.
7. В новом окне откроется «Конструктор форм» и здесь находятся три вкладки: «Редактор», «Настройка формы» и «Размещение».
8. Во вкладке «Редактор» находится сам конструктор формы. Из столбца «Поля формы» перетяните нужные поля в тело формы. Если нужно, сделайте отдельные поля обязательными к заполнению.
9. При необходимости вы можете изменить цвет фона или поставить изображение на фон формы.
10 В третьем столбце есть настройки для кастомизации формы. Вы можете добавить корпоративный стиль.
11. Перейдите на следующую вкладку «Настройка формы».
12. Введите текст в поле «Название формы».
13. Введите тег, при необходимости. Он будет прикрепляться в OkoCRM ко всем созданным с помощью формы сделкам.
14. Выберите воронку и ее этап. Все сделки созданные с помощью формы будут отправлены именно на данный этап.
15. Чекбокс «Показывать форму в дополнительном окне» отвечает за форму отображения на сайте, а с помощью чекбокса «Переадресация после отправки формы» вы можете перенаправить клиента на необходимую страницу сайта.
16. В поле «Текст после отправки формы» напишите текст, который будет показан клиенту после заполнения и отправки формы.
17. С помощью галочки «Переадресация после отправки формы» вы можете перенаправить клиента по необходимой ссылке, после того как клиент заполнит и отправит форму.
18. В поле «Ответственный за входящие лиды» выберите менеджера или очередь из менеджеров.
19. В поле «Поле для скриптов» вы можете вставить свой скрипт, который запустится после отправки формы.
20. В конце настройки формы нажмите кнопку «Сохранить».
21. Перейдите на следующую вкладку «Размещение». Скопируйте HTML-код и вставьте в контент вашего сайта.
Вот так форма выглядит на самой сайте.
Если у вас нет сайта где можно разместить форму — не проблема. Можете разместить ссылку на самостоятельный вариант формы в социальных сетях. Или где-то еще, где вам захочется.
