Настройка системы

Настройка карточки сделки

Перейдите в раздел “Сделки”.

Откройте карточку любой сделки. Если сделок в системе еще нет, нажмите на кнопку “Плюс” в правом верхнем углу.

В меню создания новой сделки нажмите кнопку “Сохранить”.

Перейдите в новую сделку. В окне карточки сделки, в правом верхнем углу нажмите на шестеренку и в появившемся списке нажмите на кнопку “Настройка полей”.

Для добавления новой вкладки нажмите на кнопку “Добавить вкладку”.

В появившемся окне введите название вкладки и выберите справочник к которому будет прикреплена данная группа полей. Информацию о справочниках можно узнать в данном разделе. Нажмите кнопку “Сохранить”.

Для добавления новой группы полей нажмите на кнопку “Добавить группу”.

В появившемся окне введите название группы и выберите вкладку в которой будет располагаться данная группа полей. Нажмите кнопку “Сохранить”.

Для добавления нового поля нажмите на кнопку “Добавить поле”.

В появившемся окне нажмите на кнопку “Необязательно”.

Здесь вы можете отметить воронку и ее этапы для которых заполнение данного поля будет обязательным условием.

В строке “Группа полей” выберите поле в котором будет создано данное поле. Далее заполните “Тип поля” и “Название поля”. Если вы хотите вставлять данные в данную строку только из API, нажмите на одноименную галочку. Нажмите кнопку “Добавить”.

Отредактировать созданное поле нельзя. Редактировать вкладки и группы полей можно с помощью кнопки “Карандаш”.

Удалить вкладку, группу полей или поле можно с помощью соответствующей кнопки.

Если вы хотите поменять местами вкладки, группы полей или поле, то зажмите левую кнопку мыши на кнопке “Домино” и перенесите в ее нужное место.



Статья помогла вам?
Положительно оценили статью: 2185 пользователей