Настройка системы

Создание и редактирование воронки продаж

Стандартная воронка в OkoCRM лишь пример для ознакомления. С помощью данной инструкции вы сможете создать и настроить воронку под необходимые задачи, а также разграничить доступ по воронкам для разных пользователей или отделов вашей компании.

Как настроить автоматизации для воронки, вы можете узнать из специальной инструкции.

Создание новой воронки продаж

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберете вкладку «Управление воронками».

3. Нажмите на кнопку «Создать».

4. В появившемся окне введите название новой воронки.

5. Из списка выберите всю компанию, целый отдел или отдельных пользователей, которым будет доступна для работы создаваемая воронка.

6. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы совершить дополнительные действия с новой воронкой, наведите курсор на название нужной воронки.

7. Если вы хотите отсортировать очередность воронок, зажмите левую кнопку мыши на данном участке и перетащите воронку на необходимое место в очередности.

8. Нажмите на кнопку «Троеточие» чтобы открыть окно с дополнительными действиями.

В появившемся окне вы можете:

9. Изменить название воронки.

10. Редактировать доступ отдела или сотрудников для воронки.

11. Удалить воронку. ВАЖНО! Если в воронке есть хотя бы одна сделка, удалить воронку невозможно!

12. Редактировать этапы. Нажмите эту кнопку для изменения этапов воронки.

13. В окне редактирования этапов для создания нового этапа нажмите кнопку «Создать».

14. В поле нового этапа введите его название.

15. Выберите цвет этапа.

16. Также вы можете сортировать этапы местами.

17. Либо удалить ненужный этап.

ВАЖНО! Удалить или переместить этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» нельзя! Вы можете их только переименовать. Советуем вам не изменять логику для данных этапов. Все успешно закрытые сделки должны попадать на этап «Успешно реализовано», а неудачные сделки «Закрыто и не реализовано», только так система будет работать правильно и рассчитывать корректные цифры конверсии для этапов в разделе «Аналитика».

18. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование воронки продаж

19. Перейдите в раздел «Настройки».

20. Выберете вкладку «Управление воронками».

Чтобы совершить дополнительные действия с новой воронкой, наведите курсор мыши на название нужной воронки.

21. Если вы хотите отсортировать очередность воронок, зажмите левую кнопку мыши на данном участке и перетащите воронку на необходимое место в очередности.

22. Нажмите на кнопку «Троеточие» чтобы открыть окно с дополнительными действиями.

В появившемся окне вы можете:

23. Изменить название воронки.

24. Редактировать доступ отдела или сотрудников для воронки.

25. Удалить воронку. ВАЖНО! Если в воронке есть хотя бы одна сделка, удалить воронку невозможно!

26. Редактировать этапы. Нажмите эту кнопку для изменения этапов воронки.

В окне редактирования этапов вы можете:

27. Создать новый этап воронки

28. Изменить название этапа воронки.

29. Изменить цвет этапа.

30. Сортировать этапы воронки местами.

31. Удалить ненужный этап. ВАЖНО! Если в этапе есть хотя бы одна сделка, удалить этап невозможно!

ВАЖНО! Удалить или переместить этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» нельзя! Вы можете их только переименовать. Советуем вам не изменять логику для данных этапов. Все успешно закрытые сделки должны попадать на этап «Успешно реализовано», а неудачные сделки «Закрыто и не реализовано», только так система будет работать правильно и рассчитывать корректные цифры конверсии для этапов в разделе «Аналитика».

32. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Как настроить причины отказа для воронки продаж

33. Перейдите в раздел «Сделки».

34. Выберите нужную воронку.

35. В правом верхнем углу нажмите «Троеточие».

36. Выберите пункт «Причины отказа».

В окне создания причины отказа вы можете:

37. Создать новую причину.

38. Изменить название причины.

39. Изменить очередность причины.

40. Удалить причину.

41. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать базу знаний еще лучше и информативнее.

Положительно оценили статью: 24 пользователя
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен