Создание и редактирование воронки продаж
Создание новой воронки продаж
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберете вкладку «Управление воронками».
3. Нажмите на кнопку «Добавить».
4. В появившемся окне нажмите кнопку «Добавить».
5. В новой строке введите название воронки.
6. Нажмите кнопку «Сохранить».
7. В списке воронок выберите нужную и нажмите на «Троеточие».
8. Нажмите на кнопку «Редактировать этапы».
9. В появившемся окне с помощью кнопки «Добавить» создайте новый этап.
10. Введите название этапа.
11. Выберете цвет этапа.
12. Подобным образом добавьте необходимое количество этапов. Нажмите кнопку «Сохранить».
Редактирование воронки продаж
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберете вкладку «Управление воронками».
3. Нажмите на кнопку «Добавить».
4. В появившемся окне вы можете изменить сортировку воронок, достаточно зажать левый край воронки и перетащить в нужное место.
5. В строке названия воронки вы можете отредактировать текущее имя воронки.
6. С помощью кнопки «x» вы можете удалить ненужную вам воронку. !ВАЖНО. В воронке не должно быть сделок, иначе удалить воронку не получится.
7. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
8. Для редактирования этапов списке воронок выберите нужную и нажмите на «Троеточие».
9. Далее нажмите на кнопку «Редактировать этапы».
10. В появившемся окне вы можете изменить сортировку этапов воронки, достаточно зажать левый край этапа и перетащить в нужное место.
11. Здесь вы можете изменить цвет этапа.
12. В строке названия этапа вы можете отредактировать текущее имя этапа.
13. С помощью кнопки «x» вы можете удалить ненужный вам этап. !ВАЖНО. В этапе не должно быть сделок, иначе удалить этап не получится.
14. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».