Настройка системы

Создание и редактирование воронки продаж

Создание новой воронки продаж

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберете вкладку «Управление воронками».

3. Нажмите на кнопку «Добавить».

4. В появившемся окне нажмите кнопку «Добавить».

5. В новой строке введите название воронки.

6. Нажмите кнопку «Сохранить».

7. В списке воронок выберите нужную и нажмите на «Троеточие».

8. Нажмите на кнопку «Редактировать этапы».

9. В появившемся окне с помощью кнопки «Добавить» создайте новый этап.

10. Введите название этапа.

11. Выберете цвет этапа.

12. Подобным образом добавьте необходимое количество этапов. Нажмите кнопку «Сохранить».

Редактирование воронки продаж

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберете вкладку «Управление воронками».

3. Нажмите на кнопку «Добавить».

4. В появившемся окне вы можете изменить сортировку воронок, достаточно зажать левый край воронки и перетащить в нужное место.

5. В строке названия воронки вы можете отредактировать текущее имя воронки.

6. С помощью кнопки «x» вы можете удалить ненужную вам воронку. !ВАЖНО. В воронке не должно быть сделок, иначе удалить воронку не получится.

7. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

8. Для редактирования этапов списке воронок выберите нужную и нажмите на «Троеточие».

9. Далее нажмите на кнопку «Редактировать этапы».

10. В появившемся окне вы можете изменить сортировку этапов воронки, достаточно зажать левый край этапа и перетащить в нужное место.

11. Здесь вы можете изменить цвет этапа.

12. В строке названия этапа вы можете отредактировать текущее имя этапа.

13. С помощью кнопки «x» вы можете удалить ненужный вам этап. !ВАЖНО. В этапе не должно быть сделок, иначе удалить этап не получится.

14. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать базу знаний еще лучше и информативнее.

Положительно оценили статью: 19 пользователей
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен