Настройка карточки клиента
Перейдите в раздел “Контакты”.
Откройте любую карточку клиента или создайте новую, в случае ее отсутствия. Создать новую карточку можно с помощью кнопки “Плюс” в правом верхнем углу.
В правом верхнем углу карточки клиента нажмите на кнопку “Шестеренка”, в открывшемся меню нажмите “Настройка полей”.
Чтобы добавить новую вкладку в окне настройки полей, нажмите на кнопку “Добавить вкладку”.
В следующем окне введите название вкладки и нажмите кнопку “Сохранить”.
Для добавления группы полей нажмите на одноименную кнопку.
В открывшемся окне выберете вкладку в которой будет размещаться данная группа и ее название. В конце нажмите кнопку “Сохранить”.
Чтобы добавить новое поле нажмите на кнопку “Добавить поле”.
В открывшемся окне, в случае необходимости, нажмите кнопку “Необязательно”. Отметьте здесь те этапы воронки, для которых заполнения данного поля будет обязательным.
В строке группа полей выберите поле размещения данной строки. В строке “Тип поля” выберите необходимое значение. В следующей строке введите название создаваемого поля. Вы можете отметить пункт "только из API", чтобы данные нельзя было вводить вручную, а получать посредством API OkoCRM (это может осуществить разработчик). В конце настройки нажмите кнопку “Добавить”.
В случае если вы хотите отредактировать вкладку или группу полей, нажмите на кнопку “Карандаш” напротив необходимого элемента.
Удалить вкладку, группу полей или одно поле можно с помощью соответствующей кнопки.
Все стандартные и созданные вами элементы карточки клиента или компании можно менять местами с помощью перетаскивания.
