Настройка карточки клиента

Перейдите в раздел “Контакты”.

Откройте любую карточку клиента или создайте новую, в случае ее отсутствия. Создать новую карточку можно с помощью кнопки “Плюс” в правом верхнем углу.

В правом верхнем углу карточки клиента нажмите на кнопку “Шестеренка”, в открывшемся меню нажмите “Настройка полей”.

Чтобы добавить новую вкладку в окне настройки полей, нажмите на кнопку “Добавить вкладку”.

В следующем окне введите название вкладки и нажмите кнопку “Сохранить”.

Для добавления группы полей нажмите на одноименную кнопку.

В открывшемся окне выберете вкладку в которой будет размещаться данная группа и ее название. В конце нажмите кнопку “Сохранить”.

Чтобы добавить новое поле нажмите на кнопку “Добавить поле”.

В открывшемся окне, в случае необходимости, нажмите кнопку “Необязательно”. Отметьте здесь те этапы воронки, для которых заполнения данного поля будет обязательным.

В строке группа полей выберите поле размещения данной строки. В строке “Тип поля” выберите необходимое значение. В следующей строке введите название создаваемого поля. Вы можете отметить пункт "только из API", чтобы данные нельзя было вводить вручную, а получать посредством API OkoCRM (это может осуществить разработчик). В конце настройки нажмите кнопку “Добавить”.

В случае если вы хотите отредактировать вкладку или группу полей, нажмите на кнопку “Карандаш” напротив необходимого элемента.

Удалить вкладку, группу полей или одно поле можно с помощью соответствующей кнопки.

Все стандартные и созданные вами элементы карточки клиента или компании можно менять местами с помощью перетаскивания.