OkoMonthly#3: что мы делали в феврале 2024

OkoMonthly#3: что мы делали в феврале 2024

118
Время чтения: 1 минут
Содержание

Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за февраль 24-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

В феврале мы много работали над десктопной версией: добавили новые интеграции для коммуникации с клиентами и фичи для более удобной работы в CRM-системе.

Четыре новые интеграции в OkoStore

Три телефонии — Мегафон, Ростелеком и МТТ. Все они умеют звонить прямо из карточки в OkoCRM, автоматически создавать сделки, контакты, задачи и даже звонить клиентам, записывать звонков, показывать карточки во время звонка и многое другое.

Сервис смс-рассылок SIGMA messaging: позволяет писать сообщения прямо из карточки клиента или сделки и автоматизировать смс-отправки. Например, отправлять сервисные сообщения или уведомлять о статусе заявки.

Теперь в OkoCRM.

Главный контакт в сделке

Если у сделки несколько контактов, можно выбрать главный. Если вывести все сделки списком и сделать контакт обязательным полем, в таблице также будет отображаться главный контакт.

Обязательное поле в этапе

В настройках полей теперь можно выбрать этап воронки, на котором заполнение конкретного поля обязательно. При переходе в этот этап сделка запросит данные, если поле не заполнено.

Обязательное поле запрашивается на этапе.

Создание контакта в чате

Теперь, если вам написал новый клиент, создать для него контакт можно прямо в чате. И диалог прикрепится к новому контакту автоматически.

В био входящего лида появилась кнопка «Создать контакт».

Автозаполнение полей

Теперь при создании сделки или контакта в чатах с клиентами город и ответственный заполняются автоматически. Город заполняется лишь при условии, что CRM удалось его определить.

Данные в сделку тянутся по умолчанию.

Ответственный в чате

Если открыть чат с клиентом, который ведёт другой оператор, имя ответственного появится в поле для ввода текста и в био контакта справа от чата.

Зная ответственного, можно связаться с ним или забрать чат себе.

Другие улучшения и исправления

  • Добавлен вывод пользователей без групп в селектах пользователей
  • Добавлена возможность видеть раздел компаний, если закрыт доступ к контактам
  • Добавлена ссылка на базу знаний в меню помощи
  • Доработаны права доступа и скрыты те, которые недоступны конкретным пользователям
  • Исправлен загрузчик в документах
  • Исправлен механизм принятия чата для пользователей без прав на работу с ними
  • Доработана проверка подключения при добавлении почтового ящика
  • Исправлен вывод компании в уведомлении при входящем звонке
  • Исправлен вывод наименования контакта в био чата с клиентом
  • Переработан интерфейс био в чатах с клиентами
Получайте статьи почтой. Самое важное и дважды в месяц. Иногда смешно, но не сильно
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен