Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за февраль 24-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
В феврале мы много работали над десктопной версией: добавили новые интеграции для коммуникации с клиентами и фичи для более удобной работы в CRM-системе.
Четыре новые интеграции в OkoStore
Три телефонии — Мегафон, Ростелеком и МТТ. Все они умеют звонить прямо из карточки в OkoCRM, автоматически создавать сделки, контакты, задачи и даже звонить клиентам, записывать звонков, показывать карточки во время звонка и многое другое.
Сервис смс-рассылок SIGMA messaging: позволяет писать сообщения прямо из карточки клиента или сделки и автоматизировать смс-отправки. Например, отправлять сервисные сообщения или уведомлять о статусе заявки.
Теперь в OkoCRM.
Главный контакт в сделке
Если у сделки несколько контактов, можно выбрать главный. Если вывести все сделки списком и сделать контакт обязательным полем, в таблице также будет отображаться главный контакт.
Обязательное поле в этапе
В настройках полей теперь можно выбрать этап воронки, на котором заполнение конкретного поля обязательно. При переходе в этот этап сделка запросит данные, если поле не заполнено.
Обязательное поле запрашивается на этапе.
Создание контакта в чате
Теперь, если вам написал новый клиент, создать для него контакт можно прямо в чате. И диалог прикрепится к новому контакту автоматически.
В био входящего лида появилась кнопка «Создать контакт».
Автозаполнение полей
Теперь при создании сделки или контакта в чатах с клиентами город и ответственный заполняются автоматически. Город заполняется лишь при условии, что CRM удалось его определить.
Данные в сделку тянутся по умолчанию.
Ответственный в чате
Если открыть чат с клиентом, который ведёт другой оператор, имя ответственного появится в поле для ввода текста и в био контакта справа от чата.
Зная ответственного, можно связаться с ним или забрать чат себе.
Другие улучшения и исправления
- Добавлен вывод пользователей без групп в селектах пользователей
- Добавлена возможность видеть раздел компаний, если закрыт доступ к контактам
- Добавлена ссылка на базу знаний в меню помощи
- Доработаны права доступа и скрыты те, которые недоступны конкретным пользователям
- Исправлен загрузчик в документах
- Исправлен механизм принятия чата для пользователей без прав на работу с ними
- Доработана проверка подключения при добавлении почтового ящика
- Исправлен вывод компании в уведомлении при входящем звонке
- Исправлен вывод наименования контакта в био чата с клиентом
- Переработан интерфейс био в чатах с клиентами
