Как работает интеграция Roistat и CRM

Roistat — это сервис сквозной аналитики, который можно подключить к CRM, чтобы собирать данные о каналах привлечения клиентов. Рассказываем, как работает интеграция Roistat и CRM и как её настроить.

Roistat — российская маркетинговая платформа, которая позволяет анализировать эффективность рекламы. Счётчик, который вы устанавливаете на сайт, считает количество переходов из разных каналов. Ещё здесь есть оповещения об изменениях метрик, отчёты и виджеты для сбора данных пользователей.

Roistat используют, чтобы:

1. Проанализировать, какой канал приводит больше клиентов и даёт больше выручки, а какой меньше. Это помогает оптимизировать затраты на рекламу и оставить только те каналы, которые работают лучше всего
2. Собирать телефоны и email посетителей сайта с помощью форм или онлайн-чата
3. Понять, сколько выручки приносит каждая рекламная компания. Так как Roistat можно подключить к CRM-системе, сервис посчитает выручку точно: учтёт не только покупки, но и возвраты
4. Понять, благодаря какой рекламе люди звонят в компанию или присылают письма
5. Автоматически анализировать работу продавцов. Для этого в Roistat есть сервис речевой аналитики, который может отследить некорректные фразы менеджеров, неправильный тон или несоответствие разговора скриптам продаж

Интеграция Roistat и CRM позволяет собрать данные о том, сколько прибыли получает компания из каждого рекламного канала. Например, сколько клиентов пришло из ВК, Telegram, Яндекс Директа, и сколько денег они принесли. Чтобы собрать такую аналитику, Roistat собирает данные с сайта и из CRM-систем.

Глобально есть 2 варианта сбора заявок:

1. CRM-система собирает заявки с сайта
2. Заявки приходят в Roistat, а после этого в CRM-систему

Во втором случае сервис Roistat сопоставляет статистику с сайта и данные из CRM-системы, чтобы показать точные данные о продажах из разных каналов. Для этого помимо интеграции с CRM нужно поставить на сайт счётчик.

Шаг первый: установите счетчик Roistat на сайт

Как понятно из примера выше, чтобы Roistat зафиксировал источники рекламы и собрал данные о пользователях, нужно установить счётчик на сайт. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе, а дальше есть несколько вариантов, как добавить счётчик на сайт:

1. Скопировать и добавить код вручную
2. Добавить код с помощью конструктора сайта
3. Использовать Google Tag Manager

Чтобы скопировать код, нужно зайти в настройки в личном кабинете и перейти в раздел «Код счётчика». Дальше код нужно добавить в код на сайте перед тегом /body. Так добавьте код на каждую страницу, на которой хотите анализировать информацию о посетителях.

Если у вас сайт на CMS, обычно код можно добавить в поле для пользовательских скриптов. В конструкторе сайтов обычно есть вкладка «Счётчики», куда и нужно добавить код.

Шаг второй: настройте интеграцию с Roistat в CRM

Теперь нужно подключить Roistat к CRM. Рассказываем, как настроить интеграцию Roistat на примере OkoCRM.

1. Откройте раздел «OkoStore» → пролистните страницу вниз, во вкладке «Аналитика» выберите Roistat → «Подключить»/
2. Вас перебросит на сайт Roistat, где нужно будет войти в личный кабинет. В личном кабинете откройте вкладку «Настройки проекта» → «Настройка интеграций» → под надписью «CRM» нажмите на плюс
3. Справа появится вкладка со списком CRM-систем. Если в списке нет нужной, как в случае с OkoCRM, выберите «Своя CRM» → «Добавить». Теперь рядом с надписью «Своя CRM» нажмите на иконку шестерёнки, чтобы перейти в настройки
4. Откройте вкладку OkoCRM, в которой осталась открытой настройка интеграции. Скопируйте информацию из ячейки «URL адрес» и вставьте в соответствующее поле в настройках «Своей CRM»
5. По этой же схеме скопируйте и добавьте информацию из ячеек «Имя пользователя», «Пароль», «Ссылка на сделку», «Ссылка на контакт». Сохраните настройки
6. Теперь переходите в окно OkoCRM → в настройках интеграции скопируйте информацию из ячейки «Адрес обработки заявок» → вставьте её в соответствующую ячейку в настройках Roistat. Сохраните настройки
7. Дальше нажмите кнопку «Следующий шаг» → настройте этапы воронки продаж

Roistat используют, чтобы анализировать сколько заявок и прибыли приносит каждый рекламный канал. Также с помощью виджетов сервиса можно собирать телефоны и email посетителей сайта или автоматически анализировать работу продавцов.

Интеграция Ройстат и СРМ позволяет собрать данные о том, сколько прибыли получает компания из каждого рекламного канала. Например, сколько клиентов пришло из ВК, Telegram, Яндекс Директа, и сколько денег они принесли. Чтобы собрать такую аналитику, Roistat собирает данные с сайта и из CRM систем.

Чтобы настроить интеграцию Roistat и CRM-системы, нужно сначала добавить код счётчика на нужные страницы сайта. Затем нужно произвести подключение интеграции, следуя инструкциям поставщика CRM-системы. Инструкция, как настраивать OkoCRM, есть в базе знаний.