Обзор готовых CRM-систем: облачные и локальные решения — плюсы и минусы

По данным, опубликованным в Инк., лидирующее место среди бизнес-инструментов занимают CRM-системы: их используют 93% компаний для управления клиентской базой. CRM помогают не только работать с базой, но и автоматизировать продажи, собрать все заявки внутри одного окна, упростить работу с документами. Решения развиваются, в них внедряют ИИ и новые инструменты.

Рассказываем, какие бесплатные и платные, облачные и локальные CRM есть на рынке. В статье рассматриваем уникальные фишки продуктов и сравниваем тарифы.

CRM-системы бывают платными и бесплатными, облачными и локальными.

Бесплатные решения. Обычно это CRM-системы с ограниченным набором инструментов. Допустим, пользователям доступны 3 инструмента из 15, а ещё работать в CRM может только один человек. Если нужны и другие инструменты или подключаете продукт для программы — нужно покупать подписку. Иногда также бесплатно использовать CRM-систему можно в течение какого-то срока, например, 7 или 14 дней. При этом доступ есть практически ко всем инструментам.

Платные решения. Они более функциональны, так как после оплаты пользователи получают доступ к бОльшему количеству инструментов. У некоторых продуктов есть только один тариф — при оплате они получают доступ сразу ко всем функциям. У других — система тарифов, то есть чем больше плата, тем больше функций доступно.

Облачные. В таких CRM-системах пользователи работают через интернет: открывают браузер, вводят логин и пароль, а дальше работают с данными. Облачные CRM-системы можно начать использовать быстро — регистрация занимает 10–15 минут, а дальше остаётся только настроить сервис и подключить сотрудников.

У таких решений есть ещё несколько преимуществ:

• стоимость ниже, чем у локальных
• не нужно выстраивать защиту данных — это обязанность вендора
• легко масштабироваться
• доступ — с любых устройств: смартфон, ноутбук, планшет

Локальные. Это решения, которые устанавливают на сервер компании. Такой вариант более навороченный и дорогостоящий, поэтому — не для каждого бизнеса. Локальные CRM ещё называют коробкой или коробочной версией.

У локальных CRM есть свои преимущества:

• работать можно и без интернета
• компания сама контролирует безопасность
• можно настраивать решение под компанию

5 признаков, когда лучше выбрать облачную CRM-систему:

1. Если нужно настроить и запустить CRM-систему за несколько дней или пару недель
2. Если нет бюджета на покупку сервера и лицензий
3. Если сотрудники работают из разных городов или стран
4. Если нет специалистов для установки, настройки и поддержки локального решения
5. Если у вас небольшой или средний бизнес и важнее простота, скорость и экономия, чем полный контроль над данными

4 признака, когда лучше выбрать локальную CRM-систему:

1. Если компания работает с конфиденциальной информацией или персональными данными и обязана хранить их внутри своей инфраструктуры
2. Если в вашей сфере строгие регуляторные требования. Например, в госсекторе, медицине, финансовом секторе есть правила хранения данных
3. Если бизнес‑процессы уникальны и CRM-систему нужно дорабатывать под специфику компании
4. Если у компании уже есть своя инфраструктура и IT‑специалисты, чтобы поддерживать работу CRM-системы самостоятельно

CRM-системы бывают платными и бесплатными, облачными и локальными. В статье рассмотрим все варианты, а в этом разделе — только первые два типа.

Бесплатные решения. Обычно это CRM-системы с ограниченным набором инструментов. Допустим, пользователям доступны 3 инструмента из 15, а ещё работать в CRM может только один человек. Если нужны и другие инструменты или подключаете продукт для программы — нужно покупать подписку. Иногда также бесплатно использовать CRM-систему можно в течение какого-то срока, например, 7 или 14 дней. При этом доступ есть практически ко всем инструментам.

Платные решения. Они более функциональны, так как после оплаты пользователи получают доступ к бОльшему количеству инструментов. У некоторых продуктов есть только один тариф — при оплате они получают доступ сразу ко всем функциям. У других — система тарифов, то есть чем больше плата, тем больше функций доступно.

В таблице сравниваем возможности бесплатных решений, более подробное описание инструментов — ниже.

Обзор 10 бесплатных CRM-систем на русском языке

1. OkoCRM

OkoCRM — CRM-система с бесплатным тестовым периодом на 7 дней, который можно продлить по запросу в службу технической поддержки. Во время тестирования будут доступны большинство инструментов, пользователи смогут:

• сохранять контакты клиентов и вести клиентскую базу
• заводить карточки сделок
• вести сделки по воронке продаж
• настраивать автоматизации и роботов для общения с клиентами
• использовать таск-трекер и ставить задачи
• общаться с сотрудниками в командном чате
• вести встроенную базу знаний
• контролировать и прогнозировать выполнение плана продаж

Часть интеграций доступны бесплатно, за какие-то нужно платить. Например, подключить Telegram можно через бота — это бесплатно, или напрямую с помощью собственной интеграции OkoCRM — это стоит 2000 ₽ в месяц. Но зато при платном подключении можно писать клиентам первыми и количество диалогов не ограничены.

В OkoCRM есть встроенные ИИ-инструменты — оплата только за использование нейросети, подключённой к CRM-системе.

✅ Транскрибация и саммари разговоров. Допустим, вы хотите контролировать качество работы менеджеров, а основной способ связи с клиентами — звонки. Вам не нужно слушать каждый разговор, чтобы понять суть. ИИ переведёт запись разговора в текст и выделит ключевые моменты. Ещё такой инструмент полезен для самих менеджеров — так им проще вспомнить диалог.

✅ ИИ-агенты. Агенты общаются с клиентами, помогают что-то выбрать, оформить или решить проблему. ИИ-агенты умнее чат-ботов, которых также можно настроить в OkoCRM — в конструкторе. Агенты помнят историю диалога, могут отвечать в определённом тоне, а информацию для ответа берут из базы знаний. Чем больше в ней данных, тем больше вопросов закроет ИИ-агент и тем меньше работы оставит сотрудникам.

ИИ-агентов можно настроить с нуля — задать роль, прописать задачи и сценарии поведения и загрузить базу знаний с информацией. Ещё есть шаблоны агентов для разных компаний, где все настройки уже прописаны, останется только подкорректировать и загрузить базу знаний. 

Особенность OkoCRM — наличие всех важных инструментов для бизнеса и при этом простой интерфейс — сотрудники не запутаются в кнопках. В OkoCRM вы сможете автоматизировать рутинные действия вроде заполнения документов, собрать заявки из всех мессенджеров в одном чате, быстрее отвечать и всегда оставаться на связи с клиентами за счёт ИИ.

2. RetailCRM

У RetailCRM есть бесплатный тариф, на котором в CRM может работать только один пользователь. При этом часть инструментов будут недоступны или ограничены. Например, можно будет вести не больше 300 сделок, нельзя будет вести клиентскую базу, запускать рассылки.

Такой вариант подойдёт ИП и самозанятым, которые работают сами. Платную версию RetailCRM можно оплатить только сразу на троих пользователей. Она стоит от 9360 ₽ в месяц.

Воронка продаж в RetailCRM помогает отслеживать путь клиента от первого контакта до покупки. RetailCRM собирает всю информацию о заказах в одном месте. Работу с клиентами можно автоматизировать с помощью триггеров. Они не ограничены на платном тарифе, а на бесплатном можно добавить не больше пяти.

На платном тарифе можно сегментировать клиентов и запускать рассылки. В CRM-систему встроен конструктор писем, в котором можно настраивать макеты с помощью визуальных блоков. Для этого не придётся переходить в другое приложение.

Модуль программы лояльности в RetailCRM помогает поощрять постоянных клиентов и увеличивать средний чек. В RetailCRM можно настроить начисление баллов за покупки, персональные предложения для разных групп клиентов. Если база до 5000 человек — всё это доступно бесплатно. Если больше — нужно доплачивать.

3. «Мегаплан»

«Мегаплан» — ещё одна CRM с тестовым доступом. Бесплатного тарифа нет, но всего есть несколько тарифных планов, которые отличаются количеством доступных инструментов.

CRM-система «Мегаплан» предоставляет все те же возможности, что и большинство решений на рынке:

• визуализирует этапы воронки в виде наглядной схемы
• показывает, на каком этапе «застревают» клиенты
• считает конверсию на каждом шаге
• автоматически отправляет напоминания или специальные предложения тем, кто остановился на определённом этапе

У продукта есть несколько уникальных фишек. Например, здесь можно вести складской учёт, контролировать закупки и поставки материалов, поэтому решение подходит производственным компаниям.

В «Мегаплане» есть готовые дашборды с ключевыми метриками: выручка, конверсия, средний чек, отток клиентов, статус заказов, просроченные задачи. Можно строить графики за любой период и экспортировать данные в Excel.

А ещё CRM-систему можно использовать как таск-менеджер, чтобы вести задачи, контролировать сроки и нагрузку сотрудников. Для этого есть канбан-доски и календари.

4. Битрикс24

В Битрикс24 есть бесплатный тариф, на котором в CRM может работать любое количество пользователей. Но часть инструментов будут недоступны или ограничены. Например, нельзя будет использовать планировщик встреч, подключать почту, работать с документами, вести учёт рабочего времени, выставлять счета. Будет доступна только одна воронка продаж.

Битрикс24 помогает команде работать вместе, даже если сотрудники находятся в разных городах. В CRM-системе есть общий календарь, видеозвонки, чаты. А ещё можно создавать пространства для команд — коллабы.

CRM-система собирает данные и визуализирует их на дашбордах. Вы сможете отслеживать не только выручку и конверсии, но и работу менеджеров, эффективность каналов привлечения, финансовые показатели.

В Битрикс24 встроен ИИ‑помощник CoPilot. Он упрощает работу с клиентами, ИИ также помогает настроить CRM. Также на базе CRM-системы можно создать сайт или интернет-магазин. Конечно, большинство описанных функций доступны только на платном тарифе.

5. «Флоулиап»

«Флоулиап» — платформа для записи клиентов с бесплатным тарифом, на котором можно управлять одним филиалом. На платных тарифах количество филиалов увеличивается и добавляются новые функции, например, автоматизации.

Решение сосредоточено на онлайн-записи клиентов. Они смогут записаться на групповые занятия и индивидуальные услуги прямо на сайте и получат напоминания о встрече.

Можно настраивать свободные слоты или лимит по количеству человек на групповом занятии — запись закроется автоматически, когда наберётся группа.

В «Флоулиап» есть метки и статусы, чтобы вести расписание было удобнее. Интерфейс сервиса можно настроить, например, использовать корпоративные цвета. Также можно подключить к «Флоулиап» другие сервисы по API.

6. «Простой бизнес»

У CRM-системы «Простой бизнес» есть бесплатный тариф, на котором часть инструментов будут недоступны или ограничены. Например, можно будет создать до 200 контактов в клиентской базе или добавить не больше 50 задач.

Такой вариант подойдёт для небольших компаний, ИП и самозанятых. Платная версия CRM стоит 2990–4990 ₽ в месяц за всю команду.

Воронка продаж в CRM-система — не привычная канбан-доска с карточками, а список. Но здесь по-прежнему можно:

• создавать новые заказы вручную
• назначать ответственных сотрудников
• отслеживать статусы
• фиксировать этапы выполнения
• прикреплять файлы и комментарии к заказу
• формировать счета и договоры по шаблонам

CRM-система собирает данные, с помощью отчётов можно проанализировать объём продаж за период или конверсию из заявок в продажи, оценить средний чек или динамику роста выручки.

7. «Мой Склад»

У сервиса «Мой Склад» есть бесплатный тариф, на котором часть инструментов будут недоступны или ограничены. Например, нельзя будет настраивать автоматизации и работать в CRM-системе смогут до 5 сотрудников.

В CRM доступны такие инструменты:

• аналитика — контроль ДДС, ОПиУ
• отчёты по складским запасам
• программа лояльности
• хранение данных о покупателях
• история закупок

Есть интеграции не только с другими инструментами «Мой Склад», но и с внешними сервисами. За отдельную плату можно подключать дополнительные опции, например, программу для торговли на маркетплейсах.

8. Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — CRM-система с бесплатным тарифом для 5 пользователей. В тариф включено 5 ГБ хранилища, задачи, проекты, клиенты, сделки. Нет воронок продаж, шаблонов и автоматизаций, базовых отчётов. Всё это появляется при подключении самого доступного тарифа за 2090 ₽ в месяц.

В Аспро.Cloud хранится вся информация о клиентах. В карточке клиента можно увидеть:

• контакты
• историю покупок
• сумму потраченных денег и дату последней сделки
• предпочтения, жалобы, пожелания

Вы можете быстро найти нужного клиента по имени, телефону или email. Карточки удобно сортировать по группам: «новые», «постоянные», «просроченные долги» и т. д.

Кроме стандартных функций есть и необычные вроде ИИ. Искусственный интеллект можно использовать, чтобы генерировать ответы клиентам, менять тональность текста или писать скрипты продаж.

9. «Клиентская база»

«Клиентская база» — CRM с тестовым доступом. Бесплатного тарифа нет, но всего есть несколько тарифных планов, которые отличаются количеством доступных инструментов.

В «Клиентской базе» можно работать с заявками, хранить клиентские данные и автоматизировать работу. В CRM встроен календарь и планировщик задач. Пользователи смогут:

• ставить задачи сотрудникам с указанием сроков
• настраивать автоматические напоминания
• планировать встречи и звонки с клиентами
• видеть загруженность команды
• отмечать выполненные задачи

CRM-система собирает данные, с помощью отчётов можно проанализировать KPI менеджеров, оценить средний чек или динамику роста выручки.

10. S2

S2 — ещё одна CRM с тестовым доступом. Бесплатного тарифа нет, но всего есть несколько тарифных планов, которые отличаются количеством доступных инструментов: воронок продаж, шаблонов бизнес-процессов, отчётов.

Воронка продаж в S2 помогает отслеживать путь клиента от первого контакта до покупки. S2 собирает всю информацию о заказах в одном месте. Работу с клиентами можно автоматизировать.

CRM-система предоставляет все те же возможности, что и большинство решений на рынке:

• визуализирует этапы воронки
• показывает, на каком этапе «застревают» клиенты
• считает конверсии
• автоматически отправляет напоминания или специальные предложения тем, кто остановился на определённом этапе

В S2 есть отчёты, с их помощью можно проанализировать важные показатели: объём продаж за период или конверсию из заявок в продажи, оценить средний чек или динамику роста выручки.

Плюсы и минусы популярных бесплатных CRM

Плюсы:

• можно использовать элементарные инструменты вроде ведения сделок
• подходит для работы одного человека, например, самозанятого или предпринимателя, работающего на себя

Минусы:

• слабый функционал — большинство инструментов недоступны
• чаще всего есть ограничения по количеству пользователей — бесплатные CRM-системы обычно для одного пользователя

Различия между облачными и локальными CRM-системами

Облачные. В таких CRM-системах пользователи работают через интернет: открывают браузер, вводят логин и пароль, а дальше работают с данными. Облачные CRM-системы можно начать использовать быстро — регистрация занимает 10–15 минут, а дальше остаётся только настроить сервис и подключить сотрудников.

У таких решений есть ещё несколько преимуществ:

• стоимость ниже, чем у локальных
• не нужно выстраивать защиту данных — это обязанность вендора
• легко масштабироваться
• доступ — с любых устройств: смартфон, ноутбук, планшет

Локальные. Это решения, которые устанавливают на сервер компании. Такой вариант более навороченный и дорогостоящий, поэтому — не для каждого бизнеса. Локальные CRM ещё называют коробкой.

У локальных CRM-систем есть свои преимущества:

• работать можно и без интернета
• компания сама контролирует безопасность
• можно настраивать решение под компанию

Топ-5 локальных CRM

В таблице сравниваем возможности бесплатных решений, более подробное описание их возможностей — ниже.

Обзор популярных локальных CRM-систем

1. YouGile

YouGile — сервис, в котором можно управлять проектами и работать со сделками. YouGile можно использовать в облаке или установить на свой сервер. Здесь много инструментов для планирования работы: канбан-доски, диаграмма Ганта, сводки для сортировки задач.

Также есть встроенная CRM-система с очень простыми функциями. Пользователи смогут вести сделки и клиентскую базу, есть элементарные автоматизации, задачи, но нет некоторых важных инструментов вроде подключения телефонии, чат-ботов или шаблонов документов. 

2. Битрикс24

Битрикс24 можно использовать как в облаке, так и локально. Стоимость версий отличается, у коробочной версии есть несколько тарифов, на которых разный набор инструментов и разное количество пользователей.

В коробочной версии доступны все те же инструменты, что и в облачной. В Битрикс24 пользователи смогут:

• работать вместе благодаря канбан-доскам, календарю, видеозвонкам, чатам
• создавать пространства для команд — коллабы
• контролировать финансовые показатели
• использовать ИИ для настройки CRM-системы и общения с клиентами
• вести документы
• создавать сайты
• настраивать автоматизации

Список всех функций будет зависеть от выбранного тарифа.

3. «Мегаплан»

«Мегаплан», как и Битрикс24, можно использовать как в облаке, так и локально. Стоимость версий отличается, у коробочной версии есть два тарифа — «Расширенный» и «Профессиональный». У них разный набор инструментов.

Возможности «Мегаплан» можно протестировать — решение будет стоить 11 000 ₽ на 10 пользователей вне зависимости от выбранного тарифа. У коробочной версии есть все те же инструменты, что и облачной:

• конструктор отчётов
• база знаний
• складской учёт
• воронка продаж
• клиентская база
• учёт доходов и расходов и т. д.

Дополнительно можно купить услуги обучения сотрудников и администратора, переход с облака на коробку, аудит и настройку бизнес-процессов, перенос на новый сервер или переход на другой тариф.

4. «Модус»

«Модус» — платформа, которая объединяет инструменты для работы со сделками, обслуживания клиентов и управления маркетингом. Здесь также есть аналитика и решения для управления лояльностью клиентов.

Какие инструменты доступны пользователям, которые подключат «Модус»:

• воронка продаж
• запуск рекламных кампаний и кампаний продаж
• автоматизация подготовки КП
• автоматизация общения с клиентами
• контроль нагрузки на сотрудников
• управление всем циклом маркетинговых кампаний
• расширенная аналитика
• контроль взысканий просроченных задолженностей
• объединение многоуровневых программ лояльности

«Модус» можно использовать как в облаке, так и локально.

5. S2

У продукта S2 есть коробочная версия, стоимость которой можно узнать, оставив заявку на сайте. В коробочной версии доступны все те же инструменты, что и в облачной. В S2 пользователи смогут:

• визуализировать этапы воронки
• смотреть, на каком этапе «застревают» клиенты
• считать конверсии

автоматически отправлять напоминания или специальные предложения тем, кто остановился на определённом этапе

В S2 есть интеграции с внешними сервисами, таск-менеджер, аналитика — все стандартные инструменты для CRM-систем. Есть и отраслевые инструменты вроде техкарт или управления закупками для производств.

Плюсы и минусы локальных CRM

Плюсы:

• Полный контроль над данными. Вся информация хранится на собственных серверах компании. Вы сами решаете, кто получит к ней доступ
• Гибкая кастомизация. Можно дорабатывать код, добавлять уникальные функции и адаптировать CRM-систему под свои бизнес‑процессы
• Работа без интернета. Доступ к CRM есть всегда — даже если нет подключения к сети
• Независимость от сторонних провайдеров. Нет риска потерять доступ из‑за технических работ, сбоев или прекращения работы сервиса у поставщика

Минусы:

• Большие расходы на старте. Нужно купить не только лицензии, но и оборудование для сервера, нанять IT‑специалистов для настройки софта
• Долгий запуск. Процесс развёртывания может занять от нескольких недель до нескольких месяцев
• Затраты на обслуживание. Нужны штатные или аутсорс-специалисты для устранения ошибок, установки обновлений
• Ответственность за безопасность данных. Компания должна самостоятельно контролировать уровень защиты данных, вовремя находить уязвимые места и дорабатывать защиту

Преимущества локальных CRM

По мнению Ильи Кривенко, локальные CRM‑системы подходят для крупных предприятий и организаций с особыми требованиями к безопасности и конфиденциальности данных. Это хороший выбор для банков, госсектора, промышленных холдингов и компаний с разветвлённой внутренней IT‑инфраструктурой. Такие CRM-системы дают полный контроль над информацией и возможность глубокой настройки под уникальные бизнес‑процессы, что особенно ценно там, где стандартные облачные решения не покрывают всех потребностей.

В таблице сравниваем возможности бесплатных решений, более подробное описание их возможностей — ниже.

Обзор популярных облачных CRM-систем

1. OkoCRM

OkoCRM — облачная CRM-система для управления сделками и проектами. Её не нужно устанавливать на свой сервер, просто регистрируетесь и начинаете работу — можно подключиться за полчаса и настроить CRM-систему за пару дней.

✅ OkoCRM автоматизирует повторяющиеся действия и упрощает общение с клиентами. Например, в OkoCRM не нужно вручную заполнять документы — алгоритм подтянет данные из карточек и поставит в шаблон договора или акта ФИО клиента, ИНН, почту и номер телефона, сумму сделки.

✅ В OkoCRM есть ИИ-агенты. Агенты общаются с клиентами, помогают что-то выбрать, оформить или решить проблему. ИИ-агенты умнее чат-ботов, которых также можно настроить в OkoCRM — в конструкторе.

Агенты помнят историю диалога, могут отвечать в определённом тоне, а информацию для ответа берут из базы знаний. Чем больше в ней данных, тем больше вопросов закроет ИИ-агент и тем меньше работы оставит сотрудникам.

ИИ-агентов можно настроить с нуля — задать роль, прописать задачи и сценарии поведения и загрузить базу знаний с информацией. Ещё есть шаблоны агентов для разных компаний, где все настройки уже прописаны, останется только подкорректировать и загрузить базу знаний.

✅ В OkoCRM удобно контролировать эффективность менеджеров. Например, есть дашборд «План продаж», с помощью которого можно оценить, как справляются с планом каждый сотрудник и вся команда или даже несколько команд.

Фишка CRM-системы в том, что в ней есть самые важные инструменты для компаний из разных сфер:

• канбан-доски, календарь, командный чат
• омниканальный чат
• аналитика, контроль финансовых показателей
• ИИ для общения с клиентами
• автоматическое заполнение документов
• автоматизации для рутинных и повторяющихся действий по воронке продаж

Благодаря такому набору функций OkoCRM могут использовать учебные центры и онлайн-школы, агентства недвижимости и рекламы, B2B-компании, производственные компании, сфера услуг.

2. UpService

UpService — сервис для компаний из сферы услуг, который помогает работать с заявками. С помощью этой платформы можно автоматизировать работу с обращениями, часть заявок позволит обработать ИИ.

CRM-система помогает организовать работу с обращениями клиентов. Встроенный календарь помогает распределять нагрузку на сотрудников, а все данные о клиентах хранятся в единой базе.

Чтобы упростить работу с обращениями, в UpService есть чат-боты. Они могут отвечать на вопросы клиентов по инструкциям. Загружаете документ с информацией — бот подтягивает из него ответы клиентам.

Ещё в сервисе есть ИИ-ассистент, он работает не только с клиентами, но и с сотрудниками. Ассистент отвечает на вопросы, помогает решить проблемы или найти нужную информацию.

За счёт таких инструментов Upservice экономит время, сводит к минимуму ошибки из‑за человеческого фактора и улучшает клиентский сервис.

3. RetailCRM

RetailCRM — ещё одна облачная CRM-система со своими уникальными инструментами. Фишка RetailCRM — уклон в маркетинг. Кроме стандартных функций здесь много опций, которые пригодятся маркетологам:

• единый профиль клиента
• сегментация клиентской базы
• конструктор цепочек рассылок
• аналитика с метриками по всем каналам
• программа лояльности
• аналитика эффективности программы лояльности

RetailCRM помогает контролировать разные показатели: конверсии сделок, количество новых и вернувшихся клиентов, популярность товаров, эффективность менеджеров и разных каналов привлечения покупателей.

4. SberCRM

SberCRM — продукт Сбера для управления сделками. Особенно подойдёт компаниям, которые уже пользуются другими решениями или услугами Сбера, так как могут объединить несколько инструментов.

Например, вся база контрагентов, с которыми были расчёты в Сбере, появится в CRM-системе. А ещё всем пользователям будет доступна встроенная проверка контрагентов.

В SberCRM доступна оценка текущих сделок — алгоритм прогнозирует, насколько велика вероятность успешно закрыть сделку. Для этого сервису нужны данные. Чем больше данных в карточке сделки, тем точнее прогноз.

В SberCRM есть отчёты, с их помощью можно проанализировать важные показатели: конверсию из заявок в продажи, динамику роста выручки или количества клиентов, эффективность работы менеджеров.

5. Аспро.Cloud

Аспро.Cloud — CRM‑система для автоматизации работы с клиентами и товарами. Сервис помогает организовать работу с заявками клиентов. Воронка на канбан-доске помогает визуализировать процесс продаж, делает его прозрачным.

В Аспро.Cloud пользователи смогут:

• вести сделки
• контролировать финансовые показатели
• работать с документами
• настраивать автоматизации
• управлять товарами
• вести складской учёт

Список всех функций будет зависеть от выбранного тарифа.

Плюсы и минусы облачных CRM

Плюсы:

• Быстрый старт. Можно начать работать через 10–15 минут — именно столько обычно занимает регистрация
• Доступ с любого устройства. Работать в облачной CRM-системе можно с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона
• Не нужны собственные серверы. Данные хранятся на серверах провайдера: не надо покупать оборудование и тратить деньги на его обслуживание
• Автоматические обновления. CRM-система обновляется сама — вы всегда пользуетесь актуальной версией с новыми функциями

Минусы:

• Зависимость от интернета. Без подключения к сети работать не получится
• Ограниченная кастомизация. Вы не можете менять код CRM-системы под свои бизнес‑процессы — используете готовые модули
• Риск простоя из‑за сбоев провайдера. Если у сервиса технические работы или авария, вы временно теряете доступ к данным и инструментам
• Вопросы безопасности данных. Некоторые компании боятся хранить конфиденциальную информацию на чужих серверах

Преимущества облачных CRM

По мнению Ильи Кривенко, облачные CRM-системы идеально подходят малому и среднему бизнесу, стартапам и компаниям с удалённой командой. Они полезны, если нужен быстрый запуск без больших вложений, если команда работает из разных регионов. Такие решения экономят время — их внедряют быстрее коробки. И при этом облачный CRM-системы по функциональности не уступают локальным. У них также есть инструменты для автоматизации бизнес-процессов, есть аналитика и воронки, сегментация, рассылки и многое другое.

5 признаков, когда лучше выбрать облачную CRM-систему:

1. Если нужно настроить и запустить CRM-систему за несколько дней или пару недель
2. Если нет бюджета на покупку сервера и лицензий
3. Если сотрудники работают из разных городов или стран
4. Если нет специалистов для установки, настройки и поддержки локального решения
5. Если у вас небольшой или средний бизнес и важнее простота, скорость и экономия, чем полный контроль над данными

4 признака, когда лучше выбрать локальную CRM-систему:

1. Если компания работает с конфиденциальной информацией или персональными данными и обязана хранить их внутри своей инфраструктуры
2. Если в вашей сфере строгие регуляторные требования. Например, в госсекторе, медицине, финансовом секторе есть правила хранения данных
3. Если бизнес‑процессы уникальны и CRM-систему нужно дорабатывать под специфику компании
4. Если у компании уже есть своя инфраструктура и IT‑специалисты, чтобы поддерживать работу CRM-системы самостоятельно

Критерии выбора CRM-системы

На рынке нет ни одного решения, которое подошло бы абсолютно всем компаниям, потому что у каждого бизнеса свои потребности. Кому-то нужна пара функций и простой интерфейс, кому-то уникальные отраслевые фишки, кому-то облачная версия, а кому-то локальная. Чтобы выбрать лучшую CRM-систему, нужно оценить её по нескольким критериям. Рассказываем, по каким именно.

Способ развёртывания. Решите, что вам удобнее: облачная или локальная версия. Первый вариант проще и дешевле, а второй позволяет самостоятельно контролировать безопасность и хранить данные в своей инфраструктуре.

Интеграции. Проверьте, подключается ли CRM-система к тем сервисам, которые вы уже используете: сайту, интернет‑магазину, мессенджерам, email‑рассылкам, 1C, платёжным системам и т. д.

Нужные инструменты. Составьте список обязательных функций, например:

• ведение клиентской базы
• управление сделками и заказами
• планирование задач
• аналитика
• рассылки и коммуникации с клиентами
• учёт финансов и склада

Оцените, у каких решений все они есть и сколько будет стоить подключение всех перечисленных инструментов.

Стоимость. Определите, сколько готовы потратить на покупку лицензии, подписку, внедрение, обучение сотрудников и поддержку. Сравните тарифы разных CRM-систем. Учитывайте, что у некоторых компаний на бюджетных тарифах сильно урезаны функции.

Простота использования. Интерфейс должен быть понятным для ваших сотрудников. Если CRM-система слишком сложная, команде будет тяжело работать с новым инструментом.

Вопросы, которые стоит задать перед выбором

Чтобы понять, как работает CRM-система и какие у неё есть особенности, уточните несколько моментов:

• Какие функции включены в базовый тариф?
• Можно ли дорабатывать решение под наши бизнес‑процессы? Сколько это стоит?
• Есть ли мобильное приложение? Какие функции в нём доступны?
• Можно ли создавать собственные поля и карточки клиентов?
• Сколько времени обычно занимает настройка интеграции? Нужна ли помощь вашего специалиста?
• Где хранятся данные? Соответствует ли это требованиям 152‑ФЗ?
• Как обеспечивается безопасность данных (шифрование, защита от взлома)?
• Как часто делаются резервные копии? Можно ли получить архив данных?
• Предоставляете ли вы обучение для сотрудников? В каком формате?
• Есть ли база знаний, инструкции или видеоуроки для самостоятельного изучения?

Эти вопросы можно задать в техподдержку.

Кому нужна CRM-система

CRM-система нужна почти каждому бизнесу:

• интернет‑магазинам
• сервисным компаниям — ремонт, клининг, автосервисы
• B2B‑компаниям
• оптовым продавцам
• агентствам — рекламным, туристическим, риелторским
• стартапам и малому бизнесу

Если у компании больше 20–-50 заявок в месяц, CRM-система помогает структурировать и автоматизировать продажи, сократить количество рутинных действий. А ещё она помогает улучшить клиентский сервис. Не зря CRM-система дословно переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами» — Customer Relationship Management.

Чем облачная CRM-система отличается от локальной

Облачная работает через интернет, оплачивается по подписке, запускается быстро, не требует серверов. Локальная устанавливается на сервер компании, требует разовых вложений и IT‑поддержки, даёт полный контроль над данными.

Сколько стоит CRM-система

Цена зависит от типа, функционала и количества пользователей:

• бесплатные версии — для небольших команд и тестирования, потому что их функционал сильно урезан
• облачные решения — от 500–1 000 ₽ чел/мес
• локальные лицензии — от 30 000–50 000 ₽ за базовую версию

Сложно ли внедрить CRM-систему

Это зависит от сложности продукта и типа CRM-системы:

• облачные CRM-системы можно подключить и настроить за несколько дней или пару недель — если у компании сложные процессы
• локальные CRM-системы настраивают от нескольких недель до нескольких месяцев

Безопасно ли хранить данные в облачной CRM-системе

Да, если вендор соблюдает стандарты безопасности:

• шифрует данные в процессе передачи и хранения
• регулярно выполняет резервное копирование
• позволяет разграничивать права доступа для сотрудников
• обеспечивает соответствие законам о защите персональных данных

Проверьте сертификаты и стандарты безопасности, запросите документы у вендора.