OkoMonthly: что мы делали в мае 2024

Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за май 24-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

В мае мы много работали над таск-трекером «Проекты»: добавили шаблоны задач, повторение задач, навели красоту и освежили дизайн. А ещё добавили несколько удобных фич в сущностях и чатах.

В таскере появилась новая вкладка — Шаблоны.
Там можно создавать шаблоны задач для однотипных поручений, а потом быстро добавлять их на доску — кнопка для этого появилась в форме добавления задачи.

Превратить в шаблон можно и старую задачу, которая уже есть на доске. Для этого в трех точках в карточке задачи появилась новая опция «Создать шаблон».

Для поручений, которые ставят еженедельно, ежемесячно или, скажем, каждый первый вторник июня, появилась возможность повторять задачу — добавили так называемые автозадачи. Теперь можно в шаблоне указать, когда и кому нужно ставить задачу, и она будет автоматически появляться на доске в нужный момент.

Это полезно, например, для задач по подготовке регулярной отчётности — для бухгалтерии, отдела продаж, маркетинга. Это поможет сократить рутину и избежать ошибок.

Теперь тут ничего лишнего, только статистика по задача
и диаграмма по этапам воронки проекта.
Стало понятнее и удобнее.

Форма добавления задачи теперь прикручена к верху доски. Навели красоту на канбане, а ещё переработали дизайн в отдельных модулях. Хранить файлы и ссылки стало удобнее, а глазу стало приятнее. 

В сделках, контактах и компаниях появилась вкладка с историей изменений. Она поможет, например, в случае, если кто-то влез в поля, изменил данные в карточке и не признаётся. Зашли, посмотрели и всё узнали самостоятельно.

К контактам клиента можно прикрепить не один, а сразу несколько мессенджеров. Если по каждому из них мы коммуницировали с клиентом, все эти коммуникации будут в едином чате. Чтобы не писать наугад, в окне чата мы вывели источники чата: номер, с которого мы общались с клиентом и сопоставили его с конкретным номером клиента. Теперь не нужно писать наугад.

1. Добавлена заглушка об отсутствии доступных воронок в настройках воронок
   
2. Изменены условия массовых действий — создания сделки, изменения ответственного: если не выбран фильтр/поиск, то назначить всем нельзя
3. Исправлено неоткрытие задачи в определенных элементах в событиях проекта
4. Добавлена привязка сохраненной (в storage) воронки в сделках по id пользователя и id crm
5. Изменено описание подключения интеграции с Viber