OkoMonthly: что мы делали в марте 2025

Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за март 25-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

В марте мы фокусировались на разработке нового функционала и интеграций. Плюс нашли время на небольшие, но важные исправления и доработки. Сейчас расскажем.

«Финансы» — новый модуль OkoCRM для систематизации и удобного ведения расчётных операций по сделкам вашей компании. В будущем мы будем развивать возможности модуля, но главное, что он сейчас умеет:

• Выставлять клиентам счета
• Генерировать и отправлять клиентам ссылки на оплату
• Подключать к CRM банковские счета и эквайринг
• Получать подтверждение оплаты клиентом прямо в карточке сделки

Мы подготовили базовую инструкцию по модулю, которая поможет разобраться в его возможностях и интерфейсе. Прямо сейчас мы готовим инструкции по другим разделам, вы сможете найти их здесь.

На данный момент мы продолжаем дорабатывать модуль: добавлять банки и сервисы эквайринга. Уже добавлены интеграции с:

• Т-банком
• Альфа-банком
• Модульбанком
• Prodamus
• Robokassa
• CloudPayments
• Ю-Kassa

Новая автоматизация. В «Роботах» появилось новое действие «Установить значение поля». С его помощью можно научить чат-бот автоматически заполнять поля контактов и компаний данными из сообщений клиентов или своими значениями.

Простой пример — заполнять контактные данные. Допустим, так:

• Чат-бот просит клиента оставить контактный телефон.
• Человек отвечает — пишет в сообщении номер.
• Срабатывает действие — номер из сообщения записывается в карточку контакта в поле «Телефоны».

Шаблоны роботов. Это готовые сценарии, уже собранные в визуальном конструкторе. Теперь можно не строить своего чат-бота с нуля, а воспользоваться образцом — изменить его под себя или сразу запустить на клиентов.

Сейчас мы добавили шаблоны на самые распространённые случаи:

• Приветствие
• Автоответчик на нерабочее время
• Сбор контактных данных
• Получение статуса заказа по API
• Распределение обращений по ответственным

Мы будем и дальше добавлять новые сценарии и развивать шаблоны.

Creatium — no-code конструктор сайтов. Здесь можно создавать посадочные страницы и полноценные сайты без помощи программистов и дизайнеров. И теперь их можно подключить к OkoCRM.

С помощью новой интеграции можно:

• Автоматически собирать заявки с сайтов на Creatium
• Создавать из них сделки
• Отслеживать страницы заполнения формы при помощи меток
• Обрабатывать сделки по правилам автоматизации в CRM-системе, быстро доводя клиентов до продажи

Стоимость подключения интеграции — 0 ₽, вы платите только за подписку на сервисы.

В разделе настроек «Управление воронками» и в «Роботах» появилось новое правило автоматизации «Счет на оплату». Вы можете добавить его на нужный вам этап воронки, например, на этап «Оплата». И тогда, при выполнении заданных вами условий, в сделке создается ссылка на оплату.

Эту ссылку можно прямо из сделки отправить клиенту вручную или автоматически — через правило автоматизации или через робота, добавив ссылку на оплату переменной в шаблон сообщения.

OkoCRM Parser — расширение для Google Chorome, с помощью которого можно парсить лиды, быстро создавая и заполняя сделки данными с нужных вам сайтов.

Объясним на примере. Представим, что вы HR-менеджер, вам ежедневно приходят сотни резюме от кандидатов. На тех, кого вы отобрали для интервью, нужно завести сделки и провести их по воронке отбора. Это можно сделать вручную, каждый раз перенося данные с сайта в нужные поля сделки. А можно использовать OkoCRM Parser — один раз настраиваем для сайта правила парсинга, и затем создаём сделки из каждого резюме одним кликом.

Достаточно один раз рассказать парсеру, какие конкретно данные на сайте к каким полям в сделке относятся. Он это запомнит и дальше будет создавать сделки с нужными данными в одно нажатие.

OkoCRM Parser будет полезен:

• при работе с вакансиями и резюме
• при мониторинге объектов недвижимости на досках
• при поиске тендеров и госзакупок
• при работе с любыми объявлениями

✔️ Добавлены примечание в диалогах чатов с Авито

✔️ Добавлен фокус редактора при цитировании в комментариях задачи проекта

✔️ Добавлено название проекта в уведомление комментария задачи

✔️ Исправлено удаление ссылки на оплату из прихода в фин модуле

✔️ Исправлен вывод добавления товаров в ссылке на оплату

✔️ Исправлено обновление данных счета и прихода/расхода

✔️ Исправлено позиционирование всплывающих меню

✔️ Переделаны права редактирования задач сделки

✔️ Исправлено получение электронных адресов из компаний