OkoMonthly#2: что мы делали в декабре 2023

Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за декабрь 23-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

В декабре мы много работали над десктопной версией: добавили новые инструменты и много чего исправили.

Mango Office — крупный поставщик IP-телефонии, теперь и в OkoStore. У интеграции есть все привычные для телефонии возможности: создавать карточки сделок в OkoCRM и записывать звонки, распределять входящие по очереди и самостоятельно звонить клиентам.

Столкнулись с тем, 
что некоторые пользователи не сразу понимали значение иконок на сайдбаре. Теперь так не будет. Меню по умолчанию можно развернуть, посмотреть название раздела и свернуть обратно.

Чтобы пользователи не путались, мы добавили возможность разделять шаблоны сообщений по отделам. Теперь отдел продаж видит только свои шаблоны, HR и бухгалтерия свои. Так гораздо удобнее.

Раньше все файлы в письмах автоматически загружались в CRM и занимали место в облаке. Теперь Oko только помечает письма с вложениями и экономит гигабайты вашего тарифа. Скачать файл из письма можно одним кликом.

Если вы инициируете диалог с клиентом через WhatsApp Business, первым сообщением можно отправлять только согласованные Facebook шаблоны. Если внутри есть переменные, перед отправкой на согласование важно доабвить примеры, чтобы модератор четко понимал содержание сообщения и у спешно его одобрил. Для этого мы добавили в окно настройки шаблона отдельную вкладку.

Если ваш бизнес-процесс предполагает цикличные действия с клиентом, теперь вы можете задать интервал времени, через который система автоматически выполнит это действие. Например, создать новую сделку через месяц или год.

Сейчас такая опция есть только для двух автодействий: «Создать сделку» и «Сменить этап». Вскоре мы расширим их перечень.

Раньше, когда вы отвечали на сообщение в чате с клиентами, корпоративном мессенджере или на комментарий в карточках сделок и задач, ссылка выводилась тегом <а href=""> ссылка. Мы сделали так, чтобы ссылка выводилась корректно — в виде ссылки. 

Недавно заметили, что в обсуждениях в карточках сделок не хватает опции «Копировать текст» для сообщений коллег. Теперь она появляется при нажатии на сообщении правой кнопкой мыши. Это полезно, например, если нужно обсудить с коллегами ответ и быстро добавить его в чат с клиентом.

• Исправлены условия вывода кнопки записи
  
• Исправлено условие запроса пользователя — при разрыве сокета теперь не перезагружает страницу
• Исправлен вывод даты начала подписки в биллинге
• Исправлены стили в списке макросов для шаблонов
• Исправлены счетчики символов сообщений в шаблонах
• Исправлен вывод значения занятого места в биллинге