Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за сентябрь 24-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
В прошлые месяцы мы сосредоточились на работе над новым функционалом: добавили в веб-версию no-code конструктор чат-ботов, который работает в связке с CRM, реализовали корпоративную Базу знаний и много других доработок.
No code-конструктор роботов
Робот — это такой бот, которого можно запрограммировать на определённые действия по вашему сценарию. Стандартный функционал — отвечать клиентам в чатах и вести диалоги по цепочке, но это далеко не все. Например, робот умеет создавать сделки или документы, ставить задачи или писать письма в зависимости от действий клиента и содержания его сообщений.
С помощью робота можно настроить чат-бот под ваш сценарий. Например, вы можете запустить робот-автоответчик или робот, который заводит сделки из сообщений в чатах.
Настройка происходит no-code, без программиста и смс — в визуальном редакторе. Вы просто добавляете нужные блоки по своему сценарию, наполняете их контентом, тестируете и запускаете робота.
Новый модуль «База знаний»
База знаний — текстовый редактор для корпоративных инструкций. Он помогает HR-отделам и компаниям без HR ускорить процесс адаптации новых сотрудников, быстро и эффективно вовлечь их во внутренние процессы, не покидая CRM-систему.
По сути, это текстово-блочный редактор, в котором можно как угодно форматировать и верстать документы, группировать их в разделы, выдавать к ним доступ по ссылке и гибко настраивать права доступа. При необходимости, если в процессах что-то меняется, базу знаний можно актуализировать.
Обновления в чатах
Чтобы роботы корректно работали в переписках, заодно мы обновили чаты с клиентами. Несколько незначительных, но крайне важных обновлений:
- теперь вы можете добавить в OkoChat на сайт кнопки действий, чтобы предложить собеседникам варианты ответа — настройка происходит в конструкторе роботов;
- появилась подгрузка сообщений по скролу в чате входящих лидов;
- расширено количество доступных смайлов;
- в чатах появился функционал диалогов для корректной работы чат-ботов — теперь вы можете завершить диалог с клиентом, если необходимо, чтобы при следующей коммуникации бот запустился заново
Настройка табличного вида в контактах и компаниях
Теперь табличный вид в клиентской базе можно настраивать под себя — выводить нужные поля и скрывать ненужные. Раньше такое было только в сделках, теперь настройки таблицы доступны и в модуле «Контакты/компании».
Другие приятные обновления
Добавлена настройка карточки в меню сделок. Раньше настройка внешнего вида карточки сделки на канбане пряталась в настройках воронок. Оказалось, что это неудобно — и мы перенесли её в «три точки» в модуле «Сделки». Так гораздо удобнее.
Добавлено пролистывание просмотрщике изображений. Раньше если вы добавляли в карточку иллюстрации, каждую для просмотра приходилось открывать отдельно. Теперь изображения можно пролистывать, в том числе кнопками на клавиатуре.
Добавлены новые системные уведомления. В Центре уведомлений появилась новая папка — с системными уведомлениями. Туда будут выводится сообщения о подписках, ошибках почты и интеграций.
И ещё:
- кнопка создания нового проекта в таск-трекере для удобства пользователей переехала в начало списка проектов — раньше была в конце;
- при настройке интеграций с личными мессенджерами, как и в самих интеграциях теперь выводятся каналы, по которым идет общение — для информации;
- оптимизирован вывод результатов в поиске в разделах «Контакты» и «Сделки»;
- исправлены переводы и очепятки в различных разделах
