OkoMonthly: что мы делали во II квартале 2025 года

Это OkoMonthly — апгрейд-обзор OkoCRM за II квартал 25-го. Чтобы узнавать про обновления первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

С апреля по июнь мы фокусировались на важных доработках существующего функционала и исправлениях.

Конструктор email-рассылок DashaMail. В OkoStore появился еще один конструктор для полноценного email-маркетинга. Здесь можно верстать красивые письма с красивым дизайном. Ещё DashaMail умеет запускать рассылки автоматически — при добавлении емейла вашего клиента в какой-то из списков контактов. А с помощью интеграции OkoCRM будет отправлять контакты ваших клиентов в нужный список при выбранном вами событии. Например, при создании сделки, прочтении письма или переходе на этап.

Точка Банк: счёт + эквайринг. В модуле «Финансы» новый банк — Точка. Можно подключить счёт — чтобы отслеживать поступления и прикреплять их к сделкам, а к нему можно подключить ещё и эквайринг — чтобы формировать ссылки на оплату, выставлять и принимать платежи.

Обновили дизайн ленты в сделках, контактах и компаниях, чтобы вам было проще и приятнее работать с лентой и примечаниями в сделках, контактах и компаниях. Убрали визуальный шум: то, что неважно — стало менее заметным, а важное — наоборот, теперь сразу бросается в глаза. Всё ради того, чтобы вы не отвлекались на лишнее и могли сосредоточиться на самом главном — коммуникации и результатах работы.

Теперь задачи в карточках сделок и контактов выглядят понятнее, а читаются легче. Мы убрали всё лишнее, чтобы правильно фокусировать внимание менеджера и показывать только самое главное:

• когда выполнять — время теперь указано в верхней части задачи. Если не выбрали дату окончания, она проставляется автоматически
• кому выполнять — имя исполнителя видно сразу, без лишних переходов
• что выполнять — тип задачи и текст сразу считываются

Ещё мы подсветили просроченные задачи. Дата и время будут красным, даже если задача завершена — чтобы видеть, что срок был нарушен. А чтобы менеджеры не путались, добавили иконки привязки — теперь сразу видно, если задача создана для контакта, а не сделки. Можно быстро перейти по иконке в карточку клиента

Ограничение поиска в рамках одной воронки. Раньше поиск по сделкам выдавал все результаты, которые находил по всем воронкам. Это часто вводило пользователей в заблуждение — и мы решили ограничить поиск. Теперь выводятся только результаты по воронке, из который был задан поисковый запрос.

Объединение фильтров и поиска. Раньше надо было выбирать: или фильтруешь сделки, или ищешь по тексту. Допустим, можно найти всех Марий с МТС — пожалуйста, но без фильтра по городу. Хочешь сделки из Питера на этапе «взял в работу ОП» — только без поиска по имени.

Теперь фильтр и поиск можно объединить:

• ищешь «Мария 8919» и получаешь список Марий с номерами МТС.
• добавляешь фильтр по городу: остаются только питерские
• ставишь фильтр по этапу сделки, по ответственному, по наличию задач — и получаешь точечную выборку

Научили поиск по номерам адаптировать запросы. Раньше, если прописать: 8 (919) 999-11-22, поиск не срабатывал. Нужно было строго: 89199991122 или +79199991122. Теперь можно писать как хочется — с пробелами, скобками, даже с текстом: Мария 8 (919) 999-11-22 — и OkoCRM найдёт нужную Марию.

Если у вас в OkoCRM подключен официальный WhatsApp Business, например, через сервис Gupshup, теперь вы можете добавлять в шаблоны сообщений для него файлы до 20 мб в форматах .pdf, .mp4, .png, .jpeg. После их одобрения на стороне WABA вы сможете отправлять клиентам шаблоны с файлами, например, при сценариях автоматизации.

✔️Спиннеры в кнопках, которые показывают загрузку

✔️Иконки на новые валюты, а также вывод кода, если нет символа у валюты

✔️Вывод статуса ошибки в интеграциях модуля «Финансы»

✔️Ежемесячные акты по ИИ в биллинге

✔️Стрелки в окнах табуляции

✔️Обновление заголовка проекта после изменения

✔️Иконка ошибки в почтовых ящиках — при возникновении ошибки

✔️Отображение оригинального изображения в чатах с клиентами, если упрощенное не загружается

✔️Единицы измерения в ссылках на оплату