Эквайринг

Эквайринг — это инструмент модуля «Финансы», с помощью которого можно выставлять ссылки на оплату для ваших клиентов. Ссылки прикрепляются к конкретной сделке. Сами ссылки и статус их оплаты можно отслеживать в карточках сделок или в подразделе «Ссылки на оплату».

Еще в системе есть автоматизация воронки, с ее помощью вы можете настроить автоматическое выставление ссылок.

Как подключить эквайринг

1. Нажмите на иконку «Финансы» на сайдбар-панели.

2. Выберите раздел «Настройки».

3. Выберите подраздел «Подключение банков».

4. Вы увидите список эквайрингов, доступных для подключения в OkoCRM.

Для каждой интеграции эквайринга у нас есть отдельная инструкция, используйте их для подключения нужного вам сервиса. После подключения эквайринга вернитесь к данной инструкции. Актуальный список интеграций эквайринга:

• Т-Банк
• Prodamus
• Robokassa
• CloudPayments
• Альфа Банк
• Ю kassa
• Модульбанк

Как выставить ссылку на оплату через эквайринг

ВАЖНО! Для выставления ссылки на оплату у вас должен быть настроен и подключен справочник товаров или услуг. Как настроить справочник и добавить его в воронку, читайте в этой инструкции.

5. Откройте нужную сделку для выставления ссылки.

6. Переключитесь на вкладку «Платежи».

7. Нажмите на кнопку «Создать ссылку на оплату».

8. Выберите того, кто оплачивает счёт. Им может быть физическое или юридическое лицо.

9. Выберите способ оплаты. В системе доступны:

• предоплата 100%
• предоплата
• аванс
• полный расчет
• частичный расчет

10. Для добавления позиций справочника, по которым клиент будет совершать оплату, нажмите на кнопку «+».

ВАЖНО! Вы можете добавить позиции справочника не только в окне формирования ссылки или счета на оплату, но в самом справочнике. Вот инструкция, как работать со справочниками.

11. В товары и услуги формируемой оплаты можно добавить существующие позиции справочника.

12. И новые товары или услуги.

Рассмотрим оба варианта. Добавим услугу или товар из существующего справочника (пункт 11). В открывшемся окне добавления товара или услуги вы можете:

13. Найти нужную вам позицию справочника через поиск.

14. Выбрать категорию товаров или услуг для удобства поиска.

15. Выбрать необходимый товар или услугу.

16. Добавить новые товары или услуги, если вы не нашли нужную позицию справочника (пункты 17-25).

Если хотите добавить в справочник новые данные:

17. Нажмите на кнопку «+».

18. Нажмите на кнопку «Добавить вручную».

В открывшемся окне заполните данные:

19. Введите название товара или услуги.

20. Единицы измерения.

21. НДС.

22. Количество товара или услуги.

23. Цену или услуги.

24. Цену с скидкой указывать не обязательно, используйте это поле при необходимости.

25. В конце всех действий нажмите кнопку «Создать».

26. При добавлении товара или услуги из справочника, обязательно необходимо указать единицы измерения.

27. Укажите количество товаров\услуг

28. Также для позиции из справочника вы можете указать цену со скидкой. Используйте данную функцию опционально.

29. Если вы добавили товар\услугу самостоятельно, в окне формирования ссылки можно изменить любые данные товара\услуги.

30. С помощью кнопки «урны» можно удалить ненужную позицию справочника.

31. В конце всех действий нажмите «Сформировать».

32. После создания ссылки ее можно найти во вкладке «Платежи» в карточке сделки или в ленте самой сделки. Также ссылка будет лежать в разделе «Ссылки на оплату» (пункт).

33. Здесь же вы можете отследить статус оплаты ссылки.

34. И скопировать ссылку на оплату.

Когда клиент перейдёт по ссылке, он увидит:

35. Сумму оплаты.

36. Детали платежа.

37. Один из удобных способов оплаты. Здесь будут отображаться эквайринги, которые вы подключили ранее (пункт 4).

Для удаления ссылки на оплату:

38. Нажмите на троеточие.

39. Удалите ссылку с помощью одноименной кнопки.

40. Также здесь вы можете просмотреть детальную информацию о платеже.

В открывшемся окне вы можете:

41. Просмотреть детали платежа.

42. Скопировать ссылку на оплату.

43. Отследить статус оплаты.

44. Для закрытия окна нажмите одноименную кнопку.

Раздел «Ссылки на оплату»

В данном разделе можно отслеживать все выставленные счета и ссылки на оплаты.

45. Перейдите в раздел «Финансы».

46. Перейдите в подраздел «Ссылки на оплату».

Здесь вам будет доступен список всех ссылок и счетов на оплату. Тут вы можете отследить:

47. Дату выставления платежа.

48. Статус платежа.

49. Сумму платежа.

50. Срок оплаты.

51. Имя клиента.

52. Этап сделки, по которой был выставлен счет.

53. Название сделки, по которой был выставлен счет.

54. В столбце документы, при выставлении ссылки на оплату вы не найдете никаких документов, потому что клиент получает только чек после оплаты. В случае, если выставлен счет на оплату, здесь вы сможете найти сам счет и акт о выполненных работах.