Чтобы сделать работу агентства прозрачной, выстроить процесс ведения сделок и сопровождения клиентов, используют CRM-систему. В ней легко автоматизировать работу команды, контролировать коммуникацию с клиентами, собирать статистику об эффективности рекламных кампаний и продаж.
Рассказываем, про лучшие CRM-системы для агентств: в чём их особенности и сколько стоит использование.
⭐OkoCRM
Триал: 7 дней
Цена: от 572 ₽ в месяц
OkoCRM — облачная CRM-система для агентства, подходит для туристических агентств, агентств в сферах недвижимости, маркетинга, организации праздников, поиска персонала. Это универсальная CRM-система, которую каждая компания может настроить под свои задачи и бизнес-процессы.
Универсальность OkoCRM обеспечена благодаря:
- понятному интерфейсу, без нагромождения лишних кнопок
- наличию всех важных функций: воронки продаж, клиентской базы, канбан-досок для управления проектами, командного чата, базы знаний, аналитики, чат-ботов
- автоматизации, которая позволяет уменьшить количество рутинных действий: заполнения документов, ответов клиентам, постановки задач
Благодаря таким возможностям OkoCRM попадает не только в наш рейтинг. Журнал Журнал «Компьютерра» также отметил возможности продукта в рейтинге CRM-решений для среднего и малого бизнеса.
В OkoCRM сотрудники агентства могут работать с лидами: обрабатывать обращения, создавать сделки, вести их до продажи. CRM-система собирает заявки из разных источников. Например, в OkoCRM попадают email-письма, звонки, сообщения из мессенджеров, Avito. Здесь сотрудники не пропустят ни одного обращения, так как все они собраны в одном окне.
Если есть проблема с потерянными заявками, пропущенными звонками, OkoCRM поможет её решить. Эта CRM для digital-агентства, рекрутинга или работы с недвижимостью.
Менеджер работает с обращениями, создаёт карточки сделок, чтобы в дальнейшем вести клиента по воронке продаж. В OkoCRM удобно работать, если в агентстве длительный цикл сделки или нужно обеспечить сопровождение клиентов. Для этого в карточках сделок есть блок с информацией о клиенте, с его документами, задачами, чатом и записями разговоров.
Вот такую карточку сделки создают для каждого клиента в OkoCRM.
Это карточки сделок на канбан-доске — воронке продаж. Здесь поэтапно работают с каждым клиентом.
С помощью OkoCRM можно заменить Trello, чтобы вести задачи по проектам клиентов. Например, маркетинговое агентство может вести здесь задачи по продвижению клиента. Какие функции в этом помогут:
- канбан-доска с этапами работы
- чек-листы в карточках задач
- дедлайны, тайм-трекер
- возможность назначать исполнителей и ответственных сотрудников
- возможность хранить файлы, ссылки, комментарии
В CRM для маркетингового агентства удобно вести проектные задачи.
В OkoCRM есть разные возможности для автоматизации работы агентств:
Роботы — конструктор чат-ботов. Робота настраивают так, чтобы он отвечал на вопросы клиентов. Это помогает разгрузить менеджеров. Есть инструкции по настройке, навыки программирования не нужны, всё очень просто. К тому же робота можно подключить бесплатно.
Конструктор чат-ботов выглядит сложно, но на самом деле настроить его легко.
Автоматические сценарии. OkoCRM можно настроить так, чтобы алгоритм сам ставил задачи сотрудника, заполнял документы, отправлял клиентам письма, выставлял счёт на оплату или запускал рассылку. Причём алгоритм может выполнять определённые задачи на каждом этапе воронки продаж. Это позволяет полностью автоматизировать работу агентства.
Так можно освободить сотрудников от рутины, пусть занимаются продажами, а OkoCRM поможет с операционкой.
Шаблоны. В OkoCRM есть шаблоны задач, документов, писем и сообщений. Шаблоны задач создают для типовых заданий, которые нужно выполнять регулярно, например, создание отчётов.
Шаблоны документов нужны для заполнения договоров, актов. Шаблоны писем и сообщений используют, чтобы быстро отправить человеку ответ на типовой вопрос. Причём алгоритм сам подтягивает в шаблоны данные о клиентах с помощью макросов.
Это шаблон сообщения.
В OkoCRM есть и другие возможности: командный чат, база знаний, интеграции, счета. Есть мобильное приложение, в котором удобно работать с заявками, вести сделки, заполнять документы.
Basic CRM
Триал: 30 дней
Цена: от 300 ₽ в месяц
Basic CRM — CRM для агентства недвижимости с функциями, которые помогут риелторам быстро отвечать клиентам и работать со сделками. Для других агентств этот вариант не подойдёт.
В Basic CRM есть база объектов для управления объектами недвижимости. Сотрудники могут легко добавлять, редактировать и систематизировать данные обо всех доступных объектах. Здесь можно загружать фотографии, делать описание характеристик, прикреплять задачи и презентации по каждому объекту.
База объектов в Basic CRM.
В Basic CRM также есть база покупателей и арендаторов для хранения данных и сегментации клиентов. Для планирования и организации рабочего процесса есть возможность контролировать задачи по сделкам и отдельным объектам недвижимости. Это удобно для компаний из данной сферы, но не получится использовать CRM для рекламного агентства, туристических, рекрутинговых агентств.
В CRM можно создать сайт для агентства. Сайт типовой, но его можно настроить: добавить нужные блоки, изменить дизайн.
Пример сайта, созданного в Basic CRM. Источник: baziscrm.ru
В Basic CRM сотрудники могут анализировать данные по продажам, вести учёт показов и сделок, отслеживать показатели работы каждого риелтора. Есть интеграция с телефонией — мобильным оператором «Мегафон».
Если клиенты оставляют заявки не только по телефону, но и пишут в мессенджер, на Авито, их придётся регистрировать вручную, так как таких интеграций у Basic CRM нет.
AmoCRM
Триал: 14 дней
Цена: от 599 ₽ в месяц
AmoCRM — ещё одна универсальная CRM для агентств. В AmoCRM сотрудники агентства могут работать с клиентской базой: хранить и обновлять информацию о клиентах, историю взаимодействий, уточнять их предпочтения.
AmoCRM поддерживает омниканальность, что позволяет общаться с клиентами через различные каналы: телефон, электронную почту, мессенджеры и социальные сети. CRM поддерживает интеграцию с сайтами и формами захвата данных.
Здесь есть все основные функции для продаж и долгосрочной работы с клиентами: канбан-доски, задачи, карточки сделок.
Модуль с воронкой продаж в AmoCRM — CRM для коллекторского агентства, маркетингового или рекрутингового агентства.
Такая воронка позволяет агентствам отслеживать состояние сделок на каждом этапе. Это помогает определить узкие места и оптимизировать стратегию продаж.
Внутри карточек сделок сотрудники ведут работу с клиентами.
В AmoCRM есть функции для управления проектами, чтобы следить за прогрессом по задачам, распределять обязанности внутри команды. Сотрудники могут формировать документы, настраивать автоматические задачи и действия по определённым триггерам, что освобождает время для более важных задач.
В CRM есть корпоративный мессенджер для обсуждения рабочих вопросов. В прошлом году команда внедрила AmoAI — умного ассистента, который улучшает текст, генерирует идеи, делает саммари разговора или переписки в чате.
Intrum Realt CRM
Триал: 14 дней
Цена: от 560 ₽ в месяц
Intrum Realt CRM — CRM-система для агентства недвижимости с функциями, разработанными для риелторов. В CRM сотрудники могут вести базу данных объектов недвижимости, что позволяет быстро находить и предлагать подходящие варианты своим клиентам. Фильтры и поиск облегчают процесс подбора объектов.
У Intrum Realt CRM есть интеграция с платформами для размещения объявлений: Циан и Авито и другие. Все сообщения клиентов не только из мессенджеров, но и из таких платформ падают прямо в CRM.
База объектов в Intrum Realt CRM.
Intrum Realt CRM позволяет агентствам прямо внутри CRM-системы запускать рекламные кампании в популярных социальных сетях. Здесь есть функционал для учёта и контроля рекламного бюджета. Это позволяет агентствам оптимизировать расходы, оценивать эффективность каждой рекламной кампании.
В Intrum Realt CRM есть инструменты для кадрового учёта, а также интеграция с HeadHunter, чтобы сохранять анкеты кандидатов в CRM и формировать кадровый резерв.
Работа с задачами в Intrum Realt CRM.
Функция автоматического создания задач помогает не забывать о важных делах, что повышает общую производительность агентства. В CRM-систему встроены технологии искусственного интеллекта для автоматической генерации текстов объявлений и описаний объектов.
Дела Идут
Триал: 7 дней
Цена: от 190 ₽ в месяц
«Дела Идут» — очень простая CRM для агентства. Здесь сотрудники агентств могут вести клиентскую базу, подключать телефонию для общения с клиентами, общаться по работе с помощью примечаний.
Продвинутых функций вроде базы объектов, управления проектами, воронки продаж здесь нет. Поэтому «Дела Идут» подходит для небольшого бизнеса, которому важно вести учёт клиентов и задачи по ним.
Интерфейс CRM «Дела Идут». Источник: it-world.ru
В CRM «Дела идут» есть гибкая система настройки прав доступа для сотрудников. Это позволяет ограничивать доступ к данным в зависимости от должностных обязанностей, что способствует повышению безопасности внутри команды.
В CRM «Дела идут» можно устанавливать связи между различными объектами, например, между контактами и задачами.
В CRM-системе есть аналитические инструменты для отслеживания активности и продуктивности сотрудников. Агентства могут получать отчёты по взаимодействию с клиентами.
Так выглядит статистика в CRM.
Преимущество CRM «Дела Идут» в том, что в ней легко разобраться, ну а недостаток в том, что она чуть более функциональна, чем Excel. CRM не поможет обеспечить омниканальность, тут не получится контролировать воронку продаж и вести работу по проектам клиентов.
Мегаплан
Триал: 14 дней
Цена: от 649 ₽ в месяц
«Мегаплан» — универсальная CRM-система, которая подойдёт для разных видов агентств. Здесь нет встроенных инструментов для ведения базы объектов, но есть клиентская база, воронка продаж, финансовый учёт, документооборот.
Для удобства после регистрации в системе вы можете выбрать готовый шаблон аккаунта. Например, так легко настроить готовую CRM для туристических агентств или рекрутинговых агентств.
В «Мегаплане» вы можете не только работать с клиентами, но и контролировать работу сотрудников агентства: ставить задачи, управлять сроками, считать зарплату. С помощью триггеров можно делегировать рутинные задачи сотрудников. Например, алгоритм будет формировать отчёты, заполнять документы, ставить задачи.
В CRM можно сформировать, например, такие отчёты.
Чтобы контролировать основные метрики бизнеса, в «Мегаплане» есть рабочий стол. Здесь можно настроить виджеты, на которых сотрудники будут видеть нужную статистику работы.
Рабочий стол в этой CRM можно настраивать.
Сотрудники агентства могут общаться в командном чате, проводить собрания прямо внутри CRM. Интерфейс «Мегаплана» можно настраивать: убирать сайдбары, добавлять и удалять поля из карточек сделок или контактов.
Smart Agent
Триал: 7 дней
Цена: от 960 ₽ в месяц
Smart Agent — CRM для риэлторов и агентств недвижимости. Есть несколько тарифов, на каждом из которых доступны разные функции. Полный функционал можно получить на самом дорогом тарифе за 2160 ₽ в месяц при оплате за год.
Сотрудникам агентства будут доступны:
- База собственников недвижимости и заявок, которую собирают на рекламных площадках Циан, Юла и т. д. Все объявления в базе актуализируют
- Автоматический подбор подходящих объектов. Система автоматически подбирает объекты недвижимости под запросы клиентов
- Рассылка презентаций клиентам в мессенджеры и на почту. CRM позволяет отправлять презентации объектов напрямую в мессенджеры, на электронную почту клиентов. Это экономит время сотрудников
- Анализ стоимости объекта. Встроенные инструменты помогают агентам оценивать рынок, чтобы точнее определить стоимость объектов
Так выглядит карточка клиента в Smart Agent. Источник: smartagent.ru
В CRM Smart Agent можно настроить роли пользователей, чтобы установить для них разные права. Всего есть три роли: управляющий, администратор и агент.
В CRM есть доска подбора объектов для клиента. Это позволяет агентам показывать клиентам список подходящих объектов, чтобы им проще было выбрать подходящие варианты.
Так можно презентовать клиенту объекты в Smart Agent. Источник: smartagent.ru
Битрикс24
Триал: 15 дней
Цена: от 1990 ₽ в месяц за 5 пользователей
Битрикс24 — CRM для кадрового агентства, агентств в сфере недвижимости, туризма, маркетинга, организации праздников. Помимо стандартных возможностей, здесь есть другие полезные инструменты:
- Конструктор сайтов — вы можете сделать сайт агентства на базе CRM, а затем собирать с него заявки
- CoPilot — ассистент на основе искусственного интеллекта генерирует идеи и текст. С его помощью можно писать ответы клиентам, текст коммерческого предложения
- Скоринг клиентов — искусственный интеллект умеет анализировать данные по клиенту и сделке, чтобы определять, какие сделки более вероятно успешно закрыть
- Виртуальный офис — команда может общаться в мессенджере и проводить собрания, контролировать задачи в календаре, хранить документы на диске
Битрикс24 закрывает многие потребности команд, но для небольших агентств система может быть сложной.
В Битрикс24 есть роботы, которые помогают автоматизировать рутинные действия. Они выставляют счета клиентам, ведут документооборот, помогают работать со сделками, напоминают сотрудникам о задачах.
Битрикс24 — относительно бесплатная CRM для агентств, так как здесь есть бесплатный тариф, но часть возможностей на нём ограничена. Например, на бесплатном тарифе не доступен CoPilot, нельзя выставлять счета на оплату, нет автоматизации.
JokerCRM
Триал: 7 дней
Цена: от 5000 ₽ в месяц
JokerCRM — CRM для агентства недвижимости, кейс отраслевой системы, которая предоставляет удобные функции для риелторов. Здесь есть такие инструменты:
- Шахматки — поэтажный план зданий, который помогает не запутаться в нумерации и расположении квартир в новостройках
- Интерактивные фасады, планы квартир, которые пользователи могут создавать прямо внутри CRM. Но за такую возможность нужно доплачивать, так как её нет на базовом тарифе
- Ипотечный калькулятор — с его помощью можно посчитать ипотеку от разных банков
- Кабинет риелтора с календарём для контроля встреч, текущими задачами, уведомлениями по событиям
В JokerCRM риелтору удобно организовать свою работу. Источник: jokercrm.ru
В JokerCRM есть база объявлений с контактами собственников, лидогенерация, документооборот, интеграции с телефонией, мессенджерами, рекламными площадками Циан, ДомКлик, Авито.
Рабочий стол JokerCRM.
S2
Триал: 7 дней
Цена: от 1960 ₽ в месяц за 5 сотрудников
S2 — CRM для event агентства, туристических, рекрутинговых или маркетинговых агентств. Здесь есть стандартные инструменты, которые помогут работать с клиентами и вести сделки. Есть модуль для управления клиентской базой, ведения документооборота, управления проектами.
Карточки сделок на канбан-доске в S2.
В S2 есть автоматические рассылки и аналитика, здесь можно вести финансовый учёт, выставлять счета клиентам, анализировать работу сотрудников.
В CRM есть возможность отображать сделки на карте. Такой вариант будет удобен, например, в агентстве недвижимости.
В S2 есть интеграции с телефонией, 1C, сайтом, почтой, мессенджерами. Есть инструменты:
- контроля нагрузки сотрудников — возможность отслеживать текущие задачи по проектам, статистика по выполненным задачам
- расчёт зарплат — инструменты для автоматического расчёта заработной платы на основе отработанного времени и выполненных задач
- база знаний — нужные инструкции, регламенты будут собраны в одно месте
- кадровый учёт — автоматизация процессов оформления документов, связанных с кадровым учётом
- календарь бронирования — доступна возможность онлайн-записи для клиентов
Финансовый учёт в S2.
Сравнение CRM
В таблице сравнили функционал и стоимость CRM для экскурсионных агентств, кадровых, туристических, маркетинговых агентств.
Подытожим
- В статье собрали универсальные CRM-системы для разных видов агентств: OkoCRM, AmoCRM, «Мегаплан», Битрикс24, S2. У этих CRM есть функции для ведения продаж, автоматизации рутинных процессов, управления проектами
- Рассмотрели функции отраслевых CRM для агентств недвижимости: Basic CRM, Intrum Realt CRM, «Дела идут», Smart Agent, Joker CRM. У этих CRM есть функции для работы с объектами недвижимости, сбора заявок в профильных рекламных площадок, кабинет риелтора или ипотечный калькулятор
