План продаж

План продаж — раздел аналитики OkoCRM, в котором вы можете отслеживать прогресс выполнения месячного плана продаж компании, отдела компании или конкретного сотрудника.

Если вы хотите больше узнать о возможностях Плана продаж, перейдите к пункту 14 данной инструкции.

Создание нового плана продаж

1. Откройте раздел «Рабочий стол».

2. Нажмите на подраздел «Аналитика».

3. Выберите вкладку «План продаж».

4. Выберите необходимый месяц для планирования.

5. Нажмите кнопку «Создать план продаж».

В окне создания плана вы можете:

6. Еще раз настроить месяц или год плана продаж.

7. Выбрать цель плана. Расчет возможен через «бюджет», в таком случае в выполнении плана будут учитываться данные из стандартного поля «сумма сделки» карточки сделки.

Вы также можете делать расчет плана через значение «маржа», в таком случае в выполнении плана будут учитываться данные из одноименного поля карточки сделки «маржа».

8. Выбрать воронку. Из списка вы можете выбрать одну или несколько воронок. Именно эти воронки и сделки в них будут участвовать в выполнении плана продаж.

9. Выбрать участников выполнения плана. Здесь вы можете выбрать конкретных пользователей системы или целые отделы с сотрудниками. Эти сотрудники и сделки, которые они ведут, будут учитываться в выполнении плана продаж.

10. После выбора участников выполнения плана продаж у вас появятся поля с каждым выбранным сотрудником (пункт 9), где необходимо установить индивидуальный план для каждого участника.

11. Как только вы введете данные об индивидуальных планах продаж, система подсчитает общий план отдела (сумма всех участников отдела) и общий план на месяц (сумма всех отделов).

12. Вы можете заполнить новый план продаж данными за прошлый месяц. Для этого достаточно выбрать опцию «Заполнить данными прошлого периода».

13. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает план продаж

Для наглядности посмотрим на план продаж за прошлый месяц.

14. Выбираем необходимый месяц.

В разделе «План продаж доступны следующие показатели».

15. Цифра общего плана на месяц.

16. Процент выполнения плана на данный момент.

17. Сумма выполнения плана на данный момент.

18. Сумма, которой недостаточно для выполнения плана.

19. Показатель Runrate. Помогает оценить перспективы выполнения плана продаж. Если значение в поле Runrate выше 100% — значит, менеджер выполнит или перевыполнит план, если сохранит текущий темп продаж. Если значение ниже 100%, то отдел продаж отстает от графика, нужно обратить внимание на показатели и работу сотрудников.

20. Количество рабочих дней в месяце.

21. Те же данные можно посмотреть с разбивкой по отделам, участвующим в плане продаж.

22. Также в статистике есть прогресс-бар выполнения плана:

• для отдела
• для каждого сотрудника, участвующего в плане продаж
• общий прогресс-бар

23. У показателей плана продаж есть цветовая индикация:

• красный – показатель ниже плана
• желтый – показатель соответствует ожиданиям
• зеленый – показатели выше плана

24. В текущем плане продажи на прогресс-барах сотрудников и отделов будет находится показатель выполнения плана. С его помощью вы можете наглядно отследить скорость и успешность выполнения плана продаж.