Удобная CRM для фрилансеров. Помогает всё успевать.
Фрилансерам хорошо в OkoCRM
Наконец-то фриланс станет бизнесом
Сейчас ваши проекты в Trello, планы — в таблицах, а заказчики — в Телеграме. Что, если их объединить, а сам фриланс превратить в конвейер продаж? Смотрите что делает OkoCRM.
- Автоматически собирает заявки с сайта, мессенджеров, соцсетей, создаёт сделки и ведёт к оплате.
- Контролирует, чтобы дедлайн по заказу был соблюдён.
- Сама пишет заказчикам, отправляет документы на почту.
- Напоминает клиентам про оплату и выставляет счёт.
- Запоминает всё, что касается заказа, включая контакты, переписки, черновики и договоры. Хотите — даже разговор запишет.
Заказы выполняются как надо
Фрилансеры говорят спасибо
Больше не будет больно — в OkoCRM есть хороший таск-трекер. С задачами, чек-листами, гибкими настройками доступа и уведомлениями в Телеграм. Тут лежат все ваши файлы, ссылки и пароли.
Достаточно выполнить один проект и заказчик окажется в клиентской базе. Дальше OkoCRM сама — привяжет сделки, оплаты, переписки, записи разговоров и запомнит всю историю сотрудничества.
Находить заказы можно с помощью Oko-форм. Три минуты и простая форма для регистраций и брифования заказчиков готова. Разместите её в профиле соцсетей или на бирже и заказы будут падать сразу в OkoCRM.
Заказчики получат счёт на оплату автоматически. А если будут затягивать — Oko начнёт сыпать им напоминаниями и ссылаться на условия договора: «Где деньги, Зин?».
Шаблоны помогают экономить рабочее время. Создаёте один договор, счёт, акт, техническое задание, бриф или NDA, а OkoCRM сама подставляет в него данные из карточки заказчика и отправляет на почту. Круто, ага?
Приятная цена
системы без
ограничений
Надёжная CRM для фриланса — внедрил и забыл.
Пора внедрять OkoCRM
Сделаем скидку, если вы с нами надолго
если купить систему сразу на год
CRM для фрилансеров
CRM-система — программа для управления проектами, задачами и продажами. В ней удобно вести клиентскую базу и работать с клиентами. Если задумываетесь над вопросом, какие программы нужны фрилансеру, CRM — must have. Она выполняет рутинные действия, контролирует дедлайны и оплаты, сама собирает заявки. Вообще CRM-система умеет много и легко заменит ассистента.
Что такое CRM
CRM для фрилансера — личный помощник, который помнит о каждом клиентам и о каждой задаче по проекту, помогает разгребать завалы и наводить порядок в мире хаоса. Например, в разделе «Проекты» можно разложить большой и сложный проект на молекулы: разбить на задачи и подзадачи, чтобы ничего не забыть и не пропустить.
В разделе «Сделки» легко вести учёт клиентов. Для этого заводим карточку сделки, закрепляем за ней клиента и тут же можно с ним переписываться, обмениваться документами, ставить задачи. Карточку сделки можно перемещать по этапам: от момента заявки клиента и до оплаты работы. Здесь удобно работать с воронкой продаж для фрилансера, особенно тем, у кого приходит много новых заказчиков с биржи, HH.ru или по сарафанке.
СРМ для фрилансеров умеет делать часть задач сама. Например, она выставляет счета на оплату, заполняет договоры и отправляет шаблонные сообщения, ставит задачи и напоминает о них. Еще CRM-системе можно доверить управление фрилансерами, если привлекаете кого-то в помощь.
Вообще у CRM гораздо больше функций, чем мы описали. Но обычно фрилансерам они не нужны, поэтому выбирайте CRM-систему, где минимум лишнего. Очевидно, вам не нужен раздел с бухгалтерскими отчетами и 1С, складом и логистикой. Такие функции нужны бизнесу, а фрилансеру будут только мешать.
Зачем фрилансеру CRM
Программа для фрилансера помогает упростить минимум 4 сферы.
Ведет задачи по проектам. Допустим, у веб-дизайнера в работе 3 проекта, над которыми он работает не последовательно, а вперемешку. Чтобы ничего не упустить, он заходит в раздел «Проекты» в OkoCRM, создает три разных проекта и разбивает каждый на задачи. А к задачам добавляет чек-листы.
Сделал часть работы → вычеркнул пункт из списка. Пошел в другой проект → сделал задачу → вычеркнул. Вернулся в первый проект: тут сразу понятно на чем остановился и что делать дальше. Поэтому вести в CRM-системе проекты фрилансеру намного проще, чем в таблицах, блокнотах или держать всю информацию в голове.
Ведет клиентскую базу. Если клиентов много, в таблицах или блокноте можно запутаться. Хранить контакты, записывать новую информацию неудобно и долго. CRM подтягивает данные о клиентах фрилансера, если они заполняют форму на сайте. Если нет — надо записать вручную. Система сохранит все контакты, ничего не потеряет и никому не покажет, чтобы базу не украли и не удалили.
В CRM-системе все данные хранятся в карточках клиентов. Тут не только телефон и почта, можно записать дату рождения и кличку любимой кошки. А ещё сразу в карточке видно историю работу с клиентом: тут лежит переписка, задачи и примечания по сделкам с клиентом.
Хранит документы и ссылки. Когда проектов много, есть разовые и постоянные заказы, начинается хаос в документах. Даже если ссылки упорядоченно хранятся в куче закладок, а документы разложены по папкам, надо потратить 5–10 минут, чтобы вспомнить где что искать. В CRM все проще, здесь инструменты фрилансера всегда под рукой: документы и ссылки можно добавить в карточку сделки и в проект.
Допустим, работаем над сайтом для Петровой. У нас есть карточка сделки с ней и проект с задачами в разделе «Проекты». В карточку сделки добавляем документы по клиенту: договор, бриф, прайс. В проектах храним то, что нужно для разработки сайта: домены, ссылки, пароли, отчеты, аналитику. Нужен договор с Петровой → заходим в карточку сделки и берём оттуда. Нужен анализ сайта → переходим в проекты и открываем документ.
Ведет учет оплат. CRM-система умеет выставлять счета, она сама заполнит документ: внесёт БИК, ИНН и другие реквизиты, а потом отправит заказчику. Если оплаты нет, система отправит сообщение с напоминанием. Снова нет оплаты? Программа поставит задачу: связаться с заказчиком, потребовать оплату.
Как CRM освобождает от рутинных действий
У исполнителя много однотипных действий, которые отнимают время. Пишет новый клиент, которого нашли в интернете → надо рассказать о себе, отправить кейсы, а потом бриф. Эту часть задач можно делегировать CRM-системе: настроить шаблонные сообщения и система сама отправит портфолио и рассказ о себе. А когда клиент будет готов к сотрудничеству, отправит бриф и через время напомнит заказчику, что его нужно заполнить
Вообще CRM может сильно разгрузить фрилансера. Она заполняет договоры, контролирует оплаты, набирает клиента и ставит задачи, чтобы исполнитель ничего не забыл. Можно настроить цепочку автоматизации, часть действий сделает CRM-система.
Как CRM помогает успевать к дедлайну
В CRM-системе удобно вести задачи, для фрилансеров это первоочередная функция. В CRM есть 2 варианта, их можно совмещать.
Задачи по проектам. Тут можно разложить один большой проект на молекулы: от общего к частному. Разбить работу на этапы, каждый этап на задачи, а к задачам прикрепить чек-лист с подзадачами. Выставить дедлайн и система напомнит, что пора торопиться и работать, а не досматривать серию любимого сериала. С CRM-системой ничего не забудем и все сделаем вовремя. Клиент оценит такой сервис.
Задачи по сделкам. К каждой сделке с клиентом тоже можно добавить задачи, прямо в карточке сделки. Тут удобно создавать задачи, которые касаются сделки, а не работы по проекту. Например, отправить прайс или бриф, перезвонить, выставить счет на оплату.
Можно настроить автоматизацию и на каждом этапе работы CRM добавит нужные задачи сама. А еще выставит дедлайн по ним и будет напоминать: сейчас надо позвонить клиенту, а потом отправить бриф. В общем, CRM-система точно поможет тем, кто забывает о задачах и не может уследить за кучей дел одновременно.
На что обратить внимание при выборе CRM
Для управления проектами фрилансеру достаточно изучить раздел «Проекты» в CRM-системе. Если собираетесь работать с клиентами и подключать автоматизацию, нужно оценить больше функций. Зарегистрируйтесь в CRM-системе, обычно есть бесплатный пробный период, и посмотрите на главные функции.
Проекты. Тут надо оценить, насколько удобно разбивать проект на задачи и работать с ними. Еще смотрим, умеет ли система напоминать о сроках, можно ли здесь хранить файлы, ссылки, пароли. В OkoCRM, например, можно прикреплять файлы к каждой задаче, а еще есть отдельная вкладка для общих файлов, ссылок и паролей по проекту.
Контакты. В карточках контактов в CRM-системе можно сохранять не только телефон или email, еще можно писать, что хочет клиент, откуда пришел, на какую сумму рассчитывает. Чтобы внести любую информацию, карточку должно быть легко настроить. Здесь смотрим, можно ли добавлять новые поля в карточку.
Сделки. Хорошо когда в карточках сделки легко понять, куда добавить сумму сделки, где чат с клиентом, а где ставить задачи. Плохо, если надо 3 дня искать нужную кнопку.
Автоматизация. На фрилансе автоматизация тоже нужна. Не надо тратить время на однотипные задачи, все сделает CRM-система. Тут смотрим на возможности системы. Обычно нужны шаблоны сообщений и договоров, автоматическое создание и закрытие задач, а еще автоматический перенос сделки на следующий этап. OkoCRM умеет все это и даже немного больше.
Интеграции. Если надо, чтобы заявки сами падали с сайта, нужно подключить интеграцию с Тильдой. Если собираете клиентов в ВК или Телеграм, нужны эти интеграции. Смотрим, есть ли у CRM-системы нужные интеграции.
Краткий обзор: зачем фрилансеру CRM
- CRM-система — программа для работы с клиентами, хранения данных о них, ведения сделок и проектов. Система помогает разгрузить исполнителя за счет автоматизации.
- В программе удобно хранить ссылки, файлы и пароли. Например, можно добавить в раздел с проектом инструкции и ссылки по нужному дизайн проекту. Фрилансеру не придется искать эту информацию на компьютере: она будет лежать в отдельной вкладке к проекту.
- Когда выбираете CRM-систему, смотрите, чтоб были нужные функции, а не нужных — не было. Топ важных функций: проекты, сделки контакты и автоматизация, иногда еще интеграции.
- Еще смотрите, чтобы программа работала и для фрилансеров в Грузии или России, да где угодно. Потому что некоторые CRM-системы ушли из РФ из-за санкций. А вот OkoCRM работает =)
