Программное обеспечение можно использовать по-разному. Например, устанавливать софт на собственный сервер или использовать его в облаке. В статье расскажем, что такое SAAS CRM, в чём их преимущество и какие продукты есть на рынке. В теме помог разобраться эксперт по автоматизации отделов продаж и партнер OkoCRM Александр Гриневич.
Если некогда читать всю статью
SaaS, или Software as a Service, — способ предоставления доступа к софту через интернет. Дословно переводится так: «программное обеспечение как услуга». Это означает, что компания приобретает софт по подписке, а разработчик предоставляет готовое решение, которое можно использовать сразу.
Если в компании подключают такой софт, нужно зарегистрироваться на сайте вендора прямо из браузера, оплатить подписку и подключить сотрудников. Дальше вы настраиваете нужные функции, подключаете модули и интеграции.
Допустим, заводите клиентскую базу и переносите в неё контакты клиентов, настраиваете воронку продаж и поля в карточках сделок, подключаете роботов и ИИ-агентов, интеграции с мессенджерами. Всё, облачная CRM-система готова к работе. Не нужно скачивать программу или устанавливать её на сервер. Сотрудники работают из браузера или со смартфонов, для работы нужен интернет.
В чём преимущества облачных продуктов:
- Экономят деньги. Не нужно тратить деньги на покупку дорогого оборудования. Ещё не нужно нанимать сотрудников для обслуживания облачного софта. Поставщик сервиса сам отвечает за работу системы: обновляет её, защищает от сбоев и атак, делает резервные копии данных
- Легко настроить под бизнес. Функционал можно настраивать под потребности компании. На старте можно выбрать базовый пакет с минимальным набором инструментов, а по мере развития бизнеса постепенно подключать дополнительные модули
- Автоматизируют часть операций. Например, отвечают клиентам, отправляют рассылки и заполняют договоры
- Доступны из любой точки мира. Для работы нужно устройство с доступом в интернет: компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Не нужно устанавливать какое-то оборудование или софт
- Безопасны. Поставщики вкладывают деньги в защиту информации и обеспечивают несколько уровней безопасности: шифруют данные, защищают софт от атак
Есть несколько облачных сервисов, возможности которых мы подробно рассмотрели в статье:
- OkoCRM — продукт с ИИ‑агентами, виджетами для расширения функционала и омниканальным чатом
- Zoho CRM — с гибкой настройкой интерфейса и клиентскими порталами
- HubSpot CRM — с инструментами для рекламы и соцсетей
- Pipedrive — с наглядной воронкой продаж и автоматизацией
- Freshsales — с ИИ‑аналитикой и BI‑отчётами
- Monday CRM — с виджетами и круговым распределением задач
Определение SaaS CRM
SaaS, или Software as a Service, — способ предоставления доступа к софту через интернет. Дословно переводится так: «программное обеспечение как услуга». Это означает, что компания приобретает софт по подписке, а разработчик предоставляет готовый продукт, который можно использовать сразу.
Давайте сразу на примере разберём, чем SAAS CRM-системы отличаются от других вариантов.
SAAS CRM (облако). Если в компании подключают такой софт, нужно зарегистрироваться на сайте вендора прямо из браузера, оплатить подписку и подключить сотрудников. Дальше вы настраиваете нужные функции, подключаете модули и интеграции.
Допустим, заводите клиентскую базу и переносите в неё контакты клиентов, настраиваете воронку продаж и поля в карточках сделок, подключаете роботов и ИИ-агентов, интеграции с мессенджерами. Всё, облачная CRM-система готова к работе. Не нужно скачивать программу или устанавливать её на сервер. Сотрудники работают из браузера или со смартфонов, для работы нужен интернет. КОмпания арендует софт.
On-premise CRM (коробка). Коробка — это модель предоставления доступа, когда софт устанавливают на компьютер. Вы оплачиваете лицензии — пожизненное использование ПО. В отличие от SAAS использовать коробочную CRM-систему можно только с того устройства, на котором она установлена.
Коробку можно установить на сервер компании. Это сложнее и затратнее, но так компания самостоятельно может контролировать все аспекты хранения данных. При этом вы покупаете, а не арендуете софт.
Преимущества SaaS CRM
Снижение затрат
Облачная CRM-система помогает сэкономить во время внедрения и в долгосрочной перспективе. При выборе такого решения не нужно тратить деньги на покупку дорогого оборудования. Например, не приходится покупать или арендовать серверы для хранения данных. Также вместо разовой крупной оплаты лицензий вы платите фиксированную сумму по подписке — ежемесячно или ежегодно.
Ещё не нужно нанимать сотрудников для обслуживания облачного софта. Поставщик сервиса сам отвечает за работу продукта: обновляет его, защищает от сбоев и атак, делает резервные копии данных.
Примерный расчёт расходов на разные версии CRM ↓
| Облако | Коробка | |
| Стоимость внедрения | От 30 000 ₽ | От 80 000 ₽ |
| Стоимость подписки или лицензии | От 500 ₽ в месяц за сотрудника. 10 сотрудников в год — 60 000 ₽ | 1 лицензия от 100 000 ₽ в год (обычно для 10 и больше сотрудников) |
| Стоимость оборудования | — | От 11 000 ₽ в месяц, от 132 000 ₽ в год |
| Зарплаты сотрудникам, обслуживающим CRM | — | От 50 000 ₽ в месяц, от 600 000 ₽ в год |
| Общие расходы за первый год | От 90 000 ₽ | От 912 000 ₽ |
Гибкость и масштабируемость
Облачная CRM-система легко подстраивается под изменения в бизнесе. Если компания растёт и набирает новых сотрудников, можно быстро увеличить количество пользователей. Обычно достаточно оплатить подписку в личном кабинете.
Функционал тоже можно настраивать под потребности компании. На старте можно выбрать базовый пакет с минимальным набором инструментов, а по мере развития бизнеса постепенно подключать дополнительные модули.
Допустим, на старте у бизнеса небольшой поток заявок, с ним справляются два менеджера. Потом количество обращений растёт, и можно подключить ИИ-агентов, которые будут помогать сотрудникам обрабатывать заявки. Например, в OkoCRM есть уже настроенные ИИ-агенты, которых можно немного изменить под задачи бизнеса и быстро внедрить в отдел продаж или техподдержку.
ИИ поможет разгрузить сотрудников, если поток обращений вырос.
В коробке, чтобы расширить функционал придётся заморачиваться больше: покупать обновление или другую версию софта.
Автоматизация процессов
Облачная CRM-система автоматически:
- фиксирует обращения с сайта, из соцсетей и мессенджеров
- распределяет заявки между менеджерами
- отправляет клиентам письма и уведомления: благодарности после покупки, напоминания о встречах, оповещения о статусе заказа
- ведёт историю взаимодействий: записывает звонки, сохраняет переписку, отмечает все этапы сделки
- заполняет договоры и любые другие шаблонные документы
- формирует отчёты и дашборды
Автоматизация снижает риск ошибок, ускоряет обработку запросов, работа отдела продаж становится прозрачнее и эффективнее. Менеджеры меньше отвлекаются на заполнение карточек и отправку типовых сообщений. Они больше времени уделяют общению с клиентами.
Доступность и мобильность
Облачная CRM-система позволяет сотрудникам работать почти из любой точки мира. Для работы нужно устройство с доступом в интернет: компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Не нужно устанавливать какое-то оборудование или софт: достаточно открыть браузер или запустить мобильное приложение и войти в свой аккаунт.
Так выглядит мобильное приложение облачного продукта — OkoCRM.
Возможность работать откуда угодно особенно полезна для удалённых команд и руководителей, которые часто находятся в командировках или разъездах. Например, руководитель может в пути из одного города в другой подписать договоры с клиентами или обсудить с сотрудниками условия сделки.
Например, в OkoCRM есть встроенный командный чат, в котором доступны обсуждения конкретных сделок. Это позволяет выяснять детали, без перехода на сторонние мессенджеры.
Командный чат в OkoCRM, где можно не просто создавать личные и групповые чаты, но и переписываться по конкретным сделкам.
Безопасность данных
Некоторые команды боятся хранить важные данные в облаке, но на практике SaaS бывает безопаснее локальных продуктов. Поставщики таких сервисов вкладывают деньги в защиту информации и обеспечивают несколько уровней безопасности:
- Шифрование данных. Информация передаётся и хранится в зашифрованном виде — даже если злоумышленники перехватят трафик, они не смогут прочитать содержимое
- Регулярное резервное копирование. Данные автоматически копируются на разные серверы. Если произойдёт сбой или случайное удаление записей, их легко восстановить — риск потери информации минимален
- Защита от атак. Провайдеры используют профессиональные инструменты для отражения DDoS‑атак и других угроз, мониторят подозрительную активность и оперативно реагируют на инциденты
- Контроль доступа. Администратор может настраивать права для разных пользователей. Например, одни сотрудники видят только свои сделки, другие — всю клиентскую базу, а третьи имеют доступ к финансовым отчётам
Лучшие SaaS CRM-системы
1. OkoCRM
OkoCRM — российская облачная система, разработанная центром информационных технологий «Вебион». Сочетает в себе как базовые функции CRM, так и нетипичные инструменты вроде уникальных дашбордов, командного чата или встроенного ИИ. Рассмотрим основные возможности продукта.
Управление взаимоотношениями с клиентами. В OkoCRM все данные о клиентах собраны в единой базе. Здесь хранятся контакты, история покупок, переписки, записи звонков и заметки менеджеров. Любой сотрудник быстро находит всю информацию о давнем клиенте. Видит, какие товары тот покупал раньше, какие вопросы задавал, какие акции его интересовали. Это позволяет не переспрашивать уже известные детали.
Так выглядит карточка в OkoCRM с полной историей взаимодействия с клиентом по сделке.
Воронка продаж. OkoCRM визуализирует путь клиента и показывает, на каком этапе сделки могут зависать. Например, вы видите, что 70% потенциальных покупателей уходят после первого звонка. Это значит, что нужно проработать скрипт разговора или обучить менеджеров лучше отрабатывать возражения.
Если вести сделки в таблицах, заметить ошибки менеджеров будет сложно. А в такой воронке это сделать гораздо проще.
Омниканальный чат. Все сообщения от клиентов софт собирает в одном окне Менеджеру не нужно переключаться между десятком приложений: он видит всю переписку в хронологическом порядке и может быстро ответить на запрос. Если клиент начал диалог в MAX, а продолжил в Telegram, история общения не потеряется.
Конструктор чат‑ботов и шаблоны ИИ‑агентов. С помощью конструктора в OkoCRM можно создать чат‑бота для сайта или мессенджера без навыков программирования. Бот будет отвечать на частые вопросы клиентов 24/7.
Это конструктор чат-ботов в OkoCRM, он входит в подписку, доплачивать за него не нужно.
Шаблоны ИИ‑агентов позволяют быстро настраивать цифровых помощников. Если боты работают по сценарию — на определённый вопрос дают определённый ответ, то ИИ более гибкий. Он берёт данные из специально созданной для него базы знаний. ИИ-агент может рассказать о компании и её услугах, поможет решить возникшую проблему или уточнить, на какой стадии доставка заказа. ИИ помнит контекст, он в разы умнее обычного чат-бота.
Так выглядит омниканальный чат в OkoCRM c AI-агентом. Пользователи могут и не догадываться, что им отвечает ИИ.
Менеджер проектов. OkoCRM помогает организовать работу команды. В сервисе можно ставить задачи по продажам или по проектам — заказам клиентов или организационным задачам. Допустим, отдел маркетинга готовит рекламную кампанию. В OkoCRM создают проект, разбивают его на задачи, назначают исполнителей и видят статус каждой задачи в реальном времени.
Так выглядит таск-трекер в OkoCRM.
Отчёт «План продаж». Отчёт помогает сравнивать плановые и фактические показатели отдела продаж. Вы задаёте месячный план по выручке или количеству сделок, а сервис показывает, насколько команда приближается к цели. Отчёт можно детализировать по сотрудникам, продуктам или каналам привлечения.
Пример отчёта, с помощью которого легко оценить выполнение плана.
В OkoCRM есть виджеты — они увеличивают количество доступных инструментов. С их помощью вы можете самостоятельно добавить кастомный функционал или интеграцию, которых не хватает в OkoCRM конкретно вам. Или можете подключить виджеты, которые уже разработали другие пользователи.
2. Zoho CRM
Zoho CRM — зарубежный продукт с гибкими настройками. Разберём уникальные функции, которые выделяют эту платформу среди других.
Индивидуальная настройка интерфейса. В Zoho интерфейс можно адаптировать под задачи компании. Например, настроить расположение кнопок или полей в карточках. Это позволяет упростить работу в Zoho.
Финансовые отчёты также можно настроить.
Zia — ИИ-помощник. Это виртуальный ассистент, который анализирует данные и даёт полезные подсказки. Он работает как умный поисковик, находит нужную информацию на платформе.
Клиентские порталы. Они нужны для доступа клиентов к нужным данным. Zoho позволяет создавать персональные порталы для клиентов — безопасные онлайн‑кабинеты с ограниченным доступом к информации. Это удобно для долгосрочных проектов или обслуживания корпоративных заказчиков.
Клиент сам получает нужную информацию без лишних звонков и писем, а менеджер экономит время на отчётах. При этом компания контролирует, какие данные видны — конфиденциальная информация остаётся внутри CRM-системы.
Управление запасами. В отличие от многих CRM-систем, в Zoho можно управлять запасами и контролировать остатки. Сервис показывает, сколько товаров на складе, и предупреждает, если запасы заканчиваются.
Здесь можно контролировать, какие товары чаще всего продаются и какие заканчиваются.
Можно настроить автоматические оповещения. Например, если товара осталось меньше 10 штук, сервис напомнит сделать новый заказ у поставщика. Так нужные товары всегда будут в наличии.
3. HubSpot CRM
HubSpot CRM — ещё один зарубежный продукт. У этой CRM-системы много инструментов для компаний, которые сосредоточены на рекламе и продвижении бизнеса. Разберём несколько основных функций.
Управление рекламой. В HubSpot можно связать аккаунты из рекламных сетей с CRM‑системой. Это позволяет использовать данные о клиентах для более точной настройки объявлений.
Интерфейс зарубежной платформы.
Настройка ретаргетинга. Ретаргетинг помогает возвращать пользователей, которые уже интересовались вашим продуктом. HubSpot автоматически формирует списки людей для показа повторных объявлений на основе их действий на сайте.
Работа с соцсетями. В HubSpot есть инструменты для управления аккаунтами в Facebook*, Instagram*, LinkedIn, YouTube и X.
Что можно делать:
- планировать публикации заранее — загружать посты, сторис, видео и задавать дату и время выхода
- отслеживать упоминания бренда: сервис находит комментарии и посты, где вас цитируют или отмечают, даже если нет прямого упоминания аккаунта
- анализировать эффективность постов: сколько реакций, переходов на сайт, новых подписок принёс каждый материал
Оценка лидов с помощью ИИ. В HubSpot искусственный интеллект прогнозирует вовлечённость пользователей и определяет самых перспективных лидов. Сервис анализирует поведение клиентов и на основе этих данных ИИ присваивает лидам баллы. Чем выше балл, тем больше вероятность, что человек совершит покупку.
Отчёты по генерации лидов.
4. Pipedrive
Pipedrive — облачная CRM-система, ориентированная на управление продажами и повышение эффективности работы команды. Разберём ключевые особенности продукта.
Визуальная воронка продаж. Управление сделками происходит с помощью drag-and-drop-интерфейса: можно легко перемещать сделки между этапами. Возможность настраивать индивидуальные стадии для каждого направления бизнеса, фильтровать сделки по статусу клиента, источникам и приоритетам.
Интерфейс можно перевести на русский язык.
Автоматизация процессов. В Pipedrive можно настроить правила для отправки email-рассылок и уведомлений, создания повторяющихся задач и автоматических напоминаний.
Встроенный инструмент Workflow Automation предназначен для упрощения процессов. Например, можно настроить автоматические рассылки писем при изменении статуса сделки.
Email-маркетинг и аналитика. В Pipedrive легко настроить персонализированные email-кампании. Но у продукта есть интеграции только с зарубежными сервисами, например, с Mailchimp.
ИИ-функции. Как и у других платформ, в Pipedrive внедрили ИИ. Инструмент составляет электронные письма и тексты для сообщений в мессенджере, а ещё даёт подсказки в продажах.
5. Freshsales
Freshsales — зарубежная облачная CRM‑система. Её сильные стороны — встроенные ИИ и BI‑возможности. Разберём ключевые функции на конкретных примерах.
AI‑аналитика и Freddy AI. На платформе Freshsales есть виртуальный ассистент Freddy AI. Он анализирует данные о клиентах и сделках, даёт подсказки о работе с клиентами и прогнозирует результаты сделок.
Индивидуальная настройка интерфейса. Во Freshsales интерфейс можно адаптировать под задачи компании. Например, настроить расположение кнопок или полей в карточках. Это позволяет упростить работу во Freshsales.
Во Freshsales можно оценивать активность сотрудников.
BI‑инструменты и аналитика. Во Freshsales есть встроенные BI‑инструменты для анализа продаж. Вы получаете не просто сырые данные, а понятные визуализации и готовые выводы. BI‑модуль строит отчёты по эффективности менеджеров, анализирует сезонность спроса, прогнозирует выручку на следующий месяц.
Автоматизация рутинных задач. Сервис сам ставит напоминания о звонках, отправляет шаблонные письма после встреч, обновляет статусы сделок. Например, после подписания договора алгоритмы Freshsales автоматически передают заказ в отдел логистики.
6. Monday CRM
Monday CRM — продукт, который сочетает управление продажами с гибкими инструментами командной работы. Его особенность — виджеты, которые помогают оптимизировать бизнес-процессы. Разберём ключевые функции, которые делают эту CRM-систему удобной для отделов продаж.
Автоматизированная система кругового распределения задач. В Monday есть инструмент, который распределяет задачи между членами команды равномерно — по очереди. Так не возникнет ситуаций, когда один менеджер перегружен, а другой сидит без работы.
Допустим, в отдел продаж поступает 20 новых заявок от клиентов. Сервис автоматически назначает каждую следующую заявку следующему по списку менеджеру.
Распределение нагрузки по сделкам позволяет обеспечить равномерную нагрузку на сотрудников.
Виджет «Таблица лидеров». Виджет помогает руководителям и самим менеджерам отслеживать результаты команды в режиме реального времени. Он отображает ключевые показатели: количество закрытых сделок, объём продаж, конверсию, выполнение плана. Виджет обновляется автоматически. Не нужно собирать данные вручную или ждать еженедельного отчёта.
Виджет «Продукты». Этот инструмент создан для того, чтобы торговые представители могли быстро рассчитывать стоимость и подбирать комплектации прямо во время общения с клиентом.
Monday помогает командам продаж работать слаженнее и быстрее. Автоматическое распределение задач избавляет от дисбаланса нагрузки, виджеты ускоряют процесс оформления заказов и позволяют контролировать работу команды.
Ключевые функции SaaS CRM
Управление контактами
CRM-система собирает всю информацию о текущих и потенциальных клиентах в одном месте. В карточке контакта хранятся: имя, телефон, email, история покупок, записи разговоров, переписка, заметки менеджеров и любые другие важные детали.
Это карточка клиента в OkoCRM, где хранятся его данные.
Представьте менеджера по продажам, который впервые общается с клиентом. Он открывает карточку в CRM-системе и сразу видит: этот заказчик уже покупал у компании годовой абонемент год назад, интересовался новыми услугами в прошлом месяце, а в последней переписке уточнял условия продления. Благодаря этим данным менеджер может предложить подходящее решение и не задавать повторяющихся вопросов.
Сервис также помогает сегментировать базу: выделять VIP‑клиентов, группировать контакты по отраслям, географии или интересам. Это нужно, чтобы отправлять целевые рассылки или предлагать персональные скидки.
Клиентская база — по сути список контактов. Информацию можно фильтровать и группировать сегменты клиентов с помощью фильтров.
Управление воронкой продаж
Воронка продаж — путь клиента. Каждый покупатель прежде чем заключить сделку делает какие-то шаги: узнаёт информацию о товаре или услуге, запрашивает отзывы, просит расчёт и презентацию, подписывает договор, оплачивает. Эти шаги — этапы или колонки в воронке. Сотрудники перемещают по ним сделки по мере продвижения к её заключению.
Сотрудники не просто перетаскивают карточки, они ведут всю работу внутри них.
CRM показывает, сколько сделок находится на каждом этапе, сколько времени они там проводят и какая общая конверсия. Если много заявок «застревает» на обсуждении условий, это сигнал, что нужно что-то менять. Руководитель может вовремя внести изменения — скорректировать прайс или провести обучение команды.
Отчётность и аналитика
CRM-система собирает данные о работе отдела продаж и формирует отчёты на основе реальных цифр — завершившихся сделок. Вы можете посмотреть:
- общий объём продаж за период
- выполнение плана по команде и отдельным менеджерам
- конверсию на каждом этапе воронки
- средний чек и частоту покупок
- источники самых прибыльных клиентов
Такая аналитика в OkoCRM подскажет, на каких этапах воронки продаж есть какие-то проблемы. Это можно заметить, если с одного этапа на другой резко падает конверсия.
Автоматизация задач
Эта функция освобождает сотрудников от рутинных действий, позволяя сосредоточиться на общении с клиентами. CRM-система выполняет повторяющиеся операции по заранее заданным правилам.
Например, когда новый клиент оставляет заявку на сайте, сервис автоматически:
- создаёт карточку контакта в базе
- назначает ответственного менеджера
- отправляет клиенту приветственное письмо с благодарностью за обращение
- ставит задачу менеджеру перезвонить в течение двух часов
Все автосценарии, которые доступны в OkoCRM. Настраиваются они легко, есть инструкции.
Многофункциональный захват лидов
CRM-система собирает любые обращения из разных источников и объединяет их в единой базе. Это значит, что компания не теряет ни одного потенциального клиента, независимо от того, как он о ней узнал.
Откуда сервис может получать лиды:
- с сайта — через формы обратной связи, чат‑виджеты
- из соцсетей и email
- через мессенджеры
- по телефону
- с офлайн‑мероприятий — контакты можно внести вручную после выставки или презентации
В OkoCRM также можно собрать все обращения в едином интерфейсе. Если подключить телефонию, звонки также будут приходить в OkoCRM.
Как выбрать подходящую SaaS CRM
Сначала опишите, зачем вам облачная CRM-система. Ответы повлияют на выбор функционала. Например, если нужно просто хранить контакты клиентов и вести сделки, подойдёт практически любой продукт. Тут можно ориентироваться на интерфейс и цену, так как нужные инструменты будут у каждого сервиса.
Если нужны какие-то более уникальные функции вроде ИИ-агентов для продаж, тогда выберите несколько продуктов, у которых есть такие функции. Например, ИИ-агенты есть в OkoCRM, Битрикс24 и «Планфикс». Протестируйте все три сервиса, оцените, какой максимально удобен для команды, сравните цены.
Часто задаваемые вопросы
Как работает SaaS CRM
SaaS, или Software as a Service, — способ предоставления доступа к софту через интернет. Дословно переводится так: «программное обеспечение как услуга». Это означает, что компания приобретает софт по подписке, а разработчик предоставляет готовый продукт, который можно использовать сразу.
Если в компании подключают такой софт, нужно зарегистрироваться на сайте вендора прямо из браузера, оплатить подписку и подключить сотрудников. Дальше вы настраиваете нужные функции, подключаете модули и интеграции.
Допустим, заводите клиентскую базу и переносите в неё контакты клиентов, настраиваете воронку продаж и поля в карточках сделок, подключаете роботов и ИИ-агентов, интеграции с мессенджерами. Всё, облачная CRM-система готова к работе. Не нужно скачивать программу или устанавливать её на сервер. Сотрудники работают из браузера или со смартфонов, для работы нужен интернет.
Какова необходимость в SaaS CRM
Облачная CRM-система нужна бизнесу, чтобы упорядочить работу с клиентами и продажами. Без такого софта данные о клиентах часто разрознены: контакты хранятся в Excel, история переписки — в почте, записи о сделках — в блокнотах менеджеров. Из‑за этого легко потерять важную информацию, пропустить звонок или забыть отправить коммерческое предложение.
SaaS CRM решает эти проблемы:
- собирает все данные в одном месте: контакты, историю покупок, переписку, звонки
- помогает отслеживать этапы продаж: видно, на каком шаге находится каждая сделка
- автоматизирует рутину: отправляет письма, ставит напоминания о звонках, задачи
- собирает аналитику: отчёты показывают, сколько сделок закрыто, какой средний чек, кто из менеджеров работает эффективнее
- позволяет работать из любой точки, нужен только интернет
Например, менеджер по продажам сразу видит в CRM-системе, что клиент два месяца назад купил товар, а недавно интересовался новинкой. Он может предложить скидку на этот продукт, и сделка состоится быстрее.
Насколько безопасна SaaS CRM
Облачные CRM-системы обычно надёжнее локальных. Поставщики вкладывают деньги в защиту информации и обеспечивают несколько уровней безопасности:
- Шифрование данных. Информация передаётся и хранится в зашифрованном виде — даже если злоумышленники перехватят трафик, они не смогут прочитать содержимое
- Регулярное резервное копирование. Данные автоматически копируются на разные серверы. Если произойдёт сбой или случайное удаление записей, их легко восстановить — риск потери информации минимален
- Защита от атак. Провайдеры используют профессиональные инструменты для отражения DDoS‑атак и других угроз, мониторят подозрительную активность и оперативно реагируют на инциденты
- Контроль доступа. Администратор может настраивать права для разных пользователей. Например, одни сотрудники видят только свои сделки, другие — всю клиентскую базу, а третьи имеют доступ к финансовым отчётам
Может ли SaaS CRM интегрироваться с другими инструментами
Да, у большинства облачных продуктов есть интеграции с другими сервисами. Обычно это мессенджеры и соцсети, IP-телефония, товароучётные программы, сервисы рассылок и сквозной аналитики, финансового и складского учёта. На сайте или в базе знаний можно узнать, какие именно интеграции есть у продукта.
Заключение о преимуществах и использовании SaaS CRM
SAAS CRM (customer relationship менеджмент) — способ предоставления доступа к софту для управления взаимоотношениями с клиентами через интернет. Компания приобретает софт по подписке, а разработчик предоставляет готовый сервис, который можно использовать сразу. Не нужно скачивать программу или устанавливать её на сервер. Сотрудники работают из браузера или со смартфонов, для работы нужен только интернет и компьютер или смартфон.
В чём преимущества лучших облачных продуктов:
- Экономят деньги. Не нужно тратить деньги на покупку дорогого оборудования. Ещё не нужно нанимать сотрудников для обслуживания облачного софта. Поставщик сервиса сам отвечает за работу системы: обновляет её, защищает от сбоев и атак, делает резервные копии данных
- Легко настроить под бизнес. Функционал можно настраивать под потребности компании. На старте можно выбрать базовый пакет с минимальным набором инструментов, а по мере развития бизнеса постепенно подключать дополнительные модули
- Автоматизируют часть операций. Например, отвечают клиентам, отправляют рассылки и заполняют договоры
- Доступны из любой точки мира. Для работы нужно устройство с доступом в интернет: компьютер, ноутбук, планшет или смартфон. Не нужно устанавливать какое-то оборудование или софт
- Безопасны. Поставщики вкладывают деньги в защиту информации и обеспечивают несколько уровней безопасности: шифруют данные, защищают софт от атак
*Принадлежит Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в России.
