Создать задачу
С помощью правила «Создать задачу» можно автоматически раздавать менеджерам поручения. Например, при попадании сделки в воронку автоматически ставить менеджеру задачу «Перезвонить клиенту». Или при согласовании сделки — «Подготовить договор».
Чтобы CRM сама ставила задачи:
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Управление воронками».
3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.
4. В выпавшем списке выберите нужную воронку.
5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.
6. Откроется окно, нажмите на правило «Создать задачу».
7. В окне настройки правила «Создать задачу» есть несколько условий, при которых это правило сработает. Первым условием будет пункт «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых должно срабатывать правило. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая кастомные поля.
Например, мы хотим чтобы задача создавалась для всех сделок без исключения, для этого выбираем параметр «Сумма сделки», а в значении выставляем от 0 до 10 000 000.
8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:
- При переходе в этап — правило сработает только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
- При создании в этапе — правило сработает только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
- При переходе или создании в этапе — правило сработает для всех сделок созданных или перешедших на данный этап
- При прочтении исходящего письма — правило сработает только тогда, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо
- При оплате счета — правило срабатывает как только клиент оплачивает связанный со сделкой счет
Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые попадут на этап воронки.
9. В поле «Срок выполнения» выберите время, через которое задача будет поставлена ответственному лицу.
10. Если хотите задать свой таймаут, а не стандартный промежуток, нажмите галочку «Свой срок выполнения» и запишите необходимое время постановки задачи.
11. В поле «Для» выберите ответственного менеджера. Здесь вы можете выбрать конкретного сотрудника либо текущего ответственного по сделке.
12. В поле «Задача» выберите необходимый тип задачи.
13. В последнем поле «Текст задачи» напишите дополнительные инструкции для менеджера, если это нужно.
14. В конце настройки правила нажмите кнопку «Сохранить».
Как работает правило
Сделка попадает на этап для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически ставит менеджеру задачу с заданными параметрами (пункты 8–14).
