Позвонить клиенту

С помощью правила автоматизации «Позвонить клиенту» можно автоматически связывать менеджеров с заказчиками. Например, если сделка создалась на этапе воронки «Новый лид», система может автоматически набрать клиента и соединить его со свободным менеджером. Человек только сделал заказ, а вы уже с ним связались

Чтобы CRM сама звонила клиентам:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите нужную воронку, в которой хотите настроить автоматизацию.

5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Позвонить клиенту».

!ВАЖНО. Прежде чем добавлять правило «Позвонить клиенту» необходимо подключить интеграцию Телфин, ← это инструкция по настройке.

7. Выбираем ранее подключенную интеграцию Телфин.

8. В окне настройки правила «Позвонить клиенту» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых должно срабатывать правило. Оно может сработать на любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим чтобы система звонила клиентам по сделкам, в которых Илья Мечников является ответственным менеджером. Для этого выбираем параметр «Ответственный», а в значении выбираем — Илья Мечников.

9. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система позвонит клиенту, когда сделка перейдет на этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система позвонит клиенту, когда сделка будет создана в данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система позвонит клиенту, когда сделка будет создана или перейдет на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система позвонит клиенту, когда тот прочитает ранее отправленное письмо
5. При оплате счета — система позвонит клиенту, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые будут созданы в этапе или попадут на данный этап.

10. В поле «Исходящий номер» выбираем номер, с которого система должна позвонить клиентам.

11. Когда все готово, нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает автоматизация

Сделка попадает на этап, для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 8), система автоматически звонит клиенту. Менеджеру остается только поднять трубку.