Сменить ответственного

С помощью правила «Сменить ответственного» можно автоматически сменить менеджера в сделке. Например, при попадании сделки на этап «Доставка» система автоматически изменит ответственного менеджера на курьера.

Чтобы CRM сама меняла ответственных:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпавшем списке выберите нужную воронку.

5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Сменить ответственного».

7. В окне настройки правила «Сменить ответственного» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых система должна понять — в этой сделке надо сменить ответственного. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим чтобы система сменила ответственного для всех сделок, у которых сумма больше 1 000 000 ₽.

8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

1. При переходе в этап — система сменит ответственного только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
2. При создании в этапе — система сменит ответственного только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
3. При переходе или создании в этапе — система сменит ответственного для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап
4. При прочтении исходящего письма — система сменит ответственного, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо
5. При оплате счета — система сменит ответственного, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые попадут на этап воронки.

9. В поле «Сменить на» выберите сотрудника, который будет новым ответственным в сделке.

10. Если вы хотите поменять ответственного и в связанных контактах (сделках) с выбранной сделкой, то выставьте галочку «Сделать ответственным в привязанных контактах и компаниях».

11. В конце настройки правила нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает автоматизация

Сделка попадает на этап для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически изменит ответственного менеджера (пункты 8–10).