Сервисы для ведения клиентской базы - OkoCRM

Сервисы для ведения клиентской базы - OkoCRM

2764
Время чтения: 20 минут
Содержание
Попробуйте OkoCRM бесплатно
CRM-система, управление проектами и задачами, общение с клиентами и каналы продаж — всё внутри OkoCRM. 7 дней бесплатно.
На страницу OkoCRM

Постоянные клиенты — самый драгоценный актив компании. Продавать случайным покупателям дорого и неэффективно — закон Парето в действии: 20% клиентов приносят 80% выручки. Чтобы удерживать на орбите людей, которые кормят бизнес, нужно поддерживать связь и постоянно прогревать аудиторию. Короче: речь о работе с базой клиентов. Как не превратить ведение клиентской базы в формальность и оставаться всегда на связи — в нашем материале.

Что за клиентская база и зачем ей программа

Что такое клиентская база. Это база данных о клиентах, с которыми мы когда-либо сотрудничали. Обычно в нее попадают и потенциальные клиенты: с ними еще не работали, но очень хотим. Например, люди уточняли детали сотрудничества, дали свои контакты, но пока ничего не покупали.

Какие данные в ней хранятся. Обычно в базу заносят все данные про клиентов, которые удалось собрать. Чем больше, тем лучше. Наш маркетолог Никита советует делить данные про клиентов на две категории: общие и специальные данные, чтобы было проще управлять информацией и ориентироваться в базе.

Общие — о клиентеСпециальные — о сотрудничестве
ФИО клиента, название компанииУсловия сотрудничества — что и когда заказали, сколько стоит, когда доставили
Контакты — телефон, е-почта, мессенджеры, сайт, соцсетиПриоритетные каналы связи и взаимодействия с клиентом. При наличии — запись телефонных звонков, история переписки в чате или мессенджерах, пометки сейлза после личной встречи
Платежные реквизитыОсобенности сделки — порядок, условия и сроки оплаты, способ и сроки доставки, особые условия в договоре, документы
Адрес доставки, фактический адрес проживания или офисаКаналы продажи — откуда пришел клиент. Контекстная реклама? Холодные продажи? Рекомендация партнеров?
День рожденияЦикл продажи — какие этапы прошел клиент, сколько времени заняла сделка
Род занятий, должность, уровень доходаПроблемы и сложности — остался ли клиент доволен сотрудничеством, были ли отзывы
Сегмент, предпочтения, иная информация, которую менеджер оставил при в комментариях

Зачем нужна клиентская база. Информация из нее помогает бизнесу составить портрет целевой аудитории. Мы можем выделить у клиентов общие черты, на их основе разбить аудиторию на сегменты и стандартизировать работу с базой. Например, можем составить карту взаимодействия и разработать для каждого сегмента свою воронку продаж.

Что такое программа для ведения клиентской базы. Это программный сервис, который автоматизирует учет данных в базе. Для каждого вида данных — своя ячейка. Последовательно заполняя их, мы формируем для каждого клиента отдельный профайл. Если бы не программа, мы бы вели эту базу на бумаге.

Если вы готовы заполнять базу вручную, вам будет достаточно Экселя. Если клиентов больше 10, не обойтись без автоматизированной системы. Для ведения клиентской базы идеально подходит OkoCRM.

Задачи, которые решает программа. Система автоматизации клиентской базы нужна не только для хранения информации. Мы выделили 5 задач:

  1. Анализ перспектив развития бизнеса. Можем оценить рынок, лояльность ЦА, получить подробную статистику
  2. Учет сделок. Получаем не только базу с информацией про клиентов, но и детализацию данных по всем сделкам
  3. Прогноз поведения клиентов. Мы можем зафиксировать, где и как сильно у клиентов «болит», как их боли купировать и на что они готовы для этого. Зная особенности поведения клиентов, сможем делать допродажи
  4. Индивидуализация предложений. Та же история: знаем «где болит» — предлагаем индивидуальное лечение
  5. Расширение ассортимента. Если мы видим, что клиентов интересуют дополнительные товары — планируем расширение. Автоматизация помогает вовремя увидеть и закрыть потребности клиентов
Упрощайте совместную работу
Давайте поручения и ведите проекты в OkoCRM. Отслеживайте работу команды и выполняйте задачи вовремя. А мы поможем.

Какие бывают программы

Можем взять таблицы Эксель, подключить ПО для ведения баз данных или внедрить CRM-систему.

Excel или Google Sheets

Для кого: малый бизнес с небольшим количеством клиентов.

Сколько стоит: 0 ₽ (за официальный эксель все же придется платить).

Функционал: ✮✮

Самый простой вариант — использовать электронные таблицы. Базы в Экселе будет достаточно, если у нас небольшой бизнес, нет сильного потока покупателей, отдела продаж и мы не планируем активно наращивать клиентскую базу. Можем без особых сложностей нарисовать табличку, внести данные про клиентов и назвать это базой.

Функционал электронных таблиц включает макросы. Это действия или набор действий, которые можно частично автоматизировать. Они помогут нам упростить работу с данными в таблицах: задавать структуру, сегменты, автоматически присваивать клиентам номер и другие атрибуты, подгружать в таблицу сторонние файлы, форматировать данные в таблице и т.д.

В таблицах можно хранить профайлы клиентов, составлять общий список сделок, подгружать данные про этапы сделок. Но почти все из этого придется делать вручную. Долго и нудно.

+
БесплатноРиск потери данных из-за сбоя
Частичная автоматизация действий

Риск копирования и кражи базы


Отсутствие аналитики для полноценного аудита

Слабый функционал

Преимущественно ручная работа

Простая клиентская база в Экселе. можем задать любое количество полей и добавить клиентам любые атрибуты. Но все это будем делать вручную.

Microsoft Access

Для кого: малый, средний бизнес.

Сколько стоит: 0 ₽.

Функционал: ✮✮✮

Это реляционная система для управления базами данных, которая входит в состав пакета Microsoft Office. Работает по тому же принципу, что и Эксель, только с возможностью защиты данных и организации облачного хранения базы.

Работу отдела продажи в Акцесс можно организовать двумя способами: подключить к базе всех продажников напрямую или загрузить базу на SQL-сервер. В Access можно строить таблицы, формировать и вести базы данных, создавать отчеты и даже писать клиент-серверные приложения для связки клиентской базы с другими базами данных.

Microsoft Access — что-то среднее между Экселем и полноценной CRM. У программы есть весь необходимый функционал для полноценного управления базами данных, включая базы клиентов. Но при этом отсутствуют механизмы, необходимые в многопользовательской базе для маркетинга. Например, мы не сможем настроить триггерные рассылки, не сможем интегрировать базу с IP-телефонией, не получим отчеты менеджеров и не настроим автоматически воронку продаж. Как и в Экселе, все данные будем вносить вручную.

+
БесплатноРиск потери данных из-за сбоя
Автоматизация работы с базойОтсутствие аналитики для полноценного аудита
Возможно подгрузки данных из других баз

Нет функционала для маркетинга


Нет интеграций со сторонними инструментами продаж

Ручное внесение данных при отсутствии подгрузки

Сложные настройки

Пример организации простой базы данных в Акцесс. Видим, что табличка принципиально не отличается от Экселя. Но разница кроется в функционале. При правильной настройке клиентская базой будет гораздо проще управлять.

OkoCRM

Для кого: бизнес любого размера.

Сколько стоит: от 572 ₽ в месяц.

Функционал: ✮✮✮✮✮

Это эффективная система управления продажами с функционалом для полноценной работы с клиентской базой. OkoCRM можно использовать с полным функционалом только первые 14 дней — это тестовый период. Все данные про клиентов автоматически раскладываются по полочкам и находятся в два клика — ничего выдумывать и настраивать не нужно.

Что умеет OkoCRM:

  • хранит любой объем клиентской базы — от небольшого маникюрного салона до крупного интернет-магазина
  • отслеживает эффективность работы менеджеров и сообщает руководителю о недостатках
  • автоматически формирует статистику по клиентам, менеджерам, продажам, рекламным активностям
  • автоматически фиксирует сделки и действия клиентов и менеджеров в рамках сотрудничества
  • помогает настроить маркетинговую активность для удержания клиентов — рассылки, SMS, звонки
  • интегрируется со сторонними сервисами, включая сервисы рассылок, IP-телефонии, аналитики, мессенджеры и пр.
  • записывает звонки и историю переписки с клиентами, отображает их в профиле клиента
  • позволяет легко настроить детализированную воронку продаж и автоматически наполнять ее статистикой для анализа
  • выводит на экран менеджера все данные про клиента в момент коммуникации по телефону или в чате
  • в два клика формирует аналитические отчеты, позволяет выгрузить клиентскую базу, базу по сделкам или любую другую базу в эксель-таблице

Пользу CRM-программы для ведения клиентской базы сложно переоценить. Представьте, у вас есть не просто табличка со списком клиентов и контактов, а полноценное досье на каждого, которое автоматически наполняется и всплывает на экране при каждом взаимодействии с клиентом. Очень удобно.


Карточка сделки в OkoCRM. В ней собрана вся информация, необходимая для грамотного и эффективного взаимодействия с покупателями. 

Воронка продаж в OkoCRM. Её можно автоматизировать.

Клинтская база в OkoCRM. 

+

Большой набор инструментов для работы с базой

Полный функционал системы бесплатно только первые 7 дней
Защита от копирования и кражи
Подробная аналитика и статистика по клиентам
Отслеживание работы менеджеров
Простые настройки, масса интеграций и пр.

Ну, вы поняли. Мы можем долго перечислять преимущества и функционал. Проще один раз протестировать и оценить все плюсы. Попробуйте, это бесплатно.

Управляйте бизнесом в OkoCRM
Аналитика воронки продаж, чаты и звонки клиентам, автоматизация рассылок, шаблоны документов и многое другое для вашего бизнеса в одной OkoCRM.
Узнать подробнее

Как выбрать правильный софт

Определите цель. Зачем вам нужна программа? Если нужно просто собрать вместе контакты 10–20 клиентов — смело используйте Эксель. Если же вы хотите наращивать клиентскую базу, строить хороший отдел продаж, отслеживать его эффективность и упростить работу менеджеров — вам нужна CRM-система.

Уточните набор данных. Табличка на 8-10 полей и 10–20 контактов создается в Экселе за 15 минут. А сложная база на 200+ контактов с внушительным массивом данных и статистики отберет не одну неделю. Легко запутаться в похожих фамилиях и реквизитах. тогда лучше подключить CRM-систему.

Подумайте про функционал. Чего вы хотите от своей клиентской базы? Просто «чтобы была»? Не мучайтесь, используйте Эксель. CRM-системы нужны предпринимателям, чтобы развивать бизнес, управлять и наращивать продажи, автоматизировать работу с клиентами. Если это не входит в ваши планы, лучше используйте простые электронные таблицы.

Почему OkoCRM — лучший выбор для ведения клиентской базы

Еще раз. Если вы не поняли:

  • CRM-система собирает данные о потребительской активности, а это помогает менеджерам делать своевременное предложение с учетом потребностей клиента
  • CRM-система хранит все данные в одном месте. Любой, кто подключен к корпоративной системе, может открыть карточку и ознакомится с данными
  • CRM-система оптимизирует коммуникацию с клиентами. Прямо в программе вы можете отправлять клиентам письма, общаться в чате, совершать звонки, настраивать e-mail-рассылку, отправлять коммерческое предложение или выставлять счет
  • В CRM-системе есть встроенная система аналитики: отчеты по клиентам, продажам, анализу воронки продаж, маркетинговым активностям, отказам и возвратам
  • CRM-система предлагает массу интеграций: e-mail- и смс-рассылки, IP-телефония, мессенджеры, сквозная аналитика, платежные систем, интеграция с сайтом и пр.
  • CRM-система — это автоматизация продаж. Полная. И навсегда
OkoCRM для малого бизнеса
Мощная система для автоматизации продаж, проектов, клиентской базы и чатов с клиентами за адекватные деньги. Попробуйте, 7 дней бесплатно.
Больше про OkoCRM

Как правильно внедрить софт в 5 этапов

Эксель или Гугл-таблицы внедрять не сложно. Составил таблицу в облаке, выдал сотрудникам доступы — вот и все внедрение. С CRM так не получится. Внедрить ее не сложно, но для этого придется пройти несколько этапов.

1. Определение целей и задач

OkoCRM не внедряют просто так «для мебели». Система помогает решать бизнес-задачи и добиваться поставленных целей. Чтобы внедрить CRM, мы советуем сначала определить, какие вы задачи хотите решать с ее помощью — там будет проще увидеть эффективность.

Например:

  1. Увеличить объем продаж — с 15 до 50 сделок в неделю
  2. Избавить менеджеров от рутинной работы и освободить время для продаж
  3. Построить и внедрить воронку продаж, а затем проанализировать результаты
  4. Лучше контролировать рабочее время и действия менеджеров, автоматизировать отчетность
  5. Систематизировать процесс взаимодействия с клиентами на каждом этапе коммуникации и т.д.

Не воспринимайте CRM-систему как волшебную палочку. Чтобы сервис дал результат, нужен качественный стартовый аудит, подготовка сотрудников и четкие регламенты. CRM — это инструмент для решения проблемы, а не таблетка для снятия симптомов.

2. Аудит бизнес-процессов

Когда цели определены, а задачи поставлены, нужен аудит бизнес-процессов. Так мы сможем определить отделы, которые будем подключать к системе, задачи, которые стоят перед каждым сотрудником и путь клиента к взаимодействию с нами.

Что нужно сделать:

  1. Опросить сотрудников отдела продаж — получить данные о клиентах и продажах: откуда они приходят, как предпочитают общаться, как себя ведут менеджеры, есть ли база, какие процессы запускаются после получения заявки и пр.
  2. Изучить годовые отчеты — чтобы выявить потенциал для увеличения продаж, определить тенденции и векторы развития
  3. Спроектировать воронку продаж. Выявить и проанализировать проблемные этапы воронки, на которых теряем больше всего клиентов
  4. Изучить способы коммуникации с аудиторией. Какие наиболее эффективны и что мы будем использовать дальше — какие интеграции потребуются в CRM-системе
  5. Определить, что будем отслеживать в CRM-системе. Какие метрики? Как оценивать работу продажников? Какие отчеты нужны и как часто? Как система будет упрощать работу сотрудников?

3. Настройка ПО

Внедрение OkoCRM — не самая сложная задача. В функционале можно разобраться и самому, но лучше подключить к процессу собственного сисадмина или наших консультантов. У нас есть видеоинструкции, которые помогут внедрить систему за 2 часа.

Что нужно сделать, когда система запущена:

  1. Настроить аккаунты для всех сотрудников и установить права доступа
  2. Разработать отчеты и добавить метрики, которые будут отображаться
  3. Настроить и автоматизировать воронку продаж и отдельные этапы в соответствии с аудитом бизнес-процессов
  4. Загрузить базу клиентов (если она есть) и назначить ответственных менеджеров.
  5. Прописать скрипты работы с клиентами
  6. Разработать и внедрить регламенты для работы с сотрудниками в CRM
  7. Настроить типы задач
  8. Настроить шаблоны для отправки смс-сообщений и писем по e-mail
  9. Настроить карточки сделок
  10. Занятся интеграциями

4. Интеграции

В OkoCRM есть много готовых интеграций — нужно только залогинится и дать разрешение на передачу данных. Но иногда интеграции нужно внедрять отдельно — тогда без помощи программиста не обойтись.

Что нужно интегрировать с CRM-системой:

  1. Сайт. Когда клиент создает заявку на сайте, она автоматически появляется в CRM-системе в виде задачи для менеджера. А еще система ищет в системе карточку клиента и если не находит — заводит новую
  2. IP-телефонию. В момент звонка система автоматически записывает разговор с клиентом, фиксирует дату и время, добавляет номер телефона в карточку. Если клиент звонил, а менеджер не ответил, система зафиксирует пропущенный звонок и поставит задачу для перевзвона
  3. Сервис смс и email-рассылок. Необходимо, чтобы письма по электронной почте и смс-сообщения отображались в истории переписки. А еще менеджер сможет создавать и автоматизировать цепочки рассылок прямо из CRM-системы. Можно настроить отправку авторассылок — как реакцию на определенные действия
  4. Мессенджеры. Клиенты могут писать вам в разных каналах, но сообщения отобразятся все в одном чате. Очень удобно
  5. Онлайн-банк. Вы сможете отслеживать в системе поступление денег, оплату по конкретному счету — CRM-система сама свяжет оплату с конкретным заказом. Сумма выручки в отчетах будет совпадать с реальной суммой на счету

5. Обучение сотрудников

Работать с OkoCRM проще, чем кажется. Это не громоздкая 1С и не сложная база данных. Но сотрудникам все равно понадобится время на освоение. Чтобы упростить этот процесс, у нас есть серия обзоров и обучающих видео — рассказываем, как работать в системе.

Как обучить сотрудников работе в системе:

  1. Предоставить доступы и дать время на просмотр обучающих видео
  2. Назначить ответственного, который будет курировать обучение сотрудников
  3. Составить индивидуальные инструкции и план работы на день
  4. Оценить результаты сотрудников, изучить сложности с работой в системе
  5. Провести групповые семинары по работе в системе
  6. Продемонстрировать преимущества использования системы автоматизации

Обычно у сотрудников не возникает сложностей с работой в OkoCRM. Но если у вас особый случай — напишите нам, мы всегда готовы обучить ваших сотрудников работе в системе. Щелкаем самых крепких орешков. ;)

Другие сервисы для ведения клиентской базы

AmoCRM

Для кого: для интернет-магазинов, B2B и B2C

Сколько стоит: от 499 ₽ за 1 пользователя в месяц

Функционал: ⭐⭐⭐⭐⭐

AmoCRM — CRM-система для ведения продаж и, в том числе, для ведения клиентской базы. Здесь много функций, но при этом системой легко пользоваться. В AmoCRM удобно вести переписку с клиентами, так как есть интеграция с почтой и мессенджерами. Можно подключить IP-телефонию, чтобы принимать звонки в CRM.

Если подключить все каналы связи к AmoCRM, сервис будет хранить историю работы с каждым клиентом: все переписки, записи разговоров. А также CRM сохранит историю покупок, реквизиты и любые данные, которые менеджер внесёт в карточку клиента.

Интерфейс AmoCRM.

Кроме работы с клиентами здесь можно следить за статистикой продаж, работать с задачами, отслеживать эффективность разных рекламных кампаний, созваниваться с командой в видеочате.

Здесь много функций, но при этом простой интерфейсСлишком много функций для фрилансеров и микрокомпаний
Много интеграцийНет бесплатного тарифа
Есть пробный периодТехподдержка очень долго отвечает
Можно работать с любого устройства

Мегаплан

Для кого: для B2B и B2C

Сколько стоит: от 384 ₽ за одного пользователя в месяц

Функционал: ⭐⭐⭐⭐

В «Мегаплане», как и в OkoCRM, можно перенести клиентскую базу в систему, если раньше вели её в Excel или Google Таблицах. А дальше сотрудники ведут клиентскую базу, сохраняя в неё контакты новых клиентов. Права доступа для сотрудников легко настроить. Например, скрыть от менеджеров номера телефонов, чтобы они не смогли продать кому-нибудь вашу базу контактов.

Карточки клиентов здесь можно настраивать, а ещё вы сможете сортировать контакты, составляя списки нужных покупателей. Например, если нужно отсортировать должников, «Мегаплан» покажет список клиентов, которые задерживают оплату.

Так выглядит раздел с клиентской базой в «Мегаплане».

Здесь есть все стандартные функции для работы с клиентами: задачи, напоминания, документы. А ещё в CRM-системе можно проводить вебинары для клиентов, например, чтобы рассказать клиентам как настроить новую функцию в программе или какие сейчас в компании проходят акции.

Много функцийВ техподдержку тяжело достучаться
Много интеграцийМногие интеграции платные, из-за них стоимость системы растёт
Есть пробный периодПонятный интерфейс

Zadarma CRM

Для кого: для классических отделов продаж

Сколько стоит: бесплатно, но в сочетании с телефонией

Функционал: ⭐⭐⭐

Zadarma — компания, разработавшая несколько решений для бизнеса. Например, облачную телефонию и CRM-систему. Соответственно, у Zadarma CRM есть интеграция с телефонией. Причем, если вы пользуетесь телефонией, то CRM-система доступна бесплатно.

Стоимость телефонии — от 39 $ в месяц за 10 пользователей. Есть и бесплатный тариф, но с ограничениями: нет бесплатных минут и виртуальных номеров, ограниченное количество участников в видеоконференции. Он подходит скорее для теста сервиса.

Так выглядит раздел «Лиды» в Zadarma CRM.

Для работы с клиентами в Zadarma CRM есть карточки с настраиваемыми полями, рассылки, коллтрекинг, сделки, календарь, задачи, статистика по количеству лидов. Есть интеграция с почтой, но нет возможности собирать заявки из мессенджеров или с сайта. Поэтому для компаний, которые работают с клиентами только по телефону, такая CRM-система подойдёт. Для компаний, которым важна омниакальность, потому что клиенты пишут сразу везде, Zadarma CRM не подходит.

Бесплатная CRM при условии использования телефонииМало интеграций, нельзя собирать заявки из мессенджеров, с сайта
Удобный интерфейс
Если работаете с клиентами только по телефону, функций Zadarma CRM будет достаточно

Простой Бизнес

Для кого: для бизнеса любого размера

Сколько стоит: от 2990 ₽ в месяц

Функционал: ⭐⭐⭐

«Простой Бизнес» — CRM-система со стандартным набором возможностей и немного устаревшим интерфейсом. В целом, здесь есть всё, что нужно для работы с клиентом. Есть клиентская база, можно собирать лиды с сайта или запустить email, sms-рассылку, подключить телефонию.

Здесь можно управлять персоналом, проводить онбординг с помощью базы знаний, устраивать совещания благодаря видеочату. Или работать не только с клиентами и продажами, но и выстроить работу бухгалтерии, создать систему складского учёта, использовать сквозную аналитику. Правда, у системы «Простой Бизнес» много тарифов и не все функции доступны на каждом тарифе.

Интерфейс кажется устаревшим.

Самый большой минус этой CRM-системы в том, что нет интеграций с мессенджерами и соцсетями, поэтому собирать заявки можно только с сайта. Если клиенты часто пишут в Telegram или Вконтакте, нужно выбрать другой вариант.

Много инструментов для работы с клиентамиНет интеграций с мессенджерами
Есть дополнительные модули для работы бухгалтерии, онбординга сотрудниковУстаревший интерфейс

Бизнес.Ру

Для кого: для оптовой и розничной торговли, интернет-магазинов

Сколько стоит: от 375 ₽ в месяц за одного пользователя

Функционал: ⭐⭐⭐⭐⭐

«Бизнес.ру» — программа заточенная под продажу товаров, поэтому компаниям из сферы услуг стоит подобрать другой сервис. Здесь, как и в «Простом бизнесе», тоже нет интеграций с мессенджерами. «Бизнес.ру» собирает заявки с сайта и интернет-магазина, также можно подключить IP-телефонию и почту.

Здесь можно запускать рассылки на почту и по смс, хранить историю взаимодействия с клиентами, вести клиентскую базу, фиксировать сделки. В сервисе есть задачи и поручения.

Интерфейс «Бизнес.ру».

Помимо функций CRM, много других интересных возможностей:

  • работа с заявками на маркетплейсах
  • модуль для автоматизации учёта в ЕГАИС
  • можно работать с ценниками и штрих-кодами
  • можно подключить ЭДО (электронный документооборот) и автоматически формировать УПД (универсальный передаточный документ) прямо в программе, если работаете с товарами, подлежащими маркировке
  • можно контролировать логистику
  • есть приложение для смартфонов — мобильная касса
Есть все нужные функции для работы с клиентамиЗапутанный интерфейс
Много дополнительных модулей

Аспро.Cloud

Для кого: для бизнеса любого размера

Сколько стоит: от 1890 ₽ в месяц за 5 пользователей

Функционал: ⭐⭐⭐⭐

В Аспро.Cloud стандартные функции работы с клиентами. Здесь есть карточки, в которые сотрудники сохраняют все данные по клиентам. В карточках хранятся документы, история звонков вместе с их записями, переписки. Можно подключить к системе мессенджеры, почту, сайт, телефонию, чтобы собирать заявки из разных источников.

Так в Аспро.Cloud выглядит карточка клиента. 

Помимо стандартных функций CRM, здесь есть учёт финансов, база знаний, работа с проектами, контроль оплат. Функций здесь меньше, чем в «Бизнес.ру», но при этом Аспро.Cloud — более универсальное решение. Компаниям, которые продают товары, не подлежащие маркировке, а также из сферы услуг больше подходит такой вариант для работы.

Много функцийВ мобильном приложении меньше возможностей, чем в десктопной версии
Много интеграций
Есть пробный период
Понятный интерфейс

Salesap CRM (S2)

Для кого: для бизнеса любого размера

Сколько стоит: от 320 ₽ в месяц за 1 пользователя

Функционал: ⭐⭐⭐⭐

В Salesap или S2 удобно вести работу с клиентами, поскольку в карточках есть все необходимые данные о них: контакты, реквизиты, оплаты, сделки, документы. Здесь хранятся все задачи по клиентам, переписка и звонки. А ещё есть система оценки заинтересованности клиента. CRM присваивает клиенту уровень заинтересованности с помощью символов — звёзд. Чем больше звёзд в самом верху карточки, тем выше интерес покупателя.

Карточка клиента в S2.

У Salesap больше 100 готовых интеграций, в том числе с сайтом, телефонией, почтой и мессенджерами. Получится собирать заявки из любого канала продаж, контролировать оплаты, делать рассылки.

В Salesap можно не только работать с клиентами и контролировать продажи. Здесь есть все функции, чтобы управлять производством, контролировать остатки товара на складе, принимать сотрудников на работу, автоматически заполняя сопроводительную документацию.

Есть все инструменты для работы с клиентамиВ мобильном приложении меньше возможностей, чем в десктопной версии
Есть дополнительные функции: складской и кадровый учёт, расчёт зарплат и т.д.
Отзывчивая техподдержка
Простой интерфейс

Pyrus

Для кого: для малого и среднего бизнеса

Сколько стоит: 415 ₽ в месяц за одного пользователя

Функционал: ⭐⭐⭐

В Pyrus можно хранить и вести базу клиентов, собирать заявки. Здесь легко организовать работу отдела техподдержки, чтобы сотрудники быстро обрабатывали обращения клиентов. В Pyrus можно собрать сообщения клиентов из мессенджеров или почты, отвечать им сразу же внутри сервиса.

Так выглядит обращение клиента в Pyrus.

Классических карточек клиента здесь нет. База клиентов представляет собой справочник. Будьте готовы к тому, что в Pyrus система работы построена иначе, чем в других CRM. Например, здесь задачи — это сообщения от сотрудников, которые появляются в разделе «Входящие».

Допустим, руководитель пишет подчинённому сообщение: «Подготовь отчёт по продажам к 27.11». Это сообщение приходит сотруднику в раздел «Входящие». Задачу можно комментировать или пометить прочитанным, а когда сотрудник её выполнит, он прикрепит и отправит отчёт. Руководитель его посмотрит и утвердит задачу.

Работа со сделками в Pyrus также выглядит иначе, например, здесь нет канбан-доски, на которой удобно следить за прогрессом по каждой сделке.

Много функцийНе самая удобная система работы с клиентами
Есть шаблоны разных типов документовНет воронки продаж
Есть дашборды

LPTracker

Для кого: для бизнеса любого размера

Сколько стоит: от 13 ₽ в день за 1 человека (~390 ₽ в месяц)

Функционал: ⭐⭐⭐⭐

У LPTracker есть необычные функции для работы с клиентами: виджеты и формы сбора заявок. Например, если клиент зашёл на сайт компании, а потом закрыл страницу и даже не оставил свой номер телефона в форме, LPTracker сможет его идентифицировать и передать его контакты в систему. Ещё в LPTracker есть голосовой робот, который сам обзванивает клиентов.

Раздел «Лиды» в LPTracker.

Стоимость системы LPTracker — от 13 ₽ в день за одного пользователя, только на таком тарифе недоступны все перечисленные выше функции. И даже некоторые стандартные функции недоступны, например, сбор заявок с сайта, сквозная аналитика или интеграция с телефонией.

Поэтому если нужны виджеты и интеграции, придётся покупать самый дорогой тариф за 40 ₽ в месяц, то есть платить 1200 ₽ в месяц за одного сотрудника. Это намного больше, чем в других CRM-системах, но зато здесь будут доступны виджеты.

Есть все необходимые стандартные функцииСтоимость
Есть виджеты
Простой и понятный интерфейс

SendPulse CRM

Для кого:

Сколько стоит: от 590 ₽ в месяц

Функционал: ⭐⭐⭐⭐

SendPulse — сервис для автоматизации и настройки email-рассылок. В 2021 году компания выпустила свою CRM-систему. Теперь пользователи могут не только настраивать рассылки в этом сервисе, но и собирать заявки, работать с клиентами.

Интерфейс SendPulse CRM.

Функции и интерфейс здесь стандартный для CRM: канбан-доски задачи, воронки продаж. Расширенных функций нет, например, складского учёта или виджетов, но это не самый большой недостаток.

Главный минус SendPulse состоит в том, что сейчас с ним сложно работать в России. Для работы нужен VPN, а для оплаты придётся продумывать схемы с виртуальными картами.

Есть все инструменты для работы с клиентамиСложности в работе из России
Простой и понятный интерфейс
Большие возможности для настройки рассылок

Коротко: как выбрать сервис для ведения клиентской базы

  1. Определить цель — зачем вам клиентская база и программа для ее ведения
  2. Уточнить набор данных — какие категории и критерии будут отображены в клиентской базе
  3. Определить функционал — как фирма планирует работать с клиентской базой, чего ждет от программы, какие задачи планирует решать с ее помощью
  4. Бесплатно попробовать OkoCRM — оценить функционал и преимущества для ведения клиентской базы. Оценить иные преимущества для автоматизации продаж в компании
  5. Внедрить OkoCRM на постоянной основе. Разработать регламенты, обучить сотрудников, настроить интеграции и наконец начать зарабатывать больше
Настроим OkoCRM под вас
Не грузим терминами. Делаем настройку как надо. Поможем внедрить OkoCRM, а вы удивитесь результатам.
Получайте статьи почтой. Самое важное и дважды в месяц. Иногда смешно, но не сильно
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен