Добавить в Unisender
С помощью этого правила автоматизации можно автоматически добавлять емейлы клиентов в списки контактов в сервисе рассылок Unisender.
Например, если настроить автоматизацию, при попадании сделки на этап «Новый лид», система сама добавит адрес электронной почты клиента в заранее составленный список. А на этот список уже можно настроить автоматическую отправку писем — в самом Unisender.
Важно! Правило автоматизации не сработает, если не настроить интеграцию OkoCRM с Unisender. ← Вот инструкция.
Чтобы CRM сама добавляла ваших клиентов в списки рассылок
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Управление воронками».
3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.
4. В выпадающем списке выберите нужную воронку.
5. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием.
6. Откроется окно, нажмите на правило «Добавить в Unisender».
7. В окне настройки правила «Добавить в Unisender» есть несколько условий, при которых это правило сработает.
Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь выберите те условия, при которых должно срабатывать правило. Это может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.
Например, мы хотим, чтобы автоматизация сработала абсолютно для всех сделок. Для этого можно выбрать любое поле, например, сумма сделки, и выставить значение от 0 до 1 000 000 рублей.
8. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выберите одно из пяти событий:
При переходе в этап — система сгенерирует документ только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки.
При создании в этапе — система сгенерирует документ только для тех сделок, которые будут созданы на данном этапе.
При переходе или создании в этапе — автоматизация сработает для всех сделок созданных или перешедших на данный этап.
При прочтении исходящего письма — система сгенерирует документ, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо.
При оплате счета — система сгенерирует документ, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет.
Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе». Автоматизация сработает для всех сделок, которые появятся или будут созданы на данном этапе.
9. В поле «В какие списки рассылки добавить email адреса контактов сделки» выберите один или сразу несколько списков для рассылки.
10. Если вы создали новый список рассылки, но его не видно в поле «В какие списки рассылки добавить email адреса контактов сделки», нажмите кнопку «Синхронизация». А потом попробуйте добавить снова.
11. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
Как работает автоматизация
Сделка попадает на этап, для которого мы настроили автоматизацию. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 7), система автоматически отправляет данные об электронном почтовом ящике в список рассылки Unisender.
В самом сервисе рассылок можно настроить автоматизацию — чтобы при попадании в конкретный список новому контакту уходило заранее заготовленное шаблонное письмо.
