Правила автоматизации системы

Отправить sms

С помощью правила автоматизации «Отправить sms» можно автоматически рассылать клиентам сервисные, рекламные и любые другие сообщения. Например, при попадании сделки на этап воронки «Заказ отправлен» автоматически отправлять клиенту sms с номером накладной, сроком доставки и отделением почтовой службы, где его можно забрать.

Чтобы CRM сама отправляла sms:

1. Перейдите в раздел «Настройки».

2. Выберите вкладку «Управление воронками».

3. В левом верхнем углу нажмите на название текущей воронки.

4. В выпадающем списке выберите воронку, из которой должны уходить сообщения.

5. Выберите этап воронки, на котором должна произойти отправка и нажмите на «+» под названием воронки.

6. Откроется окно, нажмите на правило «Отправить sms».

!ВАЖНО. Прежде чем добавлять правило «Отправить sms» необходимо подключить интеграцию SMS.RU, ← тут инструкция по подключению.

7. Выбираем ранее подключенную интеграцию SMS.RU.

8. В окне настройки правила «Отправить sms» есть несколько условий, при которых это правило сработает.

Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых должно срабатывать правило. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.

Например, мы хотим чтобы sms отправлялись для всех сделок в которых Илья Мечников является ответственным менеджером. Для этого выбираем параметр «Ответственный», а в значении выбираем — Илья Мечников.

9. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:

  1. При переходе в этап — правило сработает только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки
  2. При создании в этапе — правило сработает только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе
  3. При переходе или создании в этапе — правило сработает для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап
  4. При прочтении исходящего письма — правило сработает только когда клиент прочитает письмо на почте, которое мы отправили ранее
  5. При оплате счета — правило срабатывает, как только клиент оплачивает связанный со сделкой счет

Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, которые будут созданы в этапе или попадут на этот этап.

10. В поле «Отправитель» выбираем номер, с которого будет отправлена sms-сообщение.

11. Выбираем шаблон сообщения. Что такое шаблоны и как с ними работать в OkoCRM, мы рассказываем здесь. Если коротко, шаблон — это заготовка, некое универсальное сообщение, в которое система подставит данные клиента из карточки сделки.

12. Если шаблон не выбран, вы можете написать текст sms здесь. Используйте эту опцию, если ни один шаблон не подходит для данного правила.

13. Когда все готово, нажмите кнопку «Сохранить».

Как работает правило

Сделка попадает на этап, для которого мы настроили правило. Если сделка отвечает условиям выполнения правила (пункт 8), система автоматически отправляет sms с оповещением клиенту (пункты 8–12).

Статья помогла вам?
Да Нет
Благодарим за оценку!

Ваши оценки помогают сделать базу знаний еще лучше и информативнее.

Положительно оценили статью: 3 пользователя
Наверх
Мы используем cookie для вашего удобства. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим. Подробнее - в политике конфиденциальности.
Я согласен