Интеграция CloudPayments
CloudPayments — интернет-эквайринг для принятия онлайн-платежей. Его можно подключить к OkoCRM и автоматически выставлять ссылки на оплату, а также принимать платежи от клиентов. По работе с эквайрингом у нас есть отдельная инструкция, обязательно с ней ознакомьтесь.
Как подключить CloudPayments
1. Нажмите на иконку «Финансы» на сайдбар-панели.
2. Выберите раздел «Настройки».
3. Выберите подраздел «Подключение банков».
4. В списке интеграций выберите «CloudPayments».
5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Подключить».
Для корректного подключения и работы эквайринга нам нужны данные «Public ID» и «Пароль для API». Найти их можно в личном кабинете CloudPayments.
6. Переключитесь на вкладку «Сайты».
7. Выберите нужный сайт из списка.
ВАЖНО! Если во вкладке у вас не отображаются созданные сайты, для решения проблемы обратитесь к базе знаний CloudPayments.
8. Скопируйте данные из поля «Public ID».
9. Вернитесь в окно настройки эквайринга CloudPayments в OkoCRM и вставьте скопированные данные в поле «Public ID».
10. Переключитесь на личный кабинет CloudPayments и скопируйте данные из поля «Пароль для API».
11. Снова вернитесь в окно настройки эквайринга CloudPayments в OkoCRM и вставьте ранее скопированные данные в поле «Пароль для API».
12. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить».
ВАЖНО! Если вы планируете выдавать клиенту чек по транзакции, используйте пункты инструкции 13–18. Если не планируете — пропустите пункты 13–18.
13. Включите пункт «Передавать чек».
14. В поле «Система налогообложения» выберите тот тип налогообложения, по которому работает ваша компания.
15. В поле «Ставка НДС» выберите нужную ставку, по которой работает ваша компания.
16. В поле «Объект расчета» выберите его тип.
17. В поле «Метод расчета» выберите тип расчета. В дальнейшем при формировании ссылок на оплату вы сможете изменить тип расчета конкретной транзакции.
18. В конце всех действий нажмите на кнопку «Сохранить».
Как удалить CloudPayments
19. В окне настроек CloudPayments нажмите «Троеточие».
20. Выберите пункт «Отключить».
Как использовать CloudPayments
По работе с эквайрингом у нас есть отдельная инструкция, там вы можете узнать:
- как сформировать ссылку на оплату
- как отправить ссылку клиенту
- как отслеживать оплаты
Еще вы можете использовать в связке с эквайрингом правила автоматизации воронки. Например, менять этап сделки при оплате клиентом выставленной ссылки на оплату.
