Запустить робота
С помощью правила «Запустить робота» вы можете запускать нужного вам робота для коммуникации с клиентом. Например, при попадании сделки с ключевыми параметрами на триггерный этап система автоматически начнет общение с клиентом по заранее спланированному сценарию робота.
Чтобы CRM сама общаться с клиентом:
1. Перейдите в раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Управление воронками».
3. Выберите необходимую воронку.
4. Выберите необходимый этап воронки и нажмите на «+» под названием воронки.
5. Откроется окно, нажмите на правило «Запустить робота».
6. В окне настройки правила «Запустить робота» есть несколько условий, при которых это правило сработает.
Первое условие — «Для всех сделок, у которых». Здесь мы выбираем те условия, при которых система должна начать выполнение скрипта робота. Условием срабатывания правила может быть любое значение поля карточки сделки или клиента (или их сочетание), включая добавленные вами поля.
Например, мы хотим чтобы система начинала диалог во всех всех сделках без исключения. Для этого просто не трогаем поле «Для всех сделок, у которых».
7. Второе условие — «Выполнить при событии». Тут выбираем одно из пяти событий:
- При переходе в этап — система сменит этап только для тех сделок, которые перейдут на данный этап с другого этапа воронки.
- При создании в этапе — система сменит этап только для тех сделок, которые будут созданы в данном этапе.
- При переходе или создании в этапе — система сменит этап для всех сделок, созданных или перешедших на данный этап.
- При прочтении исходящего письма — система сменит этап, когда клиент прочитает ранее отправленное нами письмо.
- При оплате счета — система сменит этап, как только клиент оплатит связанный со сделкой счет.
Для примера выбираем условие «При переходе или создании в этапе» — автоматизация сработает для всех сделок, попадающих в триггерный этап или созданных в триггерном этапе.
8. В поле «Робот» выберите необходимого робота, которого вы хотите запустить для общения с клиентом.
9. В поле «Запустить робота» выберите необходимое значение:
- запустить робота у главного контакта
- запустить робота у всех контактов
Бывает так, что к сделке прикреплены сразу несколько контактов. В этом случае вы можете запустить робота для всех контактов сделки либо только для главного.
10. В поле «Интеграция» выберите необходимую интеграцию. Например, интеграцию с WhatsApp. Именно по данному каналу робот начнет диалог с клиентом.
ВАЖНО! Обращаем ваше внимание, если вы хотите использовать правило автоматизации «Запустить робота» вместе с интеграциями WABA, то первым сообщением в роботе должно быть шаблонное сообщение WhatsApp.
11. В конце всех действий нажмите кнопку «Создать».
Как работает автоматизация
12. Сделка попадает на триггерный этап воронки.
13. Если у сделки уже есть активный чат с клиентом, робот начнет выполнение своих этапов согласно предварительно настроенным цепочкам.
