Робот для автоматического создания сделок
Эта инструкция-дополнение к основной инструкции по настройке роботов в OkoCRM.
С помощью данной инструкции вы сможете настроить робота так, чтобы при входящих обращениях от клиентов OkoCRM автоматически создавала сделки.
Инструкция является рекомендацией: мы не призываем действовать строго по ней, а лишь описываем принцип работы. Вы можете настроить робота похожим образом, адаптируя сценарий под свой бизнес-процесс.
Создание и настройка робота для входящих лидов
1. Откройте раздел «Настройки».
2. Выберите вкладку «Роботы».
3. Нажмите кнопку «Создать».
4. Введите название робота.
5. Включите робота для раздела «Входящие лиды», чтобы алгоритм сработал для обращений клиентов, для которых еще не созданы контакты. Для этого нажмите на чекбокс «Запускать во входящих лидах».
6. Нажмите на кнопку «Создать».
7. Нажмите на кнопку «Выбрать следующий этап».
8. И выберите этап «Выполнить действие».
9. Выберите пункт «Создать сделку».
10. Выберите воронку и этап, где робот будет создавать новые сделки.
11. В поле «Пользователи и очереди» выберите ответственного пользователя или очередь из пользователей — на кого будет создаваться новая сделка.
12. В разделе «Поля сделки» вы можете выбрать одно из полей сделки и ввести его значение.
Например, к создаваемой сделке мы можем прикрепить тег «Робот». Позже мы можем отфильтровать все сделки с этим тегом и совершить, например, массовые действия, а так же сменить ответственного или этап.
Точно так же вы можете заполнить любые поля карточки сделки.
13. Поле «Перенести данные из следующих полей» заполнять не нужно. Нажмите на кнопку «+» блока «Создать сделку».
14. Нажмите на кнопку «Выбрать следующий этап».
15. И выберите этап «Остановить робота».
16. Нажмите кнопку «Сохранить».
Отлично. Робот готов и будет автоматически создавать сделки, как только клиент напишет нам сообщение. Сначала оно попадает в раздел «Входящие лиды», а уже потом система формирует сделку по тем параметрам, которые мы указали (пункты 10–13).
Вы также можете (или должны ;) ) модернизировать робота по вашему усмотрению, используя блоки из основной инструкции по роботам OkoCRM.
